优增三会标准化操作指南：交友会·星享会·大创会

开篇：为什么要参加优增活动？

在保险行业，增员是团队发展的生命线。然而，很多主管和伙伴常常陷入这样的困境：“我要做业务，没时间参加活动”“没有名单，身边没有优质的人选”“带了人参加活动，但没有缴费参训，我不想再去了”……

这些困惑的背后，其实是一个共同的认知盲区：我们低估了“体验”在优增过程中的核心价值。

讲行业、讲公司、讲自己，说得再多、再好，效果也远远比不上对方亲眼看到的真情实景、亲身体验的感受。优增活动，就是我们最强大的“王炸武器”——超级体验。

 

第一部分：共识——优增的三大基石

一、明确定位

我们要招募的不是普通的“保险销售”，而是大健康事业合伙人。我们要让候选人明白：加入我们，是背靠大树——赚钱、发展、实现价值三位一体。

二、明确目标

晋升是王道。 只有晋升为合伙人、企业家，才能拥有大而久的被动收入。优增不是为了填人数，而是为了搭建能够持续晋升的组织架构。

三、明确路径

优增的清晰路径是：名单 → 面谈 → 送训 → 定级 → 持续招募 → 共同晋升

与之配套，我们需要两项核心能力：

名单经营能力：把缘故、网络名单、清单等转化成准招募对象的能力，持续获得名单、持续经营名单、持续扩大名单

能讲会促能力：讲行业、讲公司、讲自己，会痛点挖掘、促成易扣

 

第二部分：优增活动的独特优势

优增活动之所以有效，在于它提供了个人能力无法替代的专属优势：

优势维度	具体说明
丰富的形式	个人或团队、室内或室外、美食、非遗手作、春游等丰富形式，总能吸引到不同兴趣的候选人
良好的体验	如健康财富体验活动，室内温度四季如春，暖场音乐、咖啡红茶茶点、优雅的手作场景布置，让候选人备享尊崇感
震撼级场景	在实体或健康财富体验中心，保险+医养康宁战略、智慧大屏上实时更新的“今日新增入住×人”“今日服务量20万次”等数据足够震撼
团队优势	经理、老师、团队长，乃至总经理室，需要谁助力沟通都可以呼叫支援

 

第三部分：优增三会详解

优增活动按照候选人的了解程度和参与深度，分为三个阶梯：

阶段	活动名称	核心目的
一阶	交友会	引发兴趣、收集信息
二阶	星享会	案例吸引、痛点分析
三阶	大创会（事业说明会）	展示实力、促成面谈、缴费参训

一、交友会——广结善缘，构建“准增员池”

（一）个人交友会

优势：随时随地，人多人少皆可，可以按照自己意愿邀约同频同趣的群体。

目的：拉近距离，增加了解，挖掘出有意向的候选人，有针对性进行后续活动跟进。

准备工作：

确定时间、形式

准备PAD、电脑、个人展示的课件

有必要时可以邀请团队长或内勤老师参与

（二）集体交友会

优势：多在超级体验场景举办，能展现公司战略。支公司或项目组举办的形式更丰富，准备更细致，体验感更好。跟进沟通有VR参观、内勤等助力。

增进了解：候选人在活动中的言谈举止、做事风格都能让我们更深入地了解对方。例如：

做主题蛋糕时，体现出候选人当下的关注点（孩子、健康）

做手工时，财务工作者表现出严谨细致，有人则粗犷随意

健康财富参观时，某个环节的关注点都是很好的切入点

关键词：轻松、高频、低门槛

适合人群：职场新人、转岗人士、对行业感兴趣的普通群体

交友会的核心价值：打破圈层、拓宽人脉边界；降低沟通成本、快速建立好感；筛选意向、精准锁定目标

二、星享会——承上启下的关键桥梁

（一）为什么需要星享会？

传统招募方式，直接拉人参加大型事业说明会，看似简单直接，但因忽略了对方本身的动力，并不能实现有效增员。

优增的“三阶活动”设计，让候选人像呼吸一样自然地逐步了解并认同这个行业：

交友会 → 星享会 → 大创会

引发兴趣、收集信息 → 案例吸引、痛点分析 → 展示实力、促成面谈

星享会就是优增二阶活动，在优增活动中起着承上启下的桥梁作用。

（二）星享会的核心优势——主讲嘉宾的分享

通过分享者的成功案例，引起吸引和共鸣，挖掘准增员的动摇点，做好痛点线索分析，用解决方案撬动对方。

主讲嘉宾的“英雄之旅”：

每一个改变原有工作惯性、选择保险这个相对有挑战性工作的人，都是自己的英雄，都有一个属于自己的“英雄之旅”故事。他们是勇于剖析自我的勇士、乐于分享的热情者，都精心制作了严密逻辑的课件，真诚分享自己的故事：

过去 → 不满 → 契机 → 困难 → 收获

（三）星享会的核心价值

（四）

价值维度	说明
传递行业价值	让候选人看到保险行业的真实意义
点燃参与热情	用成功案例激发向往
搭建交流平台	提供与成功者对话的机会
强化身份认同	让候选人看到“原来我也可以”
借力专业	降低转化难度

星享环节的重要作用：求职者有困惑但是又没有问出来的内容，经过星享环节都可以得到解答，从而强化意愿。

适合人群：有一定职业基础、想进一步了解的人。星享会是连接“潜在意向”和“实际增员”的关键桥梁。

三、大创会（事业说明会）——官方展示，促成落地

（一）大创会的定位

大创会是优增三阶活动，适合已经对职业有初步了解的人。核心目的就是：缴费参训。

（二）大创会的核心优势

优势维度	说明
更权威的平台	公司官方层面举办
更权威的讲师	资深领导或绩优代表
资源展示	全面展示公司实力和战略
现场氛围	集体参与、互相影响

大创会就是展示公司实力的最佳平台。 它能够强化有兴趣人的信心，解决有疑惑人的担忧，最终实现现场落地、易扣参训！

适合人群：已经对职业有初步了解、有意向深入了解的人。大创会是锁定高潜力准增员对象的关键活动。

 

第四部分：跳出优增的四大思维误区

误区一：我要做业务，没时间参加活动

真相：参加活动不是“浪费时间”，而是“投资时间”。花1-2小时参加一场活动，可能收获的是一批潜在增员、一次转化机会。

业务和优增，不是“二选一”，而是“相辅相成”。业务做得好的人，往往增员也不差，因为他们懂得借力、懂得经营。

误区二：我觉得参加这么多活动太麻烦了，直接参加大创会就可以了

真相：这是最容易踩的“捷径误区”。没有前期的经营和信任，就算准增员因为大创会冲动选择参训，因为礼品选择缴费，由于没有足够的了解，非常容易在后面的参训中流失，甚至是上岗之后快速流失。

这其实浪费的是我们自己的时间和心力。

误区三：带了很多人参加活动，但是没有缴费和参训，我不想再参加活动了

真相：优增不是“一蹴而就”，活动转化也不是“一次到位”。带的人没缴费、没参训，不代表活动没用——可能是跟进不及时、需求没匹配，或是对方还在犹豫。

我们要明白：活动的核心是“积累意向、建立信任”。一次活动没转化，不代表这个人永远没机会。只要我们持续跟进、做好维护，很多意向都是在多次互动后才达成的。

放弃参加活动，就等于放弃了所有后续转化的可能。

误区四：我没有名单，身边没有优质的适合成为的人

真相：“没有名单”，本质是“没有主动去创造名单”。我们身边不是没有优质人才，而是我们没有主动去挖掘。就算身边没有，活动就是我们“创造名单”的最佳渠道。

客户、朋友、孩子同学的家长、认识的“你认为不可能跳槽的人”——都有可能。

核心准则：只要年龄、收入合适，所有对现状不满的人，都是我们可以增员的对象。

 

第五部分：三会邀约话术指南

一、交友会邀约话术

“XX，跟你说个事儿，我们周三有一个做青团活动，还挺好玩的，具体时间和活动介绍我发给你了。这次活动来参加的各行各业挺优秀的人，就是大家坐一起聊聊天、认识认识，拓展下人脉。”

“我觉得你可以过来看看，反正也不耽误多长时间，说不定能认识合得来的朋友，也能多了解下不同的职业方向。需要提前报名准备食材，我先给你报上吧。”

话术要点：

以“好玩”“拓展人脉”为吸引点，降低防备

用“我先给你报上吧”主动推进，不给犹豫空间

二、星享会邀约话术

“XX，上次参加完青团活动之后，当时还是不少人对我们的职业想做进一步的了解。正好我们后天要举办一场分享活动，刚好都是建筑房产这部分的人，大家从业经历也比较相似。”

“我觉得你可以过来听听，交流交流，说不定能找到适合自己的方向。一起去呗？”

话术要点：

承接上次活动，体现持续经营的连续性

强调“从业经历相似”，让候选人产生归属感

用“一起去呗”轻松收尾，降低压力

三、大创会邀约话术

“XX，跟你报告个好消息，这周六我们要在××酒店举办一场大型的职业发布活动，会详细地介绍咱们的职业，还有几位年收入都是几十万的精英现场给我们分享他们的成长之路。”

“前几次的活动主要还是体验，这周六的活动会更加权威地为你介绍我们这个职业。现场体验一下，能够做到更全面的了解。”

话术要点：

“报告个好消息”——正向引导，传递价值

突出“权威”“全面了解”，与前两次活动形成梯度

明确区分“体验”与“了解”，引导候选人进入决策阶段

 

第六部分：总结——活动为优增插上翅膀

优增三会——交友会、星享会、大创会，是一个层层递进、环环相扣的系统工程：

活动	关键词	核心目的	适合人群
交友会	轻松、高频、低门槛	引发兴趣、收集信息	职场新人、转岗人士
星享会	案例吸引、痛点分析	传递价值、强化意愿	有一定职业基础者
大创会	权威展示、现场促成	展示实力、缴费参训	高潜力准增员对象

这不仅仅是一套活动流程，更是一个双向选择的平台、增强体验的平台、提升成功率的平台、优增成功的平台。