前期工作总结意义:走出了公司使用服务费服务客户的第一步团客条线专项费用第一次统一组织的团客服务活动需要思考的问题:各公司服务工作组织开展存在较大的差异性对服务工作的系统性规划及创意性思考不足业务本身:通过活动思考业务发展的差异性启蒙了解团客服务费>掌握动支流程开展首次活动组织探索客户需要什么?市场在做什么?我们提供什么?如何把服务做得更加精细?建设服务工作推动系统化活动项目常态化服务类型多样化形成团客服务体系思路的转变项目牵引，树立服务意识每季度组织一场总公司层面的统一客户活动，牵引分公司、中支公司、支公司、营销部树立服务意识总分联动，

服务共建清凉一夏:开学季:服务专家库;未来其他活动:系统性、科学性规划团客服务体系当家做主人建立主动服务意识不经意间为客户带去感动与温暖以服务促发展理念服务最终目的是为了更好的留客重点工作一、做好“开学季、关怀季”校园板块团客服务活动落地活动特点:1、时间切合2、内容更接地气2、内容更接地气活动内容:1、开学季——金秋小礼2、开学季——宝贝呵护3、开学季——爱心行动4、开学季——安全随行5、开学季——人文关怀活动要求:1、精组织，强推动，围绕以服务促发展理念做好活动方案的组织设计，围绕全面提升机构服务意识角度出发，做好活动推动安排2、做好活动开展情况及业务进度跟踪，定期关注机构活动推动情况，确保质量及效果3、注重总结、加强宣传（在公司范围内营造宣传势能，为后期活动积累经验)活动要求:

1、精组织，强推动，围绕以服务促发展角度出发，做好活动推动安排理念做好活动方案的组织设计，围绕全面提升机构服务意识2、做好活动开展情况及业务进度跟踪，定期关注机构活动推动情况，确保质量及效果机构活动推动情况，确保质量及效果3、注重总结、加强宣传（在公司范围内营造宣传势能，为后期活动积累经验)重点工作二、继续强化团客服务工作组织推动O11、建立市场信息收集机制:客户需求、同业服务动态、市场先进的服务经验等2、加强分公司层面的活动组织力度，提升活动频度、扩大活动覆盖度3、做好团客服务费动支合理规划，确保进度及质量三、团客信息系统开发上线准备1、客户信息管理岗设置（客户信息维护及管理)2、测试及试点（校验系统功能、提供优化建议)3、历史数据清洗（归集、整理、精准识别客户信息及保单信息)

第三部分团客信息平台建设进度及下阶段工作计划团体客户信息系统建设历程为进一步贯彻落实公司“三新三聚焦”战略，借助CICS3.0落地契机，推动团客中心以产品为中心向以客户为中心转型，从渠道经营向客户经营转型，从管理为主向赋能、支持、服务为主转型，推进团体客户业务高质量发展，需要以科技平台建设为支撑，打造团体客户信息系统。客户统一标识_存量数据清洗数据清洗范围本期项目重点对以下数据进行清洗:客户数据清洗范畴:

ECIF中2019年1月1日ECIF中2019年1月1日及以后起保的团体客户投、被保人及以后起保的团体客户投、被保人2019年1月1日后起保的保单，按照保单记录的客户编码，归集到相应客户，并形成保单业务标签（注:保单数据主要清洗ECIF中落地的保单概要信息)数据清洗流程存疑梳理:对接天眼查，根据团体客户信息三要素，针对ECIF系统中团体客户信息不完善、不准确的数据，辅助梳理疑似匹配数据清单（备选)手工清洗:针对疑似匹配数据清单，通过人工辨识过程实现疑似匹配数据的指认，从而将ECIF中的客户信息与准确的工商信息对应起来。