会前线上约访逻辑，二、上会邀约面访逻辑三、会中3456促成逻辑，四、会后追踪及转介绍逻辑【训练金句要点】（一）成功邀约五招式，1、一招-请帖编号，名额稀缺；2、二招-领导助力，平台高端；3、三招-海报营销，激发兴趣；4、四招-亲接莫等，避免变故；5、五招-预付车费，以防失约。（二）会中黄金“30”分，一看保单保额，了解保单缺口；二看万能余额，清楚闲散资金；三看借款限额，知晓开户额度。（三）会中连环“5”促，录单审核“资格促”；确认权益“二择一促”；提高件均“3连环促”；大胆扣费“马上促”；放弃确认“出门促”。

（四）C账户的“6”大优势，开户即终身，合同来托底，财富稳增长，财富加速度，顺带有保障，定5换自由。【训练逻辑】（一）会前线上邀约1、微信铺垫：尊敬的XXX，你好！您是我公司的*星VIP客户了，值此中国人寿“双十”大庆之际，公司为每一位星级客户准备了一份健康大礼包，届时需要您签字签收，请知悉。2、电话邀约：张姐，您好，好久不见，最近还好吗？是这样的，今年不是我们中国人寿“双十”大庆吗？所以，公司为了与广大客户共庆这份盛典、共享这份快乐，给我们每位星级客户准备了一份豪气的健康大礼包，要求我们所有客服代表亲自送到，您需要亲笔签名进行签收确认。您看，我是现在过来您单位还是12点午餐时间去您家？

电话邀约目的：只为索取一个见面的机会；电话异议处理：二择一万能处理方式，务必敲定时间；电话邀约禁忌：忌谈保险、忌邀约上会、忌讲活动内容。（二）面谈邀约逻辑，1、年金险、万能账户的老客户（寒暄赞美）李哥：您好！终于见面了，近几年疫情影响，见个面都不容易啊，您看起来还是一如从前那么精神，您还是生财有道，生意也没受多大影响，真要向您讨教呢。

（道明来意）李哥：前期您也接到公司短信和电话了，值此中国人寿“双十”大庆之际，为了让万能账户持有人了解当前经济形势下国寿的投资布局以及家庭财富的管理策略，特别邀请持有万能账户的客户参加“新形势下的家庭财富管理测策略”，我也是基于对您需求的了解才特别为您申请了首场名额，这是会议入场券，您把时间安排一下，把证明您参会资格的两证准备好，明天下午一点半我来接您！

（异议处理）我很忙，没时间;我理解您一直忙于生意，但忙碌最终都是为了生活更美好，家庭财富健康管理也是实现美好生活的基石，这次会议传递的内容一定会给你带来新的启发，比如：您有没有发现银行五年利率倒挂了，这个意味着什么？做为家庭中长期的资金又怎么安排？这些对您都很重要，所以我特别为您申请了首场名额，这是会议入场券，您把时间安排一下，把证明您参会资格的两证准备好，明天下午一点半我来接您！

我都买了，不需要了；我非常理解您的想法，不过生活中有时候我们也会有很多重复购买的理由，比如同款不同色的衣服会多买一件，再比如说家里可能未必只有一台空调，保险更不会因为有了就不需要了，今年账户优势很多，应新经济形式家庭财富管理的需要，更是应客户的需要，增值更快、保障更高，账户更活，价值更高，要不要买是您听了产品发布分析再做决定，我也是基于对您需求的了解才特别为您申请了首场名额，这是会议入场券，您把时间安排一下。