交友会操作手册——组活动标准化运作指南

在保险组织发展的实践中，增员难、留存难是团队主管面临的核心挑战。具体而言，三大难题困扰着每一个渴望发展的团队：如何获取名单？如何吸引与建立信任？如何有效面谈促成？

 

传统的大型创业说明会虽然能够营造氛围，但调研数据却揭示了另一个真相：六成准增员更喜欢参加小型交流会，如私人会所、茶话会等规模较小的活动。他们认为大创说会互动时间少，难以与领导深层次沟通，对分享者“容易赚大钱”的说法持怀疑态度。而小型交友会之所以体验更好，是因为互动性强、能够更好融入、可以得到更详细的解答、能够深入了解团队情况，更重要的是加强了与代理人及其团队的信任感，让参与者感觉更受重视。

 

基于这一洞察，交友会作为一阶活动，与精准面谈、二阶超体活动/创说会共同构成了新寿险时代循序渐进的增员体系。从“相识”到“相知”再到“相恋”，通过高质量的软性活动，我们能够有效解决放量难和吸引难的问题。

 

 

第一部分：组活动意义目的——为什么必须做交友会？

在传统的增员模式中，我们往往试图通过“一类活动+一次面谈”快速促成，但在新寿险时代，循序渐进的增员流程才是主流。交友会作为一阶活动，承担着准增员积累与吸引的重要功能。

 

通过交友会，我们能够实现：

 

第一，解决名单问题。 交友会提供了一个自然的拓客平台，每位业务员可以邀请2位准增员参与，通过活动环节认识更多新朋友，获取基本信息，扩大增员蓄水池。

 

第二，解决吸引问题。 软性的主题活动能够降低准增员的心理防御，在轻松愉快的氛围中建立信任。相比于直接讲解保险行业，通过共同兴趣切入，更容易引发共鸣。

 

第三，解决面谈问题。 交友会为后续的精准面谈创造了自然的衔接点。通过活动中观察和记录准增员的关注点，后续面谈更有针对性，促成效率更高。

 

交友会的核心目的是促成创说会或送训。它更侧重拓客，通过活动环节认识准增员，让代理人扮演五大角色，全面解析公司职业特色，准增员自我介绍则能帮助我们获取基本信息。最终，通过会中的公司介绍和团队吸引，会后促成准增员参加大场创说会或直接送训。

 

第二部分：创意策划组活动——让增员更有趣

创意策划是交友会成功的关键。我们需要思考：自己擅长讲什么？准增员对哪些方面感兴趣？事实上，我们每个人都是身怀绝技的高手——有人喜欢读书，有人懂法税，有人擅长心灵疗愈，有人演讲能力不错，有人是星座爱好者。将团队成员的特长转化为生产力，是策划交友会的核心思路。

 

2.1 娱乐类活动策划

以瑜伽活动为例：邀约对象是喜欢运动、爱美的年轻女性；举办时间可选择节假日或工作日；场地可安排在户外感受天人合一，或选择瑜伽馆保持安静不受打扰。这类活动轻松愉悦，容易拉近与准增员的距离。

 

2.2 知识类活动策划

利用团队专业知识输出，结合业内大咖分享。以信托知识分享为例，活动主流程包括：暖场视频（10分钟）介绍团队、主讲报告（10分钟）进行职业介绍、活动介绍（5分钟）说明主题、信托知识分享（5分钟）外请律师进行商务合作，随后发放招募手册、填写名单，进行活动体验和沟通交流，最后衔接“6+6面谈法”，事后跟进邀请参观超体，安排送训。

 

2.3 第三方合作活动策划

与客户技能、资源共享，实现双赢。活动主题可以结合客户的某些技能——小儿推拿师、健身教练、化妆师等，或某些专业人员——老师、心理咨询师等；也可以利用客户提供的平台资源——茶馆、酒庄、农场等。这些个人或机构本身也有宣传品牌的需求，用合作的方式举办软性活动，既能节省成本，又能实现客户资源共享。

 

以传统文化活动为例，可选择茶馆结合四川变脸。事前准备包括：邀约目标的筛选——挑选对传统文化较感兴趣、物质上较为充足、兴趣比较高雅的优质准增员对象；场地预定、活动流程设计、现场环境布置。事中安排流程：介绍活动流程、团队展示和嘉宾自我介绍、介绍公司和职业、品茶并观看表演、自由交流、赠送伴手礼。事后注重追踪跟进，邀约参观超体或参加下次活动，跟进最终促成。

 

2.4 三大群体活动参考

针对不同群体，我们可以策划不同类型的活动：

 

妈妈群体： 低龄儿童妈妈可组织关注孩子养育、儿童日常保健、小小牙医等活动；所有妈妈可组织插花、团扇、口红制作、时尚穿搭、大健康参观、理财课堂、全职妈妈交流、形体等活动；孩子稍大些的妈妈可满足周末“遛娃”需求，组织拜博口腔牙科讲座、烘焙活动、乐高玩具拼接、教育讲座等。

 

职场群体： 所有8090后可组织露营、读书会、团扇、口红制作、时尚穿搭、理财课堂等活动；忙碌的职场人可组织养生、运动、健身、瑜伽等活动；兴趣相似的年轻群体可组织跑步、球类、美食、摄影、美容等社团活动。

 

企业主群体： 专题类可组织法商课程、信托课程等；品鉴类可组织养生品鉴、红酒品鉴、咖啡品鉴、私人交友会所活动；竞技类可组织高尔夫、卡丁车、骑行、马术、徒步等高端活动。

 

第三部分：轻松操作交友会——标准化流程指南

有了好的创意，更需要标准化的操作流程。以下是我们总结的交友会操作核心要点。

 

3.1 会前准备四步走

第一步：选定场地。 选择茶室、咖啡厅、会所、书吧等非职场独立包间，环境要求安静、舒适、轻松。桌型建议选择长条桌，10-15人可以一桌围座，配备水果、点心、饮料等冷餐。

 

第二步：一对一邀约。 邀约话术要结合活动主题。例如邀约蛋糕秀活动：“王姐，您好，1月22日为庆祝我们团队成立一周年，我们自己部门会开展一场‘DIY蛋糕秀’，准备得很精致，您可以带孩子一起来哦，到时候我们都会有好礼相送，欢迎您到时候都来捧场！”邀约插花活动同理。同时配合朋友圈图文吸引，如形体活动“呼唤优雅”、高大上讲师背景等，增强吸引力。

 

第三步：角色与座位安排。 安排伙伴与准增员交叉落座，每个角色发言要有目的去介绍专项内容。五大角色包括：主持人、活力主管、星级讲师、高收入主管、新人伙伴，分别承担不同的分享任务。

 

第四步：会前最后确认。 当天上午微信点对点再次发送提醒时间地点；在活动约定时间提前1小时到达现场并进行电话确认；每个位置上放一本手册，把自己和协助者位置提前安排妥当。

 

3.2 会中流程九环节

环节1：暖场破冰（角色1-主持人）。 轻松氛围开场，活跃气氛，点明交友会活动主旨，组织破冰游戏。推荐“价格猜猜猜”和“拍7-真心话大冒险”两个游戏，让参与者快速融入。

 

环节2：自我介绍（角色1-主持人）。 从主持人开始，顺时针方向使用介绍卡片做自我介绍，每人1-2分钟。主持人要点是随时记录准增员对现状不满期待改变的点，随时调侃，点到为止，活跃气氛。

 

环节3：介绍公司（角色2-活力主管）。 介绍公司品牌、加入公司的原因、从自我角度看公司、总结成长。让准增员了解**的世界500强实力、大健康战略和超前的商业模式。

 

环节4：介绍培训（角色3-星级讲师）。 主持人串场引出培训环节，星级讲师介绍公司培训体系和团队培训，总结成长。让准增员了解公司完善的培训体系和新人成长路径。

 

环节5：介绍收入制度（角色4-高收入主管）。 主持人串场引出收入环节，高收入主管讲述过往工作的时间及收入、介绍新人规划和方案竞赛。强调收入上不封顶、多劳多得、晋升自由的特点。

 

环节6：新人分享（角色5-新人伙伴）。 主持人串场引出新人分享，新人伙伴讲述为什么加入**、这近一年的工作体会和感受、未来的事业规划。用真实案例打动准增员。

 

环节7：总结收尾（角色1-主持人）。 主持人分享自己初入保险行业的情景和周边人的态度、行业介绍和国家关注、自己的收获成长，吸引准增员参与后续活动。

 

环节8：交流活动。 开展主题活动，如插花DIY、红酒品鉴、烘焙DIY等，边活动边交流。一对一沟通，处理异议，对感兴趣的伙伴做进一步沟通。

 

环节9：合影留念。 拍好看的照片，用于朋友圈经营，记录美好时光。

 

3.3 会后促成两步走

第一步：促成参训。 话术参考：“我的工号是XX，如果您对的平台感到一丝丝的兴趣，您可以选择参加我们的大健康事业合伙人的考察班，做进一步的了解。当然，考察班上您无需做决定，仅仅是进一步了解的权益；如果您还没做决定，也没关系，扫码报名还能参与我们价值XXX活动。”

 

第二步：促成创说会。 针对需要进一步沟通的准增员，使用H5链接、海报等工具。异议处理话术：“我能理解你的想法，你现在还处于职业上升期，选择一个能长期从事的甚至可以做一辈子的行业非常重要。正好我们下周六有一场HWP的发布会，会对这个工作以及行业有个全新的解读，我把活动链接微信发给你，你来听一下。”

 

结语：让主管以上的人，动起来！

交友会不是一个人的战斗，而是整个团队的协作。从策划到执行，从主持到分享，每一个角色都至关重要。当我们把团队成员的才华充分发挥出来，把兴趣爱好转化为生产力，把标准化流程落实到每一个细节，交友会就能成为团队增员的强力引擎。