XX分公司经营平台检视表          
    评估人：  评估日期：    
体系 类别 项目 评估内容 评估重点 持续性 评估对象 评估方式与方法 需机构准备材料 评估结果 备注
人力发展线 新人生产线 "人力发展计划
（营销/区拓" 目标分解 根据分公司下达人力发展计划制订增员目标与行动方案，分解到营业部、展业单位 1次/年 人力线内勤，区拓管理室 查看机构人力发展计划，分层级目标切分表 规划报告，目标切分表，相关职场规划  
  增员活动运作(营销/区拓) 增员模式，渠道及推动 策划并持续实施增员开拓活动 (创说会、增员俱乐部、荣誉体系) 1次/季度 人力线内勤，区拓管理室 "检查机构创说会工作行事历及分工；
网点创说会数据；
每场到场率成交率留档；
面谈创说会模式：主打，常态；
面谈检查是否了解队伍主要增员渠道；是否对增员渠道有做相关统计；
检查增员主顾开拓举办情况；
相关荣誉体系及职场布置
增员人群（层级）分析" 创说会资料档案（前中后）；网点创说会数据统计；要求举办创说会相关邮件；COP投影片；下辖各单位，部主讲导师配备  
  新人养成运作(培训) "入司前培训：
职代岗" "1、培训流程是否按照分公司职、代、岗要求，按照2+5+3的流程执行
2、是否存在岗前未结训上号情况" 本部2-4次/月，三级机构（网点）根据增员人力1-2次/月 新人训练岗或具体执行人 查阅培训班档案、访谈班主任，相关组训、外勤业务员、根据培训班档案核对ETS系统 培训班档案、相关报备邮件  
   "入司后培训：
步步高，新人加油站，新人冲锋班" "步步高：
1、培训班学员是否为参加完岗前班并合格结训的新人。
2、培训流程是否按照分公司规定的标准流程执行
3、步步高班主任是否有对学员有专项追踪（出勤、绩效）" 1次/月 新人训练岗或具体执行人  培训班档案、相关报备邮件  
    "加油站、冲锋班、强化班：
1、按照分公司要求专项培训在专项时间对专项人群
2、内容上按照分公司要求进行，保证每次培训时间" 1次/月、周 业务员/收展员训练岗或具体执行人  培训班档案、相关报备邮件  
   导师培养 规划和组织导师例会、沙龙活动，查看9月后训功，产专安装 1次/季 三级机构培训负责人、管理岗人员 查阅档案、访谈责任人 相关档案、活动纪要等  
  追踪评估(培训) 新人训练绩效追踪 安排专人负责新人生产线绩效追踪和督导工作及单位定期检视安排 日常 三级机构培训负责人、新人训练岗及其它相关负责岗位 "访谈对应岗位人员0月1月2月3月，查阅日常沟通邮件及报表；
查看周，月度经营检视报告，看是否有新人绩效专项内容；" 日常沟通邮件、追踪报表、会议纪要等  
    对二元网点、营业部/组、展业处/课新人留存绩效进行追踪、分析指标异常并制定改善措施 日常     
 主管生产线 晋升目标设定（营销/区拓） 制定支公司晋升目标及分解 结合分公司下达的晋升目标合理设定支公司各层级晋升目标与行动方案 1次/季 人力线内勤，区拓管理室 访谈人力线内勤，查看相关文件，访谈部分营业部经理及主管 各下辖单位，营业部晋升目标分解文件，下发邮件，检视邮件及会议内容  
    将晋升目标分解到营业部、展业处课 1次/季 人力线内勤，区拓管理室 访谈人力线内勤，查看相关文件，访谈部分营业部经理及主管   
   02腾飞论坛的运作 1、02起飞训后沙龙运作；2、主管养成沙龙运作；3、晋升说明会的运作 "1次/月
1次/季" 三级机构培训负责人、人力线负责人，及相关工作人员 访谈班主任、人力线负责人、查阅档案、访谈部分主管及部经理 论坛，沙龙资料备档，02训后追踪邮件，数据整理，面谈记录  
  晋升推动及追踪 晋升预警追踪 是否按月下发针对三级机构本部或四级机构晋升预警报表 1-2次/季 人力线内勤，区拓管理室 "查看相关追踪邮件；
访谈一年内晋升的主管及部分部经理" 晋升考核追踪邮件，相关追踪记录  
   晋升面谈 围绕支公司晋升目标计划，按照分公司要求落实分层级规划面谈 3次/季 三级机构总、营管中心，人发专岗，网点负责人 通过查看有关会议纪要和访谈相关人员 面谈档案；面谈追踪邮件  
   营造晋升氛围 分公司晋升方案的追踪；自主晋升方案；晋升表彰会后分享安排，相关职场布置 1次/季 营管中心，人力线，网点负责人 实地考察、相关职场布置费用情况、激励方案、晋升表彰会议举办情况及访谈人员、机构职场布置、激励方案及追踪邮件 职场布置留档资料；方案正文，追踪邮件  
产能提升线 活动率经营线 活动率激励与追踪 制定激励方案 1、制定支公司活动率方案，订立目标，目标到营业部/课 ；                          2、收集下属单位部/课活动率方案； 1次/月 三级机构销售企划负责人 "1、查阅相关方案文件；
2、通过对部分业务员的现场访谈、问卷等形式，了解支公司是否有针对活动率的相关方案，以及何种形式的方案更受队伍欢迎；" 方案签报、文件  
   活动率追踪 1、活动率方案的宣导，是否对方案进行追踪，并建立追踪体系； 1次/周  1、查阅方案的兑现记录；2、访谈业务员，兑现和实施的实际情况；3、调查问卷询问； 宣导材料、追踪报表  
  活动量管理 工具填写及主管批阅 1、业务员工作日志填写情况，主管对于工作日志的批阅；                              2、有无活动量管理的计划，内勤是否对部/课经理、主管工作日志进行检查； 日常 业务员，营业部、展业处课 "1、现场抽查部分业务员的工作日志，检查队员每日填写情况，各关键项目是否完整、真实；
2、有无主管批阅、批阅内容是否具体、有针对性；（例如不能只有一个“已阅”/签名，等）" 现场抽查工作日志  
  "主顾开拓
" 模式与方法研究 1、支公司是否制定主顾开拓活动方案，是否有部门配套的支持方案与主顾开拓培训计划及安排； 日常 三级机构销售企划负责人、营销管理室负责人 "     1、查阅主顾开拓活动通知书，文件及档案；
      2、通过对部分业务员的现场访谈、问卷等形式了解情况；" 新人主顾开拓案例/方法宣导材料、操作手册  
   模式与方法推广 1、是否制定主顾开拓的活动推广计划；2、是否配套主顾开拓培训规划，规划否落实； 日常  "1、查阅相关方案文件，推广形式历；
2、业务员，主管、部经理访谈；" 新人主顾开拓模式/方法配套宣导材料或相关文件  
 钻石经营线 激励线 激励方案的制定 1、是否制定机构配套的钻石激励方案；2、钻石激励方案是否进行宣导并执行； 1次/季度 三级机构营销管理负责人，及推动负责人 "    1、钻石方案工作通知书查阅，宣导投影片的查阅，执行形式历的查看；
    2、访谈钻石人员，专项负责人;" 方案签报、文件，追踪报表  
  "荣誉线
" 钻石文化的宣导  1、钻石文化的建立，钻石荣誉榜，钻石章程上墙；2、是否有月度专题钻石文化、荣誉宣导早会； 日常 三级机构营销管理负责人，及推动负责人 "1、实地查看职场是否有钻石荣誉榜、钻石荣誉长廊等氛围布置；
2、通过访谈、相关文件，了解钻石推关计划；3、查看钻石推动行事历，沙龙签到表，物资发放清单；" 相关活动签报、通知等  
   表彰 1、支公司是否每季度举办钻石表彰会、每月举办钻石沙龙；2、钻石表彰会、沙龙是否定期发放钻石证书、徽章；3、是否制作并更新钻石荣誉长廊、钻石荣誉榜 1次/半年 三级机构营销管理负责人，及推动负责人    
  推动线 推动规划 1、是否制定支公司钻石钻石目标，真钻目标，是否对目标进行分解到营业部、课，二元网点； 2-4次/年 三级机构营销管理负责人，及推动负责人 "1、访谈钻石人员，专项推动负责人；
2、营业部、网点钻石目标查阅；
3、钻石推动安排，推动规划，落实情况访谈；4、目标分解邮件查询；" 规划报告、评估报告等  
   推动督导 1、是否建立钻石追踪体系，有无专人负责钻石推动，推动的规划；2、是否制定支公司钻石季度规划 1次/季度     
产品推动线 产品结构线 产品专员/训练功能组运作 产品专员建立 1、是否建立支公司产品专员团队，对团队的管理情况掌握，专员的最新名单，人员是否在岗，并了解自身职责； 日常 三级机构产品专员/营业部经理/训练功能组组长 " 1、产品专员访谈，询问支公司及营业部产专的推动举措；
    2、访谈业务员内情对于产专团队的管理与工作规划
" 制度文件/邮件，追踪邮件等  
   产专制度执行 1、产品专员管理规定是否落实到位，有无定期的产品专员会议行事历，并有专人负责产品专员的管理； 日常  "1、产品专员会议纪要的检查，行事历的收集；
    2、访谈产品专员，对于制度的落实情况；
    3、机构对于产专工作的计划制定，执行与反馈；" 制度文件/邮件，追踪邮件等  
   训练功能组管理 1、是否有训练功能组的建立情况及定期的追踪检视，部门训练功能组建追踪与管理举措；2、试点训练功能组的运作是否正常开展； 日常  "  1、训练功能组会议纪要的检查，行事历的收集；
    2、访谈功能组成员，对于制度的落实情况；
    3、机构对于功能组的安装要求，执行与反馈；" 汇报邮件，专员名单  
  产品推动 产品推动（含新产品） 1、支公司是否制定产品的推动规划与产品的学习安排；                                             2、分层级的产品推广规划，一年内新人、主管、全员的学习落实情况；        3、新产品是否制定了推动规划，学习安排（吉星盈瑞），是否落实规划安排； 1次/年  "1、查看产品推动的行事历；
2、访谈产品推动专员，访谈产专；
3、走访支公司新产品推动的培训班，了解培训班的实际运作。" 推动规划、落实情况反馈  
 产品训练线 产品销售训练 产品销售训练规划 1、支公司产品销售训练规划，执行情况；2、是否有产品工具的使用，学习和通关安排，落实情况如何； 1次/年，季度检视 三级机构培训负责人及产品训练执行人 "1、查看产品训练推动规划，行事历及参训情况反馈；
2、访谈业务员产品销售训练的落实情况；
" ETS年度计划  
  产说会经营 产说会功能组建设 1、支公司是否专人管理产说会；部门是否建立产说会功能组架构，产说会功能组行事历安排及是否落实； 日常 三级机构产品专员/营业部经理/训练功能组组长 "   1、产说会推动的规划，执行及落实；
    2、部门产说会功能组的架构，小组成员访谈；
    3、产说会的行事历安排及落实；" 无  
   合规管理 1、支公司是否收取产说会门票款，门票款是否缴纳公司财务；2、是否使用违规产说会投影片宣传； 日常  " 1、访谈主管、业务员，部课经理
    2、向机构财务了解情况；
    3、访谈机构负责人并说明合规的重要性；
" 无  
   计划与追踪 1、是否制定有支公司产说会规划，是否落实安排；2、是否督导营业部课建立产说会行事历，并督导落实；3、是否对二元网点进行产说会的督导与检查，是否有帮扶举措（导师支持、物资支持、内勤支持） 日常  " 1、访谈主管、业务员，部课经理；
    2、查看产说会的计划，执行和参会反馈（签到表、意向书）；
    3、检查产说会的意向反馈的后续追踪工具、邮件、短信等；" 无  
   新人产说会、联谊会推动 是否有针对一年内新人的专场产说会、联谊会计划，是否落实。是否有后期的追踪与反馈动作； 1次/周  "1、访谈一年内新人、0-3各月新人参加产说会的情况；
    2、查看新人产说会行事历，产说会意向和反馈；" 产说会行事历、签到表、意向书  
销售支持系统 激励支持 激励方案 "分、支公司方
案宣导实施" 是否将分、支公司的激励方案向各部课和所有业务员进行路演 日常 三级机构销售企划部经理（业务推动线负责人） 问卷、现场访谈、查阅邮件和文件 邮件和文件  
   分、支公司方案兑现 是否按照分公司的方案或是上报方案内容及时兑现 日常 三级机构销售企划部经理（业务推动线负责人） 问卷、现场访谈、查阅邮件和文件 邮件和文件  
 行销支持 行销支持 工具征订及下发 "1.是否宣导了分公司工具征订的通知，并追踪各部/课/网点上报需求；
2.及时下发工具，并指导业务员正确使用
" 日常 三级机构销售企划部经理/业务推动线负责人/外勤 现场访谈，查阅材料 邮件  
   主顾开拓交流沟通平台维护 "1.定期组织绩优业务员开展主顾开拓经验分享交流会；
2.定期收集反馈一线工具/活动支持需求；
3.定期收集优秀案例或工具，进行推广使用；" 1次/季 三级机构销售企划部经理/业务推动线负责人/外勤 现场访谈，查阅材料   
 E行销 E行销 部/课/网点E行销早会 是否按期举办E行销主题晨会 3次/月 E行销岗 现场访谈，查阅材料   
   计划与总结上报 是否按要求上报计划与总结至总部，是否按时参加各类推动会议 1次/月 E行销岗 现场访谈，查阅材料   
 交叉销售 综合开拓 培训内化 是否内化到培训生产线的课程当中 日常 综拓专员 现场访谈   
   网点专员配置 网点是否有综拓专员驻扎 日常 综拓专员 现场访谈   
二元网点经营管理 日常工作落实 网点达标追踪 "1、机构对网点达标的规划；
2、是否制定达标举措；
" "1、机构规划2011年达标的网点有哪些，年度达标举措是什么，何时制定的；
2、规划达标网点预估年末可否达标，机构对达标做了哪些追踪动作，是否有月度会议进行检视；" 1次/月 三级机构负责人/二元推动责任人 "1、访谈；
2、查看会议报告和纪要；" 无  
  "方案追踪
（9-10月二元人力案；7-12月二元人力案）" "1、机构对方案的了解；
2、是否有专人对方案的追踪动作" "1、是否了解公司目前的两大人力方案以及方案中各网点人力目标；
2、是否有指定追踪人，追踪人是否了解分公司方案报表下发的时间，以何种方式追踪网点，追踪哪个层面；
3、是否对网点可否达成目标有预估，预估结果如何？对于预估不达标网点有哪些追踪动作？" 1次/周 三级机构营管负责人/二元推动责任人 "1、访谈；
2、查看追踪报表和邮件；" 无  
   "1、网点对方案的了解；
2、网点对方案的追踪动作" "1、网点是否了解公司目前的两大人力方案内容，以及方案中本网点人力目标；
2、网点是否了解分公司方案报表下发的时间，网点配套方案是什么，配套方案有无追踪报表，以何种方式推动和追踪；
3、网点预估可否达成目标？达不成的原因是什么？" 1次/周 网点负责人 "1、访谈网点负责人；
2、查看配套方案和追踪报表；
3、访谈网点外勤
"   
  "网点费用管理
" "1、机构总是否了解网点费用使用进度；
2、机构总是否指导网点规划费用使用，并督促使用进度；" "1、是否了解网点目前费用使用情况，从何种渠道了解；
2、是否每月提醒网点负责人费用使用进度，以及了解网点下阶段使用计划；" 1次/月 三级机构负责人 "1、访谈；
2、查看邮件；"   
   "1、网点负责人是否了解网点费用额度及使用进度；
2、网点负责人是否对费用使用进行规划；" "1、是否了解网点目前费用额度，以及使用进度；
2、是否制定下阶段费用使用计划；" 1次/月 网点负责人 "1、访谈；
2、查看费用进度表和费用使用计划表；"   
 网点发展与推动生产线 追踪体系 搭建与运作 "1.支公司是否及时转发了分公司的追踪邮件
2.支公司是否对网点定期有关键绩效追踪和点评" 日常 机构总、二元推动负责人及相关岗位 "1、邮件/电话抽访
2、访谈评估对象" 邮件、网点报表、网点报告  
  会议体系 搭建与运作 支公司是否建立针对网点的二元发展、推动、分享等专项会议，且制式运作 至少1次/月 机构总、二元推动负责人及相关岗位 "1、邮件、会议纪要等
2、访谈评估对象" 会议纪要，通知邮件，  
  问责体系 搭建与运作 支公司建立对网点负责人的月度问责制度，且问责体系制式运作 1次/月 机构总、网点负责人 "
访谈评估对象" 问责材料，通知邮件，预警邮件，行事历等