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国寿团险渠道业务处理实操之新一代系统团销平台介绍9页.pptx

  • 更新时间:2019-09-20
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  • 资料性质:免费资料
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团险新人育成体系之职场训练,新一代系统、团销平台介绍,支持共同展业,不同销售渠道,不同销售人员可以合并出单。一、实现同一类人群分组管理,即将投保同险种、同保额保费的人群划分为同一类。一、20万人只需要40分钟即可导入,使用老系统最少需要1周。二、可生成电子保单,可为每一位被保险人提供电子保险凭证。一、实现集团管理,各分公司可独立结算、分别开具发票。二、支持多方供款(包含团体付款、个人付款、共同付款),二、根据客户不同职级不同人群更加直观地设计不同方案。

新一代系统意义,新一代系统、团销平台介绍,二、新一代系统出单优势,三、享用微信理赔平台:在新一代系统处理的批次理赔案件可享用微信理赔的线上服务平台,为客户提供快速便捷的索赔方式。四、查询操作指引,新一代系统、团销平台介绍,1.操作路径:任务平台-任务查询-任务进度查询,2.录入业务流水号(即投保单号),点击“查询”,显示的任务当前状态就是投保单查询时所处的状态。3.点击“轨迹”可以显示出详细的进度节点,“团单录入”阶段的操作员就是此单的契约经办人员。

投保单状态查询,新一代系统、团销平台介绍,操作路径:1,契约平台-契约查询-投保信息查询,2,输入投保单/汇交申请书号,点击“查询”即可,六、综合信息查询,新一代系统、团销平台介绍,新一代团险销售系统惯穿服务全过程,以客户为中心,打造在线投保、保全、理赔、查询等全流程、一站式服务,实现企业管理、在线自助服务、查询服务、服务项目指派、任务管理等功能。


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