根据规模保费达成情况好坏，针对性地开展激励沟通，十年期全预算面谈要点，达成追踪：支公司定期对营销伙伴全预算目标达成情况进行追踪，避免全预算成为空洞的数字游戏，可以对达成情况好的伙伴予以表彰（贺信、晨会表彰等），对达成情况不好的伙伴进行沟通、辅导、激励。

组织管控：面谈资料一式两份，县支单位留存一份，另一份报市公司。市公司对面谈资料进行抽查，对于未开展全预算或是未经过扎实面谈的无效全预算，应予以相应管控。十年期全预算追踪管控，一、十年期全预算的组织，二、一季度客户经营运作，总体思路，客户库存测算，客户需求测算，活动主题策划，星级客户分类。

客户消耗预估层面，客户消耗=签单客户/0.18*0.5；客户储备=公司金管家+精英金管家+优客社区经营客户，客户库存=客户储备—客户消耗；预估保费=客户库存/0.5*0.18*本地市件均保费，做好一轮客户库存盘点，平台消耗预估层面，客户消耗=平台消耗客户+自展消耗客户；客户储备=公司金管家+精英金管家+优客社区经营客户，客户库存=客户储备—客户消耗；预估保费=客户库存/0.5*0.18*本地市件均保费。

做好一轮客户库存盘点，测算客养需求，盘点客户库存，落实边打边养，开展一次新春主题拜访，各地市应围绕春节客户经营策划活动主题，使用金管家活动链接开展获客活动。省公司根据费用奖励上限*金管家链接扫码完成率给予各地市费用支持。，组织一波星级客户经营，标保指的是根据交费期对个险长险保单期交保费进行折算，其中趸交产品按照保费的10%折算，三年期交产品按照期交保费的30%折算，五年期交产品按照期交保费的50%折算，十年期交产品按照期交保费的100%折算。