追踪：是要通过一种非现场的管      理模式强化与营销员的沟通与联系，延伸管理的触角，让营销员知道每时每刻都有人在关心、关注、指导和督促他，从而达到管理的目的。 追踪是完成日工作计划的重要手段，为达成阶段性目标提供了保证。追踪过程是通过被追踪对象自身利益和目标的达成，来实现整个团队、整个公司的利益及目标。追踪是必不可少的，它对于各个营销单位整体的、局部的和阶段性任务的达成都具有重要意义，它贯穿于整个营销过程。可以说，没有切实有效的追踪就等于没有营销管理，没有脚踏实地的追踪就等于没有很好地承担起营销管理的职责。 
        标准：追踪不是某个部门和某个人的事，而是包括营销主管在内的全体营销管理人员的责任和义务；不是一个人、一个部门单独作战，而是一个体系，这个体系应当是立体的。真正意义上的追踪应当是各部门、各有关人员密切配合、协调统一，避免随意性和重叠追踪。对新人、绩优、准主任定期培训；通过基本法转正、晋升，进行职业规；最好的追踪：工具的使用量、方案达成、荣誉表彰；增加行业信心、解决心态问题；每日考勤追踪、确保团队出勤量；了解团队人员心态、及时解决并反馈上级领导；确定公司的方案、政策营销人员掌握；业务冲刺的督促、辅导，增加开单量，达成公司方案及目标；彰显基本法的利益、通过不断强化基本法利益的差距，刺激业务团队，形成晋升荣誉文化；新人转正差距及底薪获得的追踪；正式业务人员与客户经理层级的利益、福利待遇；绩优人员、准主任与主任层级的利益差距。
        通过分公司及机构的各项方案进行追踪；确保绩优人员的连续性，打造绩优团队；物质奖励与精神奖励的双层表彰；确定方案的目的性，利用方案追踪，达成实动人力目标及高保费目标。
        主管与属员是隶属关系，是营销员的直接“上司”，在追踪方面有优越的先决条件和主导权。 主管对属员的追踪是日常性的，最具体、最直接、最全面，必要时还要陪同展业。公司对主管培训，制定统一的要求及阶段性目标，帮助主管有效追踪。
        营销领导在团队中有较强的威望和信誉度，追踪会让业务人员重视度增强，给予信心。；侧面了解营销队伍的氛围及近期状况，有利于公司的整体协调运作；与队伍深入接触，增强团队的凝聚力；给内勤人员树立榜样。
        关键业绩指标管理系统是以关键业绩指标为工具，从业绩评价、分析与计划、汇报与指导等三方面实现规范运作，促进经营管理水平全面提升的一种管控体系。报告期第一个工作日的在职业务员人数。根据报告期不同，可分为月初人力、季初人力、年初人力。期初人数与上期期末人数相等。报告期最后一个工作日的在职业务员人数。与期初人力对应也可分为月末人力、季末人力、年末人力。期末人数与下期期初人数相等。报告期内实际产生业绩的业务员人数。可按职级分为试用实动人力、正式实动人力、主任以上实动人力。