对未来的规划，是我们每个人前进的最大动力。寿险营销更是如此。如何从刚刚入司的新人一步步晋升为技能、收入双过硬的业务主任、营业部经理甚至总监？每个季度、每个月、每周该做什么？做到了，又会有什么样的收获呢？

     规划面谈表将作为营业区、营业部、营业组日常推动的重要工具，分层级、分节点、分六大人力进行面谈和规划，以实现层级管理、重点推动。

一、 层级推动

规划面谈六大人力：6个月内新人、客户经理层级、主管层级、准主任层级、正式层级和兼职人力。

面谈负责人：①、6个月内新人由营业区新培老师负责；②、客户经理层级由营业区组训负责；③、正式层级人员由营业区人管负责；④、主管层级及准主任层级由营业区经理负责；⑤、兼职人力由所在小组主管负责。在规划面谈过程中，业务主任及营业部经理需协助营业区完成，共同推动业务发展及营业区建设。

二、 节点规划

规划面谈要实现常态化，各层级要实现每天恳谈2人以上，保证各层级人员每月至少规划一次；同时，在业务推动节点后要及时进行达成总结、目标的再确立、推动路径的再规划。具体安排明确为：

1、每月21日前（下月启动会前）完成对六大层级人力下月规划面谈，确定下月收入目标、拟晋升级别目标及小组人力达成目标；

2、每月12号前，对各层级人力进行专属会沟通，重点是盘点个人目标达成进度及解决目前工作上的问题和不足。