主顾开拓—活动介绍，第一步：电话约访客户，争取上门拜访机会，第二步：第一次拜访客户，1、送礼品（台历或其他小礼品）；2、详细介绍彩页；3、邀请客户参与“亿万保障，免费赠送” 客户回馈活动，帮助客户填写彩页上的投保资料区域；第三步：投保资料收集，1、做好客户资料记录（工作日志、客户档案卡）；2、将彩页交回分公司内勤处；第四步：产品投保，1、内勤根据彩页上客户投保资料，为客户统一投保；2、内勤打印投保单，第五步：电话告知客户产品已承保，争取第二次上门拜访机会，第六步：二次拜访客户。

第七步：司庆活动邀约，1、告知客户到司庆活动现场领取刮奖奖品；2、确定客户是否到场；只要每个波次期间新单期交保费首年佣金达到 1200 元，即可获得每个波次对应精美奖品一份。凡在 2018年1月5日至3月25日期间，新单期交保费达到10万元，则奖励价值 3000 元“梦幻欢乐行”旅游名额一个；若新单期交保费达到 25万则可以增加一个家属参加名额。