事前：准备面谈需要的工具以及话术，以最饱满的状态迎接被面谈者；事中：认真记录被面谈者的相关数据，观察被面谈者的反应，辅导被面谈者的目标制定是否合理、路径规划是否清晰；事毕：总结与被面谈者的细节及结果，分类建立档案便于时候追踪；事后：定时追踪被面谈者计划的执行情况，数据通报相关达成进度。遵循“ROC”面谈模式，制定开门红全预算面谈手册，重点规范“前期准备——实施面谈——行动追踪”三个环节的标准和要求。