一日平台：邀请投保过的客户，邀约时突出客户来参会能获得的好处：“今天来参会可以领取一床冬被，质量非常好，即使自己不用送人也很体面”。同时告知现场会教大家查询保单帐户以及怎么进行领取，所以请客户带好身份证、银行卡。二日平台：邀请星级客户，注意邀约逻辑：“你是我们2星级客户，可以获得一份2日游名额，这是公司年底回馈老客户的活动”“目前你的星级可参加2日游，升级到4星后就可参加6日游”，要突出五星级酒店。

巧用工具（E宝）：借款功能——曾经投保过的客户，可以运用保单的这项功能进行再次开发，活用保单借款：缺一不可，我的转介绍客户，客户除了会带朋友来，也会关注怎么才能成为 3星级客户，转介绍客户哪里来，关于异议处理（一），灵活应对，突出重点，关于异议处理（二），细节问题处理（一），真心付出，必有回报，细节问题处理（二），察言观色，事半功倍，对产品有绝对信心，老客户要持续开拓，卖出的分红险越多，路就越好走，开门红感悟，开门红目标。