银行人员：您好！请问是**先生/小姐吗？客户：我就是，你哪里啊？银行人员：您好！我是**银行的客户经理，我姓*，您叫我**就可以了。银行人员：感谢您一直以来对我行的信任和支持，正是由于像您返样的VIP客户的支持，我行才取得了今天返样的发展和成就。为答谢像您返样的VIP 尊贵客户，在****之际，我行特定于*月*日*点在我行举办一场小型的客户联谊会（或****服务节等等），想邀请您参加。（停顿等待客户答复）本次联谊会来的都是像您这样****的客户，希望通过我们**行举办的活动，可以让您了解****的知识，得到****的服务，同时为了便于活动的登记和礼品发放等工作的需要，希望您带上身份证和我行贵宾卡（其他****卡）准时参加。届时我行还将有一款最近热销的新型的理财产品上市。欢迎认购，希望对您的财富起到保值增值的作用。我行还特意为参加联谊会的客户准备了新颖的礼品，您一定要来哦。客户：好的，到时见。

接待事项，1）由银行相关人员负责接待客户，签到后将客户引领至会场座位上；2）客户落座后，简单寒暄赞美，并介绍我司人员（主持人或讲师）给客户认识。3）暖场营造氛围。播放公司和产品宣传片，或与主题有关的VCR，营造轻松愉快的氛围。会议流程中银行领导致欢迎辞的环节非常重要。致辞内容需提前与网点主任/行长沟通，最好涵盖以下语句：“ **公司与我行是重要的合作伙伴关系、介绍产品的历史销售业绩、该产品在我行的销售情况非常火爆……”，借网点领导的话在客户心中树立**人寿的良好印象！运作人员：网点主任/行长。

促成要点，1）主持人和讲师可以在讲座环节后辅助客户进行促成和签单的工作，2）对客户的观点表示认可，对有购买意愿的客户和做出购买动作的客户要表示赞扬，必要时，代客户做出决定并加以肯定，3）对有意愿但无法马上做出决定的客户要表示理解和鼓励，并试图劝说其先行填写投保书，并将投保金额与转账账号空缺，若客户仍不愿填写，则让客户填写贵宾卡或确认卡，便于之后联系追踪，4）若遇到想提前走的客户，千万不要慌张，可以通过增值服务的方式暂时留住客户。要做到即使客户不买也不要让其离开，否则会场会出现不断有客户跟着离场的现象。