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如何建立客户服务卡运用19页.pptx

  • 更新时间:2019-11-21
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《客户服务卡》是综合理财服务专员日常工作通用工具,用于准客户积累、客户信息收集、客户服务过程记录、准增员对象积累、客户转介绍情况记录等,《客户服务卡》贯穿于综合理财服务专员工作的始终!保单信息(包括非本公司产品)备注:提供一套两份,分客户服务卡、索引卡。《客户服务卡》是多功能卡,用于客户信息收集、客户服务过程记录、准增员对象积累、客户转介绍情况记录等,在未成为公司正式客户前,卡的左上角有一“准”字,在成为正式客户后,可剪掉!同步,该客户如有转介绍,或成为准增员对象时,在背面最后一栏给予记录!同时,建议对有转介绍的客户、准增员对象的客户建立相应的索引!具体栏目各地可遵照使用,也可作适当的增减(充分研讨后)。栏目:“客户来源”区别该客户的不同来源,如个险孤单、银保、团险、产险或自展业务等。

如何建立客户服务卡建立服务卡流程备注:第一步:根据公司提供的资料,作为基础部分;第二步:利用公司平台能找到的资料,作为补充部分;第三步:通过客户拜访、面谈,完善客户资料;第四步:记录每一次客户服务时间、地点、内容(感受),为下一步的销售做信息准备。第五步:在客户沟通中,记录客户转介绍情况、及增员客户的情况,我们的客户也可能我们的从业伙伴!《客户服务卡》运用好处收集资料有内容客户交流有条理追踪服务有轨迹帮助辅导有基础专业养成有范本客户经营有选择开发促成有底气组织发展有目标自我保护有依据备注:运用好处!可逐条展开或展开讨论,加深印象,强化认同。

收集资料有内容:按项目客户交流有条理:按项目追踪服务有轨迹:记录服务帮助辅导有基础:主管、师傅清楚了解服务过程专业养成有范本:标准(填满)客户经营有选择:详细记录,回忆服务过程开发促成有底气:了解、熟悉客户组织发展有目标: 转介绍、增员工作常态化自我保护有依据:工作有详细记录,便于记录服务流程。《客户服务卡》的运用保单信息正确性检查;保单交费情况检查;保单有效性检查;保单生存金、返还金领取检查;保单红利通知、领取情况检查;保单后续服务检查;客户需求发掘;增员对象的培育!备注:罗列对客户服务的基础帮助。

《客户服务卡》的分类整理建议按时间分类(生效月、客户生日)按区域分类(客户实际地址)按保费分类(重点客户)按行业分类(事先准备沟通话题)按险种分类(便于设计保险保障计划)按增员目标(是否列为增员对象)按转介绍情况(是否的转介绍)备注:客户服务卡分类的建议,便于服务经营客户,不同的阶段内,分类原则为有所变化。建议:平时以方便服务为主;业务高峰期为拓展业务有针对性为主;增员活动期间以增员为主!《客户服务卡》的分类整理运用现场实操一、打卡云助理金矿客户系统二、将客户信息按分类整理建议进行整理专业化销售由专业的服务开始;专业化销售有专业的形式与专业的工具;专业化销售有专业的流程与专业的报告!


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