方法步骤：

1、根据营销员过往开门红保费占比、客户分布情况、本届开门红公司预算保费目标增长情况和公司经营策略等因素，初步设定对象的预算目标标准。预算目标标准=往年达成保费*业务增长率；

2、通过全预算路演和收入分析会，利用收入规划表，与对象沟通收入提升，沟通要点根据对象的特征谈收入提升的必要性，如年轻女性伙伴谈财务自主，年轻男性谈立业成家，中年伙伴谈生儿育女和未来养老，精英伙伴谈荣誉与品质生活。目前在于激发全体营销员积极性，树立目标意识。

3、辅导对象通过收入计算保费，由保费计算件数，由件数计算准客户数，计算方法详见个人全预算表，在辅导过程中对保费预算目标和目标标准有差值的伙伴，通过开门红方案、荣誉激励、标杆效应、氛围营造使差值消除。

4、辅导对象将准客户数通过10.3.1法则，计算客户拜访量，并制定开门红客户拜访计划。