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2014年前8月分公司KPI数据分析认清事实16页.ppt

  • 更新时间:2014-09-17
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  • 资料性质:授权资料
  • 上传者:wanyiwang
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睁开双眼 看清现实  
今年以来,我们取得的成绩:**系统地位靠前
2014年1-8月,**分公司新契约规模保费、价值保费、毛价值三项达成率均居系统前十。
成绩的取得离不开各级机构的付出
2013年至今,我们在管理和考核中不断深化机构分类管理思想:
 稳定一块
 发展一块(**)
 培育一块(其余机构)
注:XX年底制定的2013年机构考评办法中的机构分类表
       一直以来,**三级机构发展不均衡,机构规模差异较大,为了公平公正地对各级机构进行考量和帮扶,XX年底,引入机构分类管理思想,对不同的机构设定不同的成长性A0值,促进考核制度符合机构发展现状。
前六家机构发展情况对比:2014年前六家机构标保贡献度较XX年下滑14.4个百分点。该稳定的没有稳定,该发展的没有发展!
但是,我们的表现是否真的能够担此殊荣
大机构发展未得到稳定:**
**机构9月预收标保252万,甚至低于去年月均标保274万;
当前人力830人,较13年初927人减少97人,较12年初1038人减少208人;
本年年1-8月累计新增230人,脱落335人;
有效人力、绩优人力在全省的占比分别下滑了6-8个百分点;
上半年晋升主任的人数(不含主任层级内晋升)同比减少了30人。
大机构发展未得到稳定:**
**机构9月预收标保177万,高于去年月均标保127万;
当前人力532人,较13年初545人减少13人,较12年初678人减少146人;
本年1-8月累计新增151人,脱落170人;
有效人力、绩优人力在全省的占比分别下滑了1和4个百分点;
上半年晋升主任的人数(不含主任层级内晋升)同比减少了2人。
中型机构未能稳健发展:**
**机构9月预收标保98万,与去年月均标保95万基本持平;
当前人力286人,较13年初366人减少80人,较12年初356人减少70人;
本年1-8月累计新增81人,脱落167人;
绩优人力在全省的贡献度占比较去年下降0.5个百分点,有效人力在全省的占比下降了2个百分点;
上半年晋升主任的人数(不含主任层级内晋升)同比减少了4人。
中型机构未能稳健发展:**
**机构9月预收标保77万,远低于去年月均标保90万,今年以来,标保业绩持续下滑;
当前人力339人,较13年初492人减少153人,较12年初372人减少33人;
本年1-8月累计新增137人,脱落292人;
绩优人力在全省的贡献度占比较去年下降0.3个百分点,有效人力在全省的占比下降了1个百分点;
上半年晋升主任(不含主任层级内晋升)的人数同比减少了5人。

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