基础管理，出勤代表平台，没有出勤没有平台（一个有效出勤人力就是10万标准保费），扩大架构人力，以组织发展夯实团队人力，以底部起火带动团队发展。行业出勤率普遍较低（我公司平均出勤率30%左右，**分公司达到41%），开门红以来，出勤人力平稳推进，绝对值和出勤率始终保持系统前列，**分2019年开门红出勤人力突破4000人，出勤率整体达成40指标，主管出勤人力逐步上升，出勤率整体达成70指标，基本上达成出勤整体达成4070指标。

客户积累，老客户，缘故客户，陌生客户，曾经拜访过的客户，选择适合本次产说会的理想客户，客户筛选，有加保可能老客户，多次促成仍在犹豫的客户，平时不好意思开口的亲戚朋友，影响力中心，很有经济实力，但自己感觉没有信心去促成的客户，以前拜访过和多次拜访的客户，客户邀约，根据产说会的时间、地点等情况拟定邀约话术，将请柬送达客户处，并协助客户安排有关事项，参会时间及地点要得到客户的确认，参会前一天再次跟客户确认参会时间地点。

会前几个重要的细节事项，1、接或等客户：重要客户，亲自上门带他到产说会现场，无论刮风还是下雨；（重视客户）2、要求客户穿他（她）自认为最好的衣服，（让客户重视）3、客户数最好是有2位，（多了照顾不过来，少了以免不成）4、与客户提前沟通会场纪律：不允许带孩子、不允许吃东西、不允许接听手机、不允许来回走动。5、自己身穿得体的商务休闲装或正规职业装，6、准备好工具：投保单/电子确认书、计划书、中性笔（2支）、A4白纸；7、时间把握：早到、迟到不准入场。

开始前注意事项，本人提前到场，恭候客户到来，安排客户入座，提前一个小时左右到场，检查展业工具是否带齐，做仪容仪表准备（着正装、佩戴司徽），懂得借势借力，确认客户到场时间，提前在会场外迎接客户，引导客户签到，安排客户入座，要面对主席台，提醒会议礼仪，引导客户看宣传资料，见到主管时要主动介绍（这是我的经理，为人很好，理财很专业，对我也很好！）主动把客户介绍给主管认识（这是我的好朋友，为人很好，事业很成功），介绍同事（非常优秀，很敬业，经常为了客户的利益加班加点）。

临门一脚：促成环节，1、晓之以理，2、动之以情，3、利之以诱，2、活动地点的选取，最好是离家近的地点（方便物料搬运以及附件人缘较熟）。有空旷的场地可以用来集会的。附近人流量较大。方便接用电源的。熟人多的地方更有亲近感以及认同感特别是有亲戚捧场。邀请函、签到表、礼品券、礼品、笔记本电脑、投影仪、话筒音响、数据电源线、长线插座、下乡活动横幅、幕布、讲师、课件（U盘），选好具体地点、电源、运输车辆、座子2张（签到、投影仪摆放）、凳子、约好助阵同事、提前做好晚饭。建议: 下午4:30左右派发邀请函。

课程讲授，课程最好是在7:30之前开始，8：30左右结束。课程讲述的时间最好是控制在40—50分钟，太久听众坐不住。讲述之后一定要留出5到10分钟沟通与促成环节。以便收集客户资料以及对现场听众效果的整体把控，有利于事后沟通。讲述过程是传达保险意识的过程，宣传自我的一个过程，所讲的内容不是最重要的，谁来讲也不是最重要的。最重要的后期的跟进。个人专场结束后，将现场的卫生搞干净，给附近的居民留下好印象，提前预留出几筒纸杯送到协助过的老乡家里，答谢他对公司活动的支持，为明天的回访或今后再次进行活动是寻求帮助做准备。收拾好公司的东西。