邀请函，客户参会重要凭证，个人心理调节、仪表，最好状态面见客户，客户基本情况、需求分析，为平台邀约找切入点、客户不感兴趣时帮助产品介绍及促成。紧急性：公司特安排了专门的场次为您办理，您看明天上午9点半还是下午3点，我帮您预约参会如何，到时我去接您！讲增值：集团精选优质资产做支撑，您老账户的收益，只需转一转就能实现增长，还不影响灵活性。讲背景：今年是我司70周年庆典，同时我司三季度净利润预计大增接近200%。为回馈客户朋友的支持，公司特推出一款非常棒的保险产品。参会时间，名额紧缺，提醒客户避开其他事务安排，确保参会。参会地点，了解客户是否开车参会，争取上门接客户到会场。资料要求，邀请函、身份证（签到身份确认），预销售提醒，会前与客户介绍活动流程，提高客户兴趣及对预销售的心理预期。客户不感兴趣，现场演示产品权益。

产品特色介绍，70周年庆典特别回馈，背靠国家投资项目，庆典账户错过不再。现场演示案例，提前根据客户实际情况设计投保案例，结合客户需求进行讲解、促成。突出产品稀缺性，早投保早受益！逻辑训练，三三对练：一人扮演营销员，一人扮演客户，一位观察员，严格按面见邀约的流程进行演练，每轮5分钟：3分钟演练+2分钟反馈，一轮结束后，轮换角色。