一、谋划早个险管理人员开门红策略研讨暨客户培育研讨班
 个险部于10月26日—27日在**培训中心举办四季度个险管理人员经营策略暨客户培育研讨培训班，来自全辖个险渠道管理干部，职场经理、个险部及教培部相关人员参加本次培训。第一天上午首先由张晓红经理做《知、行、受》的相关授课，下午由XX公司优秀主管做团队管理的经验分享。然后由个险部**及XX做数据分析及方案宣导。晚上各单位就相关命题做深入研讨。会上李总发表讲话，对四季度经营策略提出建议一、把握第二次队伍发展的机遇；二、积极备战开门红；三、个险上下要树立正气、朝气、霸气、迎接未来。 10月27日上午，部分单位分管总及职场经理就研讨内容做精彩发布，王总全程参会并在研讨发布后与个险干将们进行了近一小时的沟通。王总强调收好尾及开好局的几项抓手，并就明年工作的四种文化和五个聚焦做部署。本次培训授课与研讨相结合，取得了良好的效果，为四季度的收官及明年开门红战役做好备战准备。
一、谋划早组训层客户培育启动及培训
 为积极备战2015年开门红，10月30日在市公司13楼大会议室个险销售部举办了全辖组训层级人员大拜访启动培训班，来自全辖的73名组训人员参加了培训，个险销售部**经理也全程参加了本次培训。
        本次培训内容主要包括两个部分：第一、个险部XX老师做了2015年开门红大拜访方案宣导及操作说明；第二、客服中心**老师做了金山工程项目介绍及操作说明。
        最后**经理做了重要讲话，对全体组训人员提出了三点要求：1、组训要与公司同呼吸共命运，锁定目标，奋力冲刺，确保完美收官；2、梳理年度各项荣誉体系，关注过程，细化追踪，充分发挥方案的激励作用；3、全员发动，积极参与，借助金山工程科学追踪，确保大拜访活动取得成功！
一、谋划早个险管理干部赴**、**交流学习
继省公司组织分管总、个险部经理赴**、**学习后，11月7日市分公司王总、李总带领全辖八家单位一把手、分管总赴****支公司和****支公司交流学习客户培育和短险发展等工作经验。
通过先进单位的经营分享，更加坚定****个险2015年做大做强的信心和决心。
一、行动早市分公司举办金钻卡客户健康体验活动
 为了做好2014年金钻卡客户增值服务，同时为2015年高端平台积累客户资源，市公司个险部于11月9日—11日在**召开感恩客户季活动。本次活动特别邀请**健康管理团队为金钻卡客户及其邀请的高端人士做了全面的健康筛查活动。经统计，直接参与本次活动的金钻卡客户为65人，转介绍高端人士48人。
      本次活动营造了一种轻松愉悦的快乐氛围，让客户有了全新的体验，同时让业务伙伴与客户沟通更加轻松，为接下来的开门红平台搭建埋下了伏笔。
11月15日，市公司举办全辖管理人员暨精英开门红新产品和销售技术培训，江总莅临**，亲自授课。同时省公司**老师帮忙邀请兄弟公司精彩分享。通过平台讲解及活动效果展示，激发了经营单位运作平台的士气。
二、谋划早
二、行动早个险渠道开门红五年期业务启动大会
2014年11月16日个险部在**举办“XX行动2015”个险渠道开门红五年期业务启动大会，市分公司总经理室成员、机关各部门经理、主管以上人员；各经营单位领导、柜面主管及精英代表共计927人参加本次会议。
本次会议分三个篇章。第一篇章轮回，回望个险渠道十二年开门红的路程，回顾14年开门红实现“秒杀”的佳绩，期待“XX行动2015”新的辉煌。第二篇章挑战，市公司李总对开门红五年期方案做宣导，为单位及精英们规划了远大目标，描绘了美好蓝图，激发了精英们满怀的豪情，让各单位及精英们都信心满怀的接受新的挑战；第三篇章圆梦，八家经营单位、三大平台职场对奖项竞标并决出标王，全市精英们在各单位高手的倡议下，也在板牌上写下目标。体现了个险渠道上下的荣誉感、使命感，目标的达成必能使**个险圆梦XX。值得一提的是，作为后援支持代表，客服中心孔德珊经理携各单位柜面主管也上台作表态发言，表示将全力以赴，支持个险业务发展。最后，王总做动员令。王总用“八最”为精英们展示了寿险市场的大好形势，接着用“八更” 发出号令，期待****个险将士们在2015年XX行动中再创辉煌！在王总敲响开门红最强音后，本次会议圆满落幕。
二、行动早市公司示范场
从工具包制作、教案制作、礼品选定都由市公司统一制作，第一时间分发全辖，为全市五年期战役节约了宝贵时间。11月22日，市公司组织召开首利益场派送会。