活动管理意义

收展人员的“54311”工作模式
收展工作的特点决定收展工作的模式
工作对象差异化
      拥有一定数量的保户，但个体之间差异较大
工作地点分散化
      与保户接触的时间、地点不确定
工作内容多样化
      基本服务＋附加服务＋效益服务
活动管理
活动管理工具的作用和意义
活动管理工具的分类
活动管理工具的填写
为什么需要进行活动管理？
科学、有效地安排时间，提高工作效率
      1、大量收费、保全事务需要事先规划进行
      2、用最高的效率完成最多的事务
      3、成为自我保护的一个工具
以良好的工作习惯赢得稳健的工作收益
      1、活动：指有效、定量、持续的良好工作习惯，
            这比活动管理的目的更为重要
      2、有效：有所作为的有计划的拜访
      3、持续：服务与销售都更难于一次性完成
我的目标是…
我该怎么做…
思考的巨人、行动的矮子
记忆胜于记录？
好记性不如烂笔头
配合活动管理，我们可以
收展活动管理的目的
每天工作有重心
每周工作有计划
每月工作有目标
每季工作有规划
每年工作有方向
 
俞丽红
收展人员活动管理工具
保户卡
客户服务查询卡
索引卡
工作手册
经营手册
失效保单追踪手册
收展人员/主管工作日志
保户卡的作用
掌握库存，充分利用资源
有的放矢，提高拜访质量
运用资料做好寿险规划
掌握讯息，创造成功契机
树立专业形象，提升服务品质
索引分析，做好客户经营

保户卡填写要领
抓住要点，及时建卡
适时搜集，不断补充
经常整理，归类分析
充分运用，发挥效力
养成习惯，事半功倍

工作日志
填写与检查
保户卡的索引分析
按姓氏字母

关于“工作手册”（1/2）
工作手册的作用
     1、使收展人员的收费、保全工作更为有序、有效
     2、协助收展人员为客户提供附加服务
工作手册包含的项目
     1、保户卡夹子（封面写上“工作手册+姓名）
     2、24张服务查询卡
     3、保户卡：进入缴费期应收未收客户卡＋生效日在当月的趸交保单＋生效日当月交费满期保单
     4、所有保单的索引卡
关于“工作手册”（2/2）
工作手册建立标准
     1、工作手册包含的项目必须齐全；
     2、索引卡：按自然序号编号，置于工作手册最后；
     3、服务查询卡：红笔代表收费，蓝黑笔代表生日，交费期内查询卡置工作手册首页,其余置于索引卡前，交费后用铅笔勾除
     4、保户卡:填写规范,并按收费日顺序排列；
     5、生效日前十天提醒交费,记录要完整。
关于“经营手册”
经营手册的作用
     1、使收展人员的新单开拓、重点客户维护更为有效
     2、协助收展人员更好管理客户资源
经营手册包含的项目
     1、客户卡夹子（封面写上“经营手册+姓名）
     2、客户卡：准客户的保户卡、重点客户的保户卡
     3、所有保单的索引卡