电话邀约面见：W总，您好！给你拜个晚年，我有个好消息要告诉你的，正值**70周年，我们公司针对所有的老客户推出双金权益，这是我们此次大庆回馈的专属增值服务，我需要当面告诉你可以获得的权益，你看你周三还是周四有空？约好时间和地点，更新行事历，双节背景好邀约，责任服务易见面，双金建库五步骤，异议：你就在电话里讲吧？是这样子的，本次双金项目，涉及到你很多权益，对你只有好处没有坏处，公司要求我当面面见你，这是你的利益，也是我的工作职责，感谢W总对我工作的配合，你看是到你公司还是到你家里？

备礼物面见，提拜年礼品上门，拜晚年，递送权益卡，面见逻辑——W总，今天过来就是给您送我们70周年推出的庆典权益卡，这就是权益卡， 这张权益卡就是参会权益卡，双礼拜年，开心面见，异议：为何必须到活动现场？能不能代办？激活操作无法代办，需要本人持原件到现场予以办理，我无法办理, 所以必须到活动现场！这个权益卡很重要，卡号是唯一的，而且我一共只有5张，这是参会并且开通权益的唯一依据，所以一定妥善保管，参会时要随身携带！

介绍国金所，对权益卡进行包装，独一无二的卡号，客户专属的权益，打开自己的国金所给客户观看，自己使用客户放心。不提及客户额度事宜，具体额度活动现场会进行告知及开通，做好准备，体现专业，问题：国金所如何操作？这个权益是我们公司70周年庆回馈所有老客户的，只要参加活动，就可以获得国金所账户。你看，这是我放的（手机展示滨海国金所APP，以及自己的收益情况），目前您还是无法操作的原因是，只有到现场的客户才可以有机会激活并使用。

签一面合影，提前将个人信息进行填写，客户客户直接填写身份证号码签字。合影：面见的原因，因为涉及内容十分重要，合影是公司要求的凭证，强调本次活动的纪律严格，做法：做好相关提醒，能否参加活动激活权限还要以公司电话通知为准，，请您一定接听电话，我们的呼出号码是xxx95519（帮客户存入手机），机会只有一次，一定要注意接听电话。双金项目建库感悟，列名单，不设限。分区域，巧面见。勤建库，不停歇。请平台，惊喜多。奋力奔跑，夺占先机，目标设定，双金保费目标：30 万，一分耕耘，一分收获。