技能评估表-电话约访
S1 确认客户身份 是 否
是否确认客户身份

S2 自我介绍 是 否
是否向客户作自我介绍-姓名、公司、理财顾问

S3 征求同意 是 否
是否征得客户同意，与他沟通2分钟

S4 阐述目的 是 否
是否阐述打电话的目的是与之见面，不提保险产品、理财计划。

S5 提出预约 是 否
是否使用“二择一”进行预约

# 异议处理1 是 否
是否采用异议处理步骤进行处理：表示理解-继续要求见面

# 异议处理2 是 否
是否采用异议处理步骤进行处理：表示理解-继续要求见面

S6 复述确认 是 否
是否与客户再次确认见面时间与地点，礼貌告别。


             （备注：阴影部分的格子是用来填写反馈的依据）


顾问姓名___________              观察员姓名  ______________      日期___________  


使用说明：
1） 请在表格空白处记录顾问的关键语句和行为要点，作为评分和反馈依据
2） 根据上述记录勾选是或否并计算得分
评分标准：
1） 通关时间3分钟
2） 必须包含2个异议处理 
3） 所有环节均不能扣分才算通过