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团险第三方合作业务代理业务开拓流程关键点说明22页.pptx

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  • 更新时间:2019-09-05
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保险专业代理机构是根据保险公司的委托,向保险公司收取保险佣金,在保险公司授权的范围内专门代为办理保险业务的机构,包括保险专业代理公司及其分支机构。举个栗子:我司新推出某产品,但在某行业一直难以突破,适逢有专业代理公司在该行业有较强的市场基础,即可尝试与其合作,我司支付佣金,专业代理公司代为销售。保险兼业代理机构是指在从事自身业务的同时,根据保险人的委托,向保险人收取保险代理手续费,在保险人授权的范围内代办保险业务的单位。例如:银行、旅行社、车站、旅游景点等等,注意:在我国,党政机关及其职能部门、事业单位和团体不得从事保险代理业务,如果第三方合作公司无专业代理或兼业代理的资质,可使用三方代理的合作模式。

例如:我司欲与某旅行社A合作开展旅游险业务,但由于A无兼业代理的资质,此时我们可以寻找一家保险专业代理机构B,委托B在合规的范围内,在A的经营场所进行代理销售,解决代理业务的难题,互联网保险业务,是指保险机构依托互联网和移动通信等技术,通过自营网络平台、第三方网络平台等订立保险合同、提供保险服务的业务。按照监管办法,互联网保险业务应由保险机构总公司建立统一集中的业务平台和处理流程,实行集中运营、统一管理。如果我们需要跟互联网公司开展业务代理合作,一切流程需上报总公司审批,并由总公司统一管理。产品测试和上线,进行实地出单测试,尽可能尝试不同的出单情景,完善和优化出单流程,测试完成后即可上线投入使用。

后续维护,在投入使用后,定期与代理合作方总结销售过程中出现的问题,并寻找解决的方式。通过积累形成一种模式,进而继续推广,又可开始新的拓展循环,手续费的确定和支付,根据已签订的协议,确定手续费的计算方式,定期(月度或季度)与合作方进行对账,并做好确认动作(一般为签字和盖章),留底归档,定期支付手续费,并及时回收手续费发票(增值税专用发票或普通发票),推动方案的使用,在开展业务的初期,为了增量提速,往往会制定推动方案,但因我司与合作方是代理关系,无法直接兑现奖励到第三方的个人,需使用联合发文的方式,通过合作方内部再兑现,第二种推动方式是通过签订补充协议的方式,增加更具竞争力的产品或提升产品的手续费率,吸引合作方加大销售力度,促进业务发展。


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