日清月结原则，1、每日回访数据必须当日按时拨打完毕；2、由于请假或者时间冲突等原因未按时拨打的数据必须及时补上；3、再回访设定以不超过2~3天为佳，保证销售热度。勿忘我！1、赠险。赠险可初步筛选数据、剔除无效数据。（新人每天20条，老人每天15条）2、跟进低。已赠险数据，一般第二天进行回访。

已经产介，可以促成，一定要和客户约定回访的具体时间。4、跟进高。差卡号、身份证，其他资料齐全。数据盘点时间点，数据拨打管理，数据指标管理，数据管理---重要指标，拨打率（一个月内数据的拨打），各类结束码存放占比（比率），转换率（一周内跟进低转跟进中的数据占比），批次成交率，客户年龄占比，产品结构（意外：重疾：养老）。

数据管理---结束码占比，库存总量，未联系到 与跟进的比值（2:1），跟低与跟中的比值（3:1），跟进中与跟高的比值（5:1），跟高的启始时间，数据管理---转换率，各类结束码一次拨打率占比，跟进低超过3次的拨打率占比 （分母为跟低总量），跟进中超过5次的拨打率占比 （分母为跟中总量），跟进高超过6次的拨打率占比 （分母为跟高总量），数据管理---客户年龄占比。

数据管理---数据循环，1. 跟进数据循环标准（ 区内梯队循环），2. 未联系到循环标准 （批次循环），3.  加保数据循环标准（时间制定），4.  逾期数据循环标准（交叉循环，总结问题）。