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个险阶段工作总结暨7月工作规划模板30页.ppt

  • 更新时间:2016-06-10
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  • 资料性质:授权资料
  • 上传者:wanyiwang
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阶段达成盘点年中冲刺规划年中冲刺年度目标达成进度6月目标达成进度预收业绩按照5.26后统计,承保按照6.1后统计。6月活动率业绩按照5.26起统计,周业绩6.23日起统计。各机构承保反馈按6.24日前预收业务统计承保。本周预收达成按照15-22日统计周业绩。周业绩来源本周新开单人力2066人中1124人保费在3000以下,主要是冲刺实动。周保费主要来自晋升及新人,绩优表现不足。

本周产品结构本周健康险占比较高。阶段小结亮点:活动率(特别是新人活动率)有较大幅度提升,三天提升22%65%;梧桐人家出行人数持续攀升,机构及绩优热情高涨:25日团29人,28日团85人。不足:承保进度未能有效改善,首爆日保单1900万未承保;本周绩优表现不佳,活动保费回收不理想。下阶段目标(26-30日)业务达成测算主管绩优:2500XXXX500万达成举措明确目标,要求高经和绩优十万,主管五万,人人开单为公司做贡献;高频次举办 “两会”“部产会”,每机构一场高产会;强化新单和承保的追踪,围绕关键人把追踪做细:鼎翊论坛、加佣方案、三四机构奖励方案等。

三季度工作规划目标节奏推动思路达成举措新人上号、当月转正活动率70%保费3000万送训3000人保费4000万人力9000人保费15000万人力10000人重点工作阶段目标增员三季度目标节奏季晋升季度冲刺产品XXXX福利A+理财产品经营思路1、加强团队文化建设,深化推进营业部自主经营,以晋升为核心做大做强营业部组;2、加强新人的留存和育成,建立新人育成辅导功能组,落实衔接训练;3、加强客户服务项目创新,做好中高端客户的开拓和服务。

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