客户分类，为便于客户管理和日常经营，我的客户微信群为三类，第一类：活动现场群。根据需要，每次举办线下活动，都会现场建群，便于发通知和后期跟进。逐一进行客户好友添加并分享活动内容，这种群不会成立太久，线下活动结束后便会解散，后期通过一对一继续沟通。第二类：准客户群。通过现场活动，老客户转介绍的新客户或朝夕打卡通过老客户分享出去的新客户，还没有购买保险的，但是愿意参加公司活动的准客户。群内容：主要以宣传公司活动，公司介绍为主。

线上推广重点：如果有客户达成获奖标准，如萌宝鉴定攒够了31赞，一定让客户第一时间在微信群分享截图，自己也要在微信群中发送祝贺微信小红包。客户的相框来了，经过客户允许，直接装好排成一排帮客户录制小视频，激发其他客户的热情。要让其他客户看到只要通过一些简单的操作，就可以实实在在得到奖品，而不是像某些网上赚个点击率的虚假抽奖。以此提升大家的信任度，提高参与热情。

线下邀约，线上活动的推广是为了创造现场拜访的机会，1、以此为噱头与老客户再次接触，并协助客户进行保单整理，通过保单年检促成加保。（对于老客户的情况都比较了解）2、以送相框或礼品为由与新客户接触，也可以通过提供保单整理服务了解到客户的投保情况，从而找出缺口，顺利签单，开发新客户。（一）电话邀约，1.“王姐，您打卡积分兑换的地球仪到了，这个是可以连接手机帮助孩子学习到很多知识的智能地球仪，您在家吗？我抓紧时间给您送过去，孩子马上就可以玩了！”2.“那王姐您什么时间回家？我安排一下时间，一定要把礼物及时给您。”

注意事项：1.约见老客户时，除非有十足把握可以约到，这类客户可以微信约访，其它的老客户一定要电话约访，不给他过多的犹豫时间。2.一定要约到客户家里，否则没有机会做保单年检。年检结束后，切入产品讲解，“王姐，我整理过程中发现一个问题，您给您的孩子配置了特别完整的保险，但是咱家大哥是顶梁柱，您只给他买了10万块钱的健康险，这在我们专业的风险规划来看，这样是最大的漏洞。当下社会环境恶化严重，随着生活习惯的改变，老百姓的发病率越来越高，我还是建议您给大哥买到50万的保额，大哥就像咱家的称重墙一样，这可是重中之重呢。”“我们正好最近有一款特别好的健康险，我给你讲讲.....”

要求转介绍，不管加保成果如何，最后要求转介绍话术：“王姐，您看孩子多么喜欢这个地球仪啊，不仅仅是个玩具，还能学习到很多地理的知识，多好呀。咱们身边的亲戚朋友或者同事有孩子的都可以让他们参加这个养小鸡打卡的活动，也不需要花钱，您可以把链接转发给她或者邀请进活动群里一起参与，推荐成功还会额外有100的积分呢。”获得转介绍后，先添加私信，再邀请进新客户微信群，或直接由老客户拉进活动微信群。

成功案例：客户王女士，42岁，个体经营户。2018年选择购买年交6万元的福临门产品，未购买重疾险，当时保险意识不够，认为健康险是浪费钱。伴随多次接触和线上社群的沟通，对保险的认识不断增加，本次萌宝鉴定递送相框时，我带来保单管家，要求对其进行保单年检，通过对家庭必备的七张保单的讲解以及当下健康状况的说明，改变了王女士对健康险的看法。王女士为自己和先生分别购买了20万健康保障，累计标保2.4万元。接下来，我也将继续经营，为王女士完善家庭保障计划。