保单体检——新客户，小e，你刚才不是告诉我，说你能做保单体检么？我以前给客户做保单体检的时候，快的时候都需要40多分钟，慢的时候都需要1个多小时，你需要多久啊？我是最最强大的小e！保单体检是我最重要的检测功能，我只需要30秒就能给客户体检报告！不信，你来试试吧~~保险测验环节共计13道题目，涵盖意外、健康、财务三大方面内容。

保险评测报告内容涵概健康风险、财务风险、意外风险、健康缺口、财务缺口、意外缺口六大内容，通过系统测评让客户直观感受到风险状况及保障缺口。计算健康风险保障缺口，推荐保险方案：爱守护2019+健康易享，一键制作组合建议书，如果客户现场加保，点击在线投保就可以跳转到微投界面哦，超级方便吧？财务风险：收入水平、收入结构、负债等决定家庭财务结构，对资金的合理支配和对未来的长远规划，是实现家庭财务自由的根本。

通过对客户的资产状况分析，为其私人定制了一份未来养老的专属规划，建议配置年金险+人寿险（幸福源2019+福相伴）。出行风险：展示全国道路交通事故数据，根据职业、旅游及户外活动的周期评估出行风险，建议配置意外伤害和意外医疗保险。小e，你简直太棒了！客户就可以清晰地了解自己的保障缺口了。我也可以根据客户的保障缺口设计建议书了。这样经营客户一定会让你业务突飞猛进！所有检测的报告都可以在历史报告中查询哦，方便跟进客户，再次拜访时可以提前查看。

保单体检历史报告，哇，这个保单体检的功能实在是太强大了，我客户的保障状况很清楚啦，客户也很认同呢！还有更厉害的呢！我不仅可以给你分析客户的保障，还可以根据客户保障缺口帮你制作超级全面的建议书哟！对我展业帮助太大了，我都迫不及待要给客户做一份全面的保障计划了。组合建议书，这款计划书最大的特点就是可以实现多主险组合，保障计划可以分享给客户，也可以保存到APP，方便以后查看，还可以一键投保，跳转到微信投保呢！所以在售主险和附加险可按照投保规则任意组合，给客户详细展示保险责任，演示利益，全面的计划书设计全面满足客户需求，凸显营销员专业素养。

小e，我的老客户很多，准客户也在不断的积累，很多时候都忽视了为他们服务，错失了很多促成和加保的机会！你能帮我做客户管理吗？作为你的私人助理，当然有责任帮你做好客户经营和管理！主界面中“我的客户”就是你的电子工作日志和财富宝典。都有哪些管理功能呢，能不能让我很清晰地了解每个客户的信息和动态？

客户管理，客户清单：可查看客户件数、保费，是否e体检、服务次数等，可直接拨打客户电话。保单信息：可查看投、被保险人和保单的详细信息。客户档案：查询客户基本信息、财务信息、公司内外保险、家庭信息等。客户服务：可查看续期标准服务、增值服务、建议书服务等。

客户管理——老客户，客户服务是客户管理的关键环节，细化客户服务能够提升我们的服务品质，同时方便以后进行后续的跟进服务，客户服务能带来源源不断的保单哦！那太好了，我再也不用担心在小本本上记录的客户服务信息丢失啦！准客户清单：可查看准已录入信息，可随时新增准客户档案。新建准客户档案：除客户基本信息外，可添加客户在公司内外保险信息。客户档案：查询客户基本信息、财务信息、公司内外保险、家庭信息等。客户服务：可查看续期标准服务、增值服务、建议书服务等。