借助龙城爱心无忧卡上市契机，全面提升整体销售队伍活动量，激活队伍；精准定位股份升级老客户，以办理鑫账户开户作为邀约借口，通过多线平台的持续推进，确保8月底全面完成年度十年期交目标；1、七八联动业务板块发展目标及策略（3/3），2、下阶段工作提示（1/3）围绕平台推进十年期业务（1）根据十年期目标合理安排平台场次，确保完成既定目标；（2）数据管控，到会人数的起伏反应了一个单位数据管控工作，名单是稀缺的，做好回访及追踪工作。

职场训练，鑫账户功能的认知；A、确定的2.5%对比下行的1.5%；B、目前利率4.5%对比贷款利率4.35%，0.15%的息差；C、鑫账户的法律保障（资金—保费—保险金）；D、卖保险是掏钱买东西是从低往高走（上坡路——难）；卖账户是抢利益是从高往低走（下坡路——易），前提是我们需要客户动用什么钱来买保险？（零花钱、工资钱、存款）2、下阶段工作提示（2/3），短险工作提示：（1）三季度短险工作是全年短险工作的关键，9月短险是三季度的关键，各单位要高度重视，提前部署。

做好爱心无忧卡上市推广工作，对于产品要加强认识，学习，销售队伍的参与度是达成目标的核心，以宣传爱心无忧卡作为上门拜访的主要借口，将爱心无忧卡作为活动量考核的参考指标；（3）学平险，78月提前做好布局，工具定制（团险部），全面梳理续期业务；（4）个销团，去年7月启动，今年要重点关注续收，短险岗要做好审核，切勿出现卡折替代情况。

业务方案：（1）市分公司不出台业务方案各单位自行制定业务方案，原则上奖励点数不超过二季度；拜访活动依托爱心无忧卡销售，市公司不另行制定拜访方案；（2）各单位业务方案重点关注举绩，目标：10日前20%举绩，月底前40%举绩；举绩是月度经营工作的底线，每个月常态化的进行推动；产品策略选择：各单位要根据标保及十年期目标缺口合理制定产品策略，避免两项指标进度差距过大，按目前完成情况显示，产品综合折标率需达成73.2%，鑫福一生：康宁（按100%折算）比例约为3:7。