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国寿普通保单团体业务要点学习34页.pptx

  • 更新时间:2019-12-01
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对于以团体名义投保的投保件,不论以何种方式缴纳保险费,原则上要求缴款单上面缴款人必须与投保单位或者投保单上面经办人名称一致,签名确认人应是此投保件上的经办人;如果不一致,要求缴款人与投保人存在合理关系,按以下要求操作,否则做退费处理。(1)缴款人或经办人为投保单经办人:由缴款人填写《交纳保险费声明书》,在确认缴款人与投保人双方关系的同时,同意将该笔款项交纳对应的投保单,投保单位与缴款人同时签名或盖章确认;提供缴费人身份证、工作证明。(2)缴款人或经办人非投保单经办人,但是此份保单的某一被保险人,可不提供证明;(3)缴款人或经办人为单位法人,需提供工作证明;(4)缴款人和经办人不允许为在职销售人员;若为离职销售人员,需提供工作证明。(5)缴款人是集团中母公司、子公司、兄弟公司关系提供《交纳保险费声明书》,由缴款人与投保单位同时盖章确认,提供双方营业执照。(6)缴款人或经办人与投保单是政府的上下级关系;投保单位属于政府机关单位,缴款人或经办人与投保单是政府的上下级关系(交款人为某机关的结算中心)的,无需提供交纳保险费声明书等相关资料上述几种情况,经办人员审核后认为可以合理解释关系的,公司登记《可疑交易审核登记表》

常见问题1、几岁以上可以作为团单的被保人?答:一般情况16周岁以上才能作为团单的被保人。2、什么情况下需要提供被保人的工作证明或者收入证明?答:投保意外险,年龄超60岁,同时保额超30万,需要提供工作证明或者收入证明。3、患重大疾病能否作为团单的被保人?答:一般情况患重大疾病不能作为团单的被保人。4、现在团单出单后,是否需要提供客户签收回执?答:目前团单在打印合同起10天后会自动回执核销,不需要客户提供签收回执。如果业务伙伴需要赶考核或办理其他业务,则可将回执交到柜台核销处理。5、交费人能否为单位经办人 ?单位法人?或者单位员工?答:以上人员可以作为缴费人。单位法人或者单位员工交费需要提供《缴纳保费声明书》、工作证明、缴费人身份证复印件。6、如果营业执照过期怎么处理?答:营业执照过期,不可以作为投保证件。请提供有效期内的营业执照投保。政府单位组织机构代码证若过期,可用税务登记证、农村集体经济组织证明书等有效证件;若政府单位名称有变更,如卫计局等无法提供有效证件,需出具情况说明,并加盖公章。7、投保能否随便指定生效日?答:不能随便指定生效日,一般新单的指定生效日最早为交费日次日;续保的单,可以衔接上一份保单的届满日。

标准学生方案投保规则投保范围:被保险人必须为在学校或幼儿园注册且年满2周岁以上,身体健康,能正常学习和生活的大、中、小学学生和幼儿。要提供身份证号码投保。保险期:1年缴费方式:趸交承保方式:清单汇交件根据保监文件规定,未成年人投保必须经监护人签名确认,因此学生险投保时,投保资料必须要有监护人签名确认。如标准学生险方案必须使用《致家长一封信》,由投保人在回执上签名确认(用蓝黑色签字笔或钢笔),该回执作为投保资料的附件一并送达A柜面。如使用《致家长一封信》回执的则《投保交费清单》不需再由监护人签名确认。非标准学生方案必须要在投保交费清单中签名。在投保单备注栏注明:客户于XXXX年XX月XX日将保费存入公司帐户,要求指定生效日为XX年XX月XX日,至投保时无理赔事故发生.本单位需要被保险人保险凭证(如需凭证要写上)。指定生效日的原则:生效日不能早于交费到账的次日,一般不可超过系统受理日的30天,且不能跨6 月30 日、12 月31 日向前追溯或向后指定生效日。


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