《客户服务卡》是综合理财服务专员日常工作通用工具，用于准客户积累、客户信息收集、客户服务过程记录、准增员对象积累、客户转介绍情况记录等，《客户服务卡》贯穿于综合理财服务专员工作的始终！保单信息（包括非本公司产品），备注：提供一套两份，分客户服务卡、索引卡。《客户服务卡》是多功能卡，用于客户信息收集、客户服务过程记录、准增员对象积累、客户转介绍情况记录等，在未成为公司正式客户前，卡的左上角有一“准”字，在成为正式客户后，可剪掉！同步，该客户如有转介绍，或成为准增员对象时，在背面最后一栏给予记录！同时，建议对有转介绍的客户、准增员对象的客户建立相应的索引！具体栏目各地可遵照使用，也可作适当的增减（充分研讨后）。栏目：“客户来源”区别该客户的不同来源，如个险孤单、银保、团险、产险或自展业务等。

如何建立客户服务卡，建立服务卡流程，备注：第一步：根据公司提供的资料，作为基础部分；第二步：利用公司平台能找到的资料，作为补充部分；第三步：通过客户拜访、面谈，完善客户资料；第四步：记录每一次客户服务时间、地点、内容（感受），为下一步的销售做信息准备。第五步：在客户沟通中，记录客户转介绍情况、及增员客户的情况，我们的客户也可能我们的从业伙伴！《客户服务卡》运用好处，收集资料有内容，客户交流有条理，追踪服务有轨迹，帮助辅导有基础，专业养成有范本，客户经营有选择，开发促成有底气，组织发展有目标，自我保护有依据，备注：运用好处！可逐条展开或展开讨论，加深印象，强化认同。

收集资料有内容：按项目，客户交流有条理：按项目，追踪服务有轨迹：记录服务，帮助辅导有基础：主管、师傅清楚了解服务过程，专业养成有范本：标准（填满），客户经营有选择：详细记录，回忆服务过程，开发促成有底气：了解、熟悉客户，组织发展有目标： 转介绍、增员工作常态化，自我保护有依据：工作有详细记录，便于记录服务流程。《客户服务卡》的运用，保单信息正确性检查；保单交费情况检查；保单有效性检查；保单生存金、返还金领取检查；保单红利通知、领取情况检查；保单后续服务检查；客户需求发掘；增员对象的培育！备注：罗列对客户服务的基础帮助。

《客户服务卡》的分类整理建议，按时间分类（生效月、客户生日），按区域分类（客户实际地址），按保费分类（重点客户），按行业分类（事先准备沟通话题），按险种分类（便于设计保险保障计划），按增员目标（是否列为增员对象），按转介绍情况（是否的转介绍），备注：客户服务卡分类的建议，便于服务经营客户，不同的阶段内，分类原则为有所变化。建议：平时以方便服务为主；业务高峰期为拓展业务有针对性为主；增员活动期间以增员为主！《客户服务卡》的分类整理运用，现场实操，一、打卡云助理金矿客户系统，二、将客户信息按分类整理建议进行整理，专业化销售由专业的服务开始；专业化销售有专业的形式与专业的工具；专业化销售有专业的流程与专业的报告！