2013企划系列机构信息员年会

发展研究室专题研讨会材料

 

1

工作现状

一、人员结构、人力编制使用情况

 

  目前企划部无发展研究室一个室，机构管理岗一名、市场管理岗一名。

 

二、发展研究室主要工作内容：

               

                  分公司机构设置规划及二元市场的推进规划、评估；

                 

  机构管理岗      分公司机构设置、撤并的审核及报批；

            

                  新设机构的追踪、分析和评估；

             

                   关于同业信息平台的搭建与维护；

                 

  市场分析岗       在售产品信息分析报告及每月产品月报的报送；

                           

                   当地同业市场的分析、研究、追踪及报告的撰写；

2

机构管理岗工作现状

 

 

     目前XX除XX外各盟市均设三级机构，共八个。二元化网点73个。其中2013年分公司计划开设17家二元网点及2家二元郊区；目前已开业8家。2014年开始计划如下：

1、分公司机构设置规划及二元市场的推进规划、评估；

3

机构管理岗工作现状

2、新设机构的追踪、分析和评估：

 

目前分公司建立较为完善的追踪、分析、评估体系，主要的追踪报表有：

 

  1）二元网点追踪信息评估表

  2）二元日报（二元发展部）

  3）二元专属准主任方案追踪（二元发展部）

  4）非标网点达标追踪

  5）三级机构负责人二元发展奖追踪

  6）新设二元网点进度追踪

  7）三级机构挑战新高追踪

4

机构管理岗工作现状

如：新设二元网点进度追踪

5

市场分析岗工作现状

 1、关于同业信息平台的搭建与维护。

 

    目前XX寿险市场有15家同业公司（2013年下半年从原有13家增至15家，新增XX人寿、XX人寿）。除XX人寿外，14家同业公司均有固定的交流联系人。主要通过每周信息追踪，以获取同业的最新动态信息，包括业绩、人力、公司动态等相关信息。不仅形成同业交流氛围，达到巩固平台的作用，而且通过交流信息的互通，引起部分公司领导的重视，为进一步公司间信息的深入交流打下良好的基础。另外各公司自发组织座谈进行交流，扩大了信息的交流面。    

6

2、当地同业市场的分析、研究、追踪及报告的撰写

 

信息的来源:

1）外部：依托同业交流平台及通过报纸、网络获取相关同业信息。目前在从外部获取的一些同业信息经整理分析后，上报分公司领导以供参考外及通过总公司每周市场快讯上报。

2）内部：依托于总公司内部交流网站，通过平安内部各公司交流信息以获取到与分公司有益的同业公司的产品、销售方案等信息。目前2013年通过内部交流获取到一定量的同业信息，优点：产品信息较多。且通过收集整理后上报总经理室及前线部门。缺点：有针对性的销售方案较少，每日均有更新，阅读量大，耗时较长，且信息未分类，较为盲目。

 

同业分析报告:

   目前完成的报告主要有：每月同业市场分析报告和同业专题报告。同业分析报告与其他分公司有较大的差距，主要体现在思路、同业信息的积累、分析能力等方面

市场分析岗工作现状

7

 

三、2013年，我室完成的对公司最有价值的工作

 

机构管理岗：通过建立完善的追踪体系，实现对机构发展有效的督导。