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保险营销基础管理客户会报会议报表职场档案25页.pptx

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  • 更新时间:2022-07-26
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客户管理的定义客户管理是营销员对现有客户资源进行分类和整理后,通过一定的专业化工作流程,对客户进行再次经营,最终达到成交或者转介绍目标的过程。是深度开发客户资源的有效途径。主顾开拓销售是一个不断发现、筛选、培育客户的制造过程,每一个专业的销售人员必须保证可供制造的原材料总是足够的和充分的。销售主管积累客户群在增加新客户数的同时,注重对现有客户的筛选和挖掘,注重挖潜和培育高端客户工作。

坚持每天检查、辅导坚持每周总结、培训、陪同坚持每日检讨、计划每天拜访2个准客户每天回访1个老客户每周约访2个新客户每天约访1个新客户每天拜访1个准客户每天回访1个老客户《计划100》使用说明1.对获得的名单进行筛选2.将A、B类客户引人准主顾卡1.不定期抽查准主顾卡的质与量-每月、周都增加新的准主顾卡2.准主顾卡的质量是否为A、B类并协助促成1.准主顾量不足,以至于完不成业绩2.准主顾的质下降,促成率低1.协助、辅导2.对客户的选择或技巧不足进行针对性训练《准客户卡》操作要点填写要领检查要领辅导要领抓住要点,及时建卡适时搜集,不断补充经常整理,归类分析填写要领信息记录情况是否全面,是否将计划100全部做成客户档案,随着计划100的动态增加,客户档案是否及时增加。

检查要领拜访前的辅导、不同客户开门话术准及演练,不同客户服务类型。辅导要领

会报管理即通过经营报表,对重要指标进行分析,找出团队经营中的问题,制定有效会议经营计划并组织实施,以解决团队问题,改善经营指标的一种管理模式。会报管理目的,就是改良经营指标,使团队“体能”增长!寿险营销的报表KPI指标如人的体检表,随时告诉你身体的状况,需要哪些方面的调理(会议),才能处于健康正常状况。报表与会议相互依赖,相互促进,相得益彰。只有持续不断的有效会议才能及时纠正团队偏离正确的发展轨道,才能确保团队发展组织的战略得以快速!

会议经营的操作要点一次会议,最好只有一个主题。可以集中时间和精力,集中有关人员,高效解决问题。综合性会议,最多也不要超过三个议题。议题越多,效率也就越低下。在设定时间内完成会议议题。提前安排会议地点;会议场地的职场布置;会议地点的课桌摆放U字型、岛屿式等参会对象提前通知,并针对会议主题告知需提前进行的素材、资料。主持人:严格按照会议的议程;时间安排和控制会议的主持和场控;功能组:功能小组的确立;明确的流程;合理的时间分配。

会议记录的主要内容包括会议的全部要素(时间、地点、参与人、主持人、记录人、出勤情况、拜访分析、技能训练、待追踪事项)等。为了增强会议时效性,待完成事项,要在会议结束后24小时内完成并发送到与会人员手中。会议是否能够形成有效的决策;会后的决策能在规定的时间内实现;会后按阶段评估达成情况。公司重要的经营策略、规章制度及备受关注的重大事项当前市场动态、同业产品信息及监管要求营业部内部举措、计划安排、经营活动业务员疑难问题、心态技能、关注的事件专题训练备注思考:如何在大早会中加入训练内容?思考:如何在大早会中加入训练内容?思考:如何在大早会中加入训练内容?早会操作要点激发潜力的发展及内心高昂的心情激荡,应是早会的最终目的。

早会的运作是每一位主管的职责,关系着小组经营的命脉。每位主管必须具备有早会运作的功力与内容,加速主管的成长。早会的会前准备是早会运作成功的源泉。没有事前妥善的准备,早会肯定是混乱的,会让参加早会的伙伴们觉得浪费时间,进而严重影响出勤,进而针对一系列的业务推动会造成相当大的阻力。


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