数据统计、分析及工具使用
前  言
做为一名续期管理岗和保全专员，应该对自己机构或自己本人所负责的保单的各项指标时刻掌握。但是很多数据系统无法提供报表，这就需要我们自己去对数据进行处理、分析，获得我们需要的结果，从而来辅助我们的工作。

数据量庞大、数据更新频繁、统计速度慢。这是我们在处理数据时经常遇到的问题，本次课程会就以上问题给大家一些基础的解决办法，提供给大家一些新的思路，希望能对各位有所帮助。
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目  录
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Excel  工具使用
（一）认识Excel
 
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（二）基础编辑
1.复制与移动数据
（1）选择数据
选择单元格分选择单一单元格、选择多个相邻单元格及选择多个不相邻单元格，这里介绍下如何选择多个不相邻单元格。
操作方法：
①选择多个不相邻的单元格：按住鼠标左键选择第一个区域的单元格，再按住[Ctrl]键选择另一个区域的单元格；
②选择不相邻的多行（列）：选择第一个相邻区域的行（列），再按住[Ctrl]键选择另一相邻区域的多行（列）。
（2）复制与移动单元格
通过复制与粘贴可以让用户快速的编辑内容相同或相近的数据。
小窍门：粘贴数据时点击鼠标右键，从弹出的菜单中选择[选择
性粘贴]，可以任意的选择只粘贴数值、公式等。
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（3）复制与移动行与列
点击要复制的行号或列标复制，再选择要粘贴数据的行号或列标选择粘贴即可。
（4）拖动复制与移动
除了用工具按钮复制与移动数据外，也可以用拖动数据的方式来复制或移动数据。
操作方法：
①选中想要复制的单元格（行/列），将光标移动到选定区域的外框，光标选择箭头旁出现“十字”型状态；
②按住[Ctrl]键，光标选择箭头右上方出现“+”状态，拖动光标到目的单元格，松开左键及[Ctrl]键即可。
2.插入与删除单元格数据
通过插入或删除单元格（行/列），可以在工作表中补充或删除数据。
（1）插入一个单元格
操作方法：将光标移动到想要插入单元格的位置，然后右键菜单栏选[插入]，在弹出的对话框中选择插入方式，确定即可。
（2）删除单元格
操作方法：将光标移动到想要删除单元格的位置，然后右键菜单栏选[删除]，在弹出的对话框中选择删除方式，确定即可。

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（3）插入空白行或列
操作方法：将鼠标移动到想要插入行或列的行号或列标上，右键选择插入即可，插入行在选中行的上方插入，插入列在选中列的左侧插入。
（4）清除数据
操作方法：
①选中要清除数据的单元格，按[Delete]键即可；
②选中要清除数据的单元格，选择菜单栏[编辑]/[清除]选项，在出现的选项中选择清除项目即可。
说明：
全部：清除所有数据内容；
格式：只清除单元格中的格式设置；
内容：只清除数据内容，格式及批注还会保留；
批注：只清除批注，格式及内容还会保留。
3.在相邻单元格自动填充数据
如果相邻的多个单元的数据为相同的数据或数行数据，可不必逐一输入，利用填充功能，可以自动填充相同或数行数据。
（1）利用填充柄填充单元格
操作方法：
①选中要作为填充数据的起始单元格，对准单元格右下角的黑色方块，光标变成“+”形；
②按住鼠标左键，拖动填充柄“+”往想要填充数据的方向移动；
③完成后，会弹出“自动填充选项”按钮，点击该按钮可以选择填充方式。
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（2）填充特殊的序列
用填充柄填充数据只能填充递增为1的序列，如果想要填充步长值不为1的等差或等比序列，就得利用菜单栏的[填充]/[序列]来实现。
操作方法：
①在想要填充数据的起始单元格中输入递增数据的初始值；
②拖动光标从起始单元格开始选择想要填充数据的单元格范围，选择[编辑]/[填充]/[序列]；
③在弹出的序列对话框中，设置序列类型及步长值，确定即可。
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（三）常用函数
(1) Vlookup函数使用方法
用途：在表格或数值数组的首列查找指定的数值，并由此返回表格或数组当前行中指定列处的数值。当比较值位于数据表首列时，可以使用函数VLOOKUP代替函数HLOOKUP。
语法：VLOOKUP(lookup_value，table_array，col_index_num，range_lookup)
参数：Lookup_value为需要在数据表第一列中查找的数值，它可以是数值、引用或文字串。Table_array为需要在其中查找数据的数据表，可以使用对区域或区域名称的引用。Col_index_num为table_array中待返回的匹配值的列序号。Col_index_num为1时，返回table_array第一列中的数值；col_index_num为2，返回table_array第二列中的数值，以此类推。Range_lookup为一逻辑值，指明函数VLOOKUP返回时是精确匹配还是近似匹配。如果为TRUE或省略，则返回近似匹配值，也就是说，如果找不到精确匹配值，则返回小于lookup_value的最大数值；如果range_value为FALSE，函数VLOOKUP将返回精确匹配值。如果找不到，则返回错误值#N/A。
实例：如果A1=23、A2=45、A3=50、A4=65，则公式“=VLOOKUP(50，A1:A4，1，TRUE)”返回50。
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（2）IF函数使用方法
用途：执行逻辑判断，它可以根据逻辑表达式的真假，返回不同的结果，从而执行数值或公式的条件检测任务。
语法：IF(logical_test，value_if_true，value_if_false)
参数：Logical_test计算结果为TRUE或FALSE的任何数值或表达式；value_if_true是Logical_test为TRUE时函数的返回值，如果logical_test为TRUE并且省略了value_if_true，则返回TRUE。而且value_if_true可以是一个表达式；value_if_false是Logical_test为FALSE时函数的返回值。如果logical_test为FALSE并且省略value_if_false，则返回FALSE。value_if_false也可以是一个表达式。
实例：公式“=IF(C2>=85，"A"，IF(C2>=70，"B"，IF(C2>=60，"C"，IF(C2<60，"D"))))”，其中第二个IF语句同时也是第一个IF语句的参数。同样，第三个IF语句是第二个IF语句的参数，以此类推。例如，若第一个逻辑判断表达式C2>=85成立，则D2单元格被赋值“A”；如果第一个逻辑判断表达式C2>=85不成立，则计算第二个IF语句“IF(C2>=70”；以此类推直至计算结束，该函数广泛用于需要进行逻辑判断的场合。
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（3）SUMIF函数使用方法
用途：根据指定条件对若干单元格求和。
语法：SUMIF(range,criteria,sum_range)
参数：1）range 为用于条件判断的单元格区域。
　　    2）criteria 为确定哪些单元格将被相加求和的条件，其形式可以为数字、表达式或文本。例如，条件可以表示为 32、"32"、">32" 或 "apples"。
　　    3）sum_range 是需要求和的实际单元格。
（4）COUNTIF函数使用方法
用途：根据指定条件计算符合条件的单元格个数。
语法： COUNTIF(range,criteria)
参数：1）range 为用于条件判断的单元格区域。
　　    2）criteria 为确定哪些单元格将被相加求和的条件，其形式可以为数字、表达式或文本。例如，条件可以表示为 32、"32"、">32" 或 "apples"。
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应收清单数据处理
（一）原始清单解析
        通过以上相关数据，可以统计出某保全专员，各渠道各缴次的达成率。并且可以根据回盘数据实时更新。
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（二）数据处理思路
1、利用“签单业务员姓名”及“服务人员姓名”来判断该保单由哪位保全专员负责。使用函数IF来进行判断。
2、利用“交费次数”和“销售渠道”来综合判断各渠道各缴次的应收件数及保费。使用函数：“Countif”和“Sumif”及“&”。
3、利用“交费次数”、“销售渠道”和“实收状态”来综合判断各渠道各缴次的应收件数及保费。使用函数：“Countif”和“Sumif”及“&”。
4、根据最新回盘数据来更新实收数据。使用函数：“Vlookup”。
（三）数据处理演示
应收清单数据处理
 
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期交清单数据处理
（一）原始清单解析
        期交清单一般情况下用来进行相关数据预测使用，可预测将来某时间段内的工作量，应收量等数据。
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（二）数据处理思路
1、首先剔除无效数据，将“主险状态”中的犹豫期退保剔除。如预测的是应收量还需剔除“交费年期”中的趸交和月交。
2、利用“管理机构代码”和“销售渠道”来综合判断各四级机构各销售渠道的应收件数及保费。使用函数：“Countif”和“Sumif”及“&”。
3、如不考虑表格形式，也可以使用数据透视表实现。
（三）数据处理演示
期交清单数据处理
 
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（一）原始清单解析
Mis清单主要用来计算与核对继续率指标。
Mis清单数据处理
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（二）数据处理思路
1、首先剔除无效数据，将“是否理赔终止”中为1的保单剔除。
2、利用“管理机构代码”和“销售渠道”来综合判断各四级机构各销售渠道的应收件数及保费。使用函数：“Countif”和“Sumif”及“&”。
3、如不考虑表格形式，也可以使用数据透视表实现。
（三）数据处理演示
Mis清单数据处理
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综合使用实例
（一）机构周报表制作
1、确定报表模型。
2、数据采集（mis报表、达成率报表）。
3、根据提取的数据，将所需数据填充入所制作的报表中。
4、美化报表，易于阅读。
（二）依据方案制作对应追踪报表
1、阅读报表，建立报表模型。
2、数据采集（mis报表、达成率报表、应收清单）。
3、根据提取的数据，将所需数据填充入所制作的报表中。
4、美化报表，易于阅读。
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常见的PPT制作流程
每天工作这么忙？哪有时间折腾PPT?
Powerpoint 工具使用