候选人追踪1、此课程时长1小时2、若第一次与学员碰面，先做自我介绍，告诉学员为什么由您来上此门课程3、回顾上一节课程的主要内容，之后进入今日课程?候选人Follow-up的要点与时机候选人未报到的原因、预防及处理报到日前的重要提醒候选人Follow-up的意义与目的讲师介绍课程目录。接下来是第一章节：Sit Plan 的意义与目的候选人Follow-up的意义与目的（一）意义：更深入观察候选人的特质观察服装、表情、准时、PMA(Positive Mental Attitude)、独立性、幽默、搞笑、主动、学习力、对人事物的好奇心、人际关系……等候选人Follow-up的意义与目的（二）目的：（1）更深入观察候选人的特质，为进一步选材打好基础，（2）进一步了解候选人的顾虑，并帮助其解决问题，（3）让候选人进一步了解HASL和寿险规划师的工作（4）建立与候选人更加密切，长期的信任的关系。

（三）特别提示Follow-up是管理职与候选人默契培养、 训练的开始。Follow-up不是在拜托候选人进公司。上岗经营密切关系需要解决的问题（候选人的特征）1.请扪心自问，候选人对她现状的态度是怎么样的？对生活？对工作？对现在工作是怎么样的？处于哪个阶段？（OT）2.候选人看重什么？福利？待遇？（候选人告知的）3.透过追踪Follow来检视自己。检视自己的沟通方式，是对立？还是？SP频次：一周最少一次，每次半小时，在周一进行。目录/content候选人Follow-up的时机与要点候选人未报到的原因、预防及处理报到日前的重要提醒候选人Follow-up的意义与目的候选人Follow-up的时机与要点候选人 Follow-up异议处理/转介绍了解自己各个环节的导入率，指导自己的不足，如何做提升重点结果指标简单回顾一下训练循环，接下来我们要谈的是 Sit Plan（拟定计划）在Sit Plan的过程当中我们若发现问题有训练的需求，则会安排RP Pre-View 、Joint Work、RP Re-View ，尽而提升LP的作业质量。

接下来每个环节都会有课程来介绍每个环节的重点。过程当中每个环节都需要沟通与激励，当LP在遇到问题时，要如何沟通同时激励到他们，也是在部经理的培训课程中安排。为了让LP的习惯能够固化下来，我们会透过白板会议来检视前一天的工作进度及状况，整个督导的框架我们学是就昰这些内容。重要提醒：每次安排RP之后都要安排Joint Work。训练=绩效的前题是，LP依照被训练的内容去执行业务，如果因此而业务提升才能说训练有效。候选人Follow-up的时机与要点异议处理1.确保LP 已经养成开拓准保户的意识及习惯：开拓准保户的能力，重要标志是进入Z市场并成交，只有进入Z市场才能确保在寿险这个行业持续发展（1个月进Y市场，3个月进Z市场）。

2.确保LP有一定的活动量。3.确保 LP 的销售活动已经定型化、习惯化：周经营就是5S定型化活动：Selling销售/Search寻找/Study学习/Service服务/Standard制式化（或建立标准化）作为寿险顾问，建立标准化就是在对的时间做对的事情，比如，周二、周五集体TA，每天早上白板会议，之后是RP，余下时间做销售、服务。3.讲师总结：SP的意义就是养成寿险顾问开拓客户的习惯、REF能力与习惯的养成。候选人Follow-up的时机与要点（一）为什么会有异议？信息不对称OT、COP的讲解的偏差候选人的自身引起的异议问题1.确保LP 已经养成开拓准保户的意识及习惯：开拓准保户的能力，重要标志是进入Z市场并成交，只有进入Z市场才能确保在寿险这个行业持续发展（1个月进Y市场，3个月进Z市场）。2.确保LP有一定的活动量。3.确保 LP 的销售活动已经定型化、习惯化。