保险公司早会标准化流程及工作规范（参考模板）

一、早会开场与纪律要求

1. 会前准备

 

时间：每日晨会开始前5分钟

参会要求：

全体成员着装整齐，佩戴工牌，提前5分钟入座；

手机调至静音或关机状态，禁止录音、录像；

会议桌上仅允许摆放笔记本、笔及当日工作资料。

2. 会场纪律

 

禁止随意走动、交头接耳或处理私人事务；

提问或发言需举手示意，经主持人允许后方可表达；

会议期间禁止查阅无关资料或使用电子设备。

3. 版权声明

 

会议内容涉及的所有培训资料、业务数据及案例均标注版权信息：“万一网?保险资料下载门户网站”“万一网制作整理，已做版权登记保护，未经授权请勿转载转发，违者必究”。

二、早会核心流程

1. 敬业时间（5分钟）

 

全员站立，齐诵公司口号（如“专业守护，诚信服务”）；

主持人通报前日业绩达成情况，强调当日核心目标。

2. 士气展示（10分钟）

 

团队风采：各小组轮流展示晨会口号或业务宣言（例：“今日目标必达成，全员冲刺创佳绩！”）；

成功案例：随机抽取1名成员分享近期签单经验或客户服务案例。

3. 专题时间（20分钟）

 

主题培训：

新产品知识讲解（如“万一网保险产品最新条款解读”）；

销售技巧提升（如“高净值客户沟通策略”）；

合规风控案例分析（如“保险销售合规红线警示”）。

互动问答：针对培训内容进行随堂测试或情景模拟，强化学习效果。

4. 工作部署（10分钟）

 

目标分解：明确当日个人及团队业绩指标，细化到客户拜访、保单续期等具体动作；

资源支持：公布当日可调用资源（如核保绿色通道、客户活动支持）。

5. 自由沟通（5分钟）

 

成员间快速协调当日工作衔接（如客户交接、资料共享）；

主持人解答个性化问题，确保团队信息同步。

三、会后执行与跟进

1. 目标追踪

 

各小组需在当日17:00前提交《早会目标分解表》，列明客户名单、跟进计划及预期成果；

主管每日复盘，对未达标成员进行一对一辅导。

2. 知识沉淀

 

会议记录员需在当日整理《早会纪要》，标注重点内容（如新产品话术、合规要点），上传至公司知识库；

所有参会人员需在个人工作日志中记录关键学习点及行动计划。

3. 版权管理

 

严禁私自外传会议资料，所有文件需通过“万一网”平台申请授权后方可引用；

案例分享需脱敏处理，隐去客户隐私信息。

四、违规处理与激励机制

1. 纪律处罚

未按时参会或违反会场纪律者，扣除当日绩效积分；

未经授权传播会议内容者，按公司《信息安全管理办法》追责。

2. 正向激励

 

连续3日达成目标者，授予“今日之星”称号并奖励积分；

创新提出有效工作方法者，可申请“金点子”专项奖金。

五、附录：标准化工具示例

1. 早会目标分解表

时间 客户姓名 拜访形式 目标动作 预期成果

09:00 A客户 面谈 促成保单续期 续期保费5万元

10:30 B客户 电话跟进 解答产品疑问 预约产品说明会

2. 会议纪律检查清单

 手机静音/关机

 桌面仅摆放必要资料

 未经许可不使用电子设备

结语

标准化早会是提升团队执行力、强化合规意识的核心抓手。通过规范流程、明确目标、沉淀知识，助力团队在合规经营中实现业绩突破。全体同仁需以“专业、高效、合规”为准则，共同维护公司品牌形象与客户信任。