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三季度外勤培训名单管理客户作业流程梳理整体项目推动流程36页.docx

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  • 更新时间:2022-05-09
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截屏2022-05-09 08.46.28.jpg

通过实施以上四大管理,进一步提升客户接触、面访、项目等环节的名单使用率、面访率及成交转化率各机构进一步规范和细化名单使用,明 确名单的钛系统分配、使用、考核、回收机制,强化目标,进一步提升名单使用率及转化率。100个有效名单为模型,以电访、面访、 加温、产出为标准化流程, 实现名单客户的标准化经营。您好!这里是**人寿服务专线。我是这边的客服主管,我叫XXX,今天给您打电话是因为您在XX年X月X日在我们公司买了份XX产品,您还记得吧。由于之前给您服务的人员不在我们部门了,我是给您做服务衔接的。

我们公司非常重视客户体验,现又正逢公司一年一度客户节活动,按要求我们需要上门给您做一个服务确认,同时有公司的小礼品送给您,也帮您把保单做个整理。您看,您当时留的地址有没有变化?不会耽误您很久,我也会提前和您联系的。您是明天上午还是后天下午有时间?您的手机号是您的微信号吧,我加一下您,方便您微信发一下定位给我。2、缴费期满,在保障期内的有效客户

您好!这里是**人寿服务专线。我是这边的客服主管,我叫XXX,今天给您打电话是因为您在XX年X月X日在我们公司买了份XX保险产品,您还记得吧。现在您在我们公司是(**级)客户。我们**一直重视客户服务,恰逢公司一年一度客户节活动期间,指定我作为您的一对一服务经理。是这样,您的这份产品从XX时间开始返还的生存金您有正常收到吗?/在XX时候会有满期金,您知道吗?/产品的保障责任,您清楚吗?/您是否已经绑定我们公司的95589微信公众号?了解公司给您提供的增值服务?/您之前是否体验过公司的客户活动和增值服务呢?

本季是我们的客户节活动季,后期有相关服务活动我提前通知您,您到时有时间可以来参加。今天跟您沟通是跟您做一个服务衔接,按要求我要上门给您做一个服务确认,同时有公司的小礼品送给您,也帮您把保单做个整理。不会耽误您很久,我也会提前和您联系的。您是明天上午还是后天下午有时间?您的手机号是您的微信号吧,我加一下您,方便您微信发一下定位给我。3、异议处理:不需要因为您现在在我们公司的保单还在交费/领取生存金/没有满期,将来您可能会遇到领取满期金/理赔/变更卡号/变更受益人等需要服务的地方,都是需要找到人为您服务的。我作为您一对一的服务经理,非常荣幸为您服务。

拒绝面见服务公司现在已经将您指定为我服务的客户,同时对我的工作也是有考核的,我们按公司要求上门给您做客户服务,同时有公司的小礼品送给您,也希望和感谢您能配合。不会耽误您很久,我也会提前和您联系的。您是明天上午还是后天下午有时间?您的手机号是您的微信号吧,我加一下您,方便您微信发一下定位给我。第一次面访(一)责任人:各机构业务经理(二)对象:名单客户(三)要点:收集客户资料,了解客户兴趣点,(四)工具:客户问卷调查(五)步骤:讲公司、讲保险、讲自己、收集客户资料(六)标准:每日2访,每周10访,每月40访

中国**是一家由财政部100%出资的副部级央企,也是唯一一家集团总部设置在海外的中资保险集团。从成立至今已经有92年的历史了,即将成为一家真正的百年老店。现在国家正在号召保险回归保障本源,突出其保障的特性。我们**一直以来都是从客户的保障角度出发,推动高价值高保障的产品,并为客户提供向养老社区、海外医疗这些高端多样的增值服务,也获得了市场的认可。并且我们也借力央企这个背景,积极参与各项国家战略投资,像一带一路、南水北调、核工业等,投资收益是非常稳定和健康的。所以说,我们**在现在这个“价值为王”的时代里是非常有优势的。


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