一只老鼠天生胆小，整天生活在担惊受怕中，特别是最近这片区域出现了一只威猛的猫，更令它惶惶不可终日。它时时从噩梦中惊醒，觉得这样的日子实在无法过下去了。幸好，它遇到了一位法力强大的法师，在它的苦苦哀求下，法师遂了它的心愿：把它变成了一只凶悍无比的猫。

但是不久，变成了猫的老鼠又来哀求法师了，它依然没法摆脱恐惧，尤其当它遇到高大壮实的狗时，仍然会不由自主地哆嗦个不停。法师再次满足了它的要求，于是，这只小小的老鼠瞬间变成了它心目中的庞然大物——狗。很快，变成狗的老鼠陷入了更大的恐惧之中，它遇到了一只凶猛的老虎。

法师再次满足了它的愿望，这只老鼠又变成了众兽之王——老虎。但是不久，变成了猫的老鼠又来哀求法师了，它依然没法摆脱恐惧，尤其当它遇到高大壮实的狗时，仍然会不由自主地哆嗦个不停。但是，令它魂飞魄散的是一个手持猎枪的猎人。然而，不同于以往的是，法师拒绝了老鼠的要求，坚决不再为它提供帮助了。