第一部分  角色扮演概述
一、角色扮演的定义
 “角色扮演(Role play)是一种学习方法，它让人在虚拟的环境中学习真实的人际交往模式。角色扮演是在监督的环境下，协助学员跨越知识与实际运用之间的差异。如果模拟的环境与实际情况差别很大，这种学习方法效果就会大打折扣。

二、角色扮演的目的
（一）帮助学员学习实战技巧，并洞悉人们的行为特质。 
（二）给予评估及回应，可增进学员应付不同情况的能力。

三、角色扮演的意义
（一）对于财富管理专员
1. 帮助财富管理专员操作、尝试、运用所得到的知识
2. 将理论和销售实际结合起来
3. 建立和磨练销售技巧，以免失掉应得的业绩
4. 让财富管理专员积极参与是成人学习最好的效果
5. 从演练中建立起对自己的信心 
6. 明确了解自己有待提高之处、以及需要加强的方面。
（二）对于部经理
1. 可让部经理实际看到学员如何运用训练中所学到的知识。
2. 可让部经理判断该学员是否掌握工作必备技能。 
3. 帮助部经理把他自己销售技巧传授学员并从中建立起相互依赖的关系。 

四、训练的三要素
（一）实际
    在学习环境中的表现往往与工作上的表现有一些差异，这些差异必须尽可能的缩小。
（二）重复
    习惯和技巧必须花费相当的时间来培养。 
（三）激励
    佣金绝不是激励财富管理专员及建立信心和技巧的唯一手段，其它物质奖励及精神上的鼓舞如称赞、表扬等也十分有效。

第二部分  演练前的准备
一、角色分工
身份 部经理
（总监/讲师亦可） 财富管理专员 资深财富管理专员
（或资深内勤）
角色 主持人、观察者、训练师
（导演） 受训者（主角） 配合者（配角）
职能 准备、说明、示范、观察、记录、反馈，填写反馈表、流程控制、训练 熟悉并背诵脚本、演练、改进、提升 配合演练、提提供反馈、协助树立新人信心

二、时间与地点
（一）时间确定：每天1小时（建议使用夕会时间）
（二）地点准备：封闭的办公室或会议室
三、工具准备
（一）演练脚本
演练过程中，受训者与配合者所参照的演练思路、剧本。演练脚本中需按照一定的逻辑写明演练的主题、情景及重点内容。