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保险公司产说会平台操作手册17页.pptx

  • 更新时间:2021-11-26
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打好规模战节奏(各单位行事历节奏)安排启动培训策划职场平台首场组织25日首爆日组织职场平台连打组织好启动、竞标、建库全体营销员做好项目启动(1)全年回顾、砥砺前行(2)产品讲解(3)项目宣导(4)现场竞标、建库职场平台竞标规则全员必须培训通关建库连打(1)启动后立刻准备建库客户(2)建库之后,根据活动告知书回执,不断增加客户资料(3)根据业务员报名客户确定日期,进行回访(4)组织平台连打,提前公布下一场参会客户(隐去名字)及业务员培训通关要点1、“鑫裕金生”产品背景

2、五福讲金生3、碳中和投资项目4、告知书讲解5、促成话术建库操作落实建库不是一次建落实建库是一直建客户30表预约链接告知书回执不断追踪督导才是落实的基础营造抢客户氛围是关键建库操作按照以上表格进行针对性建库打分进行排序建库客户已经营的星级客户及转介绍客户首先请已预约客户业务员攻关本次活动中,五福的第一个“福”需业务员自行准备业务员在垫付5%的红包后将面临3个月后才可以拿回钱的情况

1、讲通利益2、要求业务员提前准备3、必要时刻支公司先准备红包成立项目组成立项目组确认职责和分工项目组分工项目功能组工作职责表职场布置、物料准备 3、礼品准备:抽奖礼品、伴手礼、进门礼等。1、炒作攻关组  负责炒作及人员攻关2、培训组   不断培训深化项目各项知识点3、建库专人负责4.、物料组5、电话回访组  回访下场平台建库名单,提前公布1、岛主组  负责该岛的促成以及第一次审批2、主持组   平台轮换主持3、主讲组   主讲通关,由几人负责专人数据统计,保单回收追控数据分析组,对于平台数据分析,并不断改良平台会前会中会后首场关键打好首场至关重要:参会人员主管+精英平台彩排一定要做回收追踪管控1)活动现场进行审批确认,限时,限人,限额

现场办理内购手续,锁定个人财富权益办理后还有10天进行考虑,但现场未确认只能放弃来到活动会场就是来享内购权益,不购等于白来(2)把握黄金8小时,需及时跟进促成,8小时内完成上机手续8小时后POS已刷卡但实时查询系统未显示保费的,销售人员扣款100元;且责令直辖主管督导完成上国寿E店,及在柜面上交POS凭条扣费手续

3)把握白银24小时,颗粒归仓24小时后POS已刷卡但实时查询系统未显示保费的,

支公司派专人拨打财务催款电话,协助销售伙伴进行保费回收(4)72小时内未交柜面缴费视同直接放弃内购机会72小时后POS已刷卡但实时查询系统未显示保费且无任何客户跟进回馈的, 扣罚相关人员100元/单,财务催款电话及销售伙伴后续跟进必须督导到位。

纪律管控1、各营销人员必须按照市、支公司要求方式进行学习通关,取得活动准入资格方可参加活动。2、本次活动,事关客户重大利益,必须确保对参会客户百分百面访通知到位,对不履行上门通知义务的,一经查实,直接取消资格。3、各支公司根据本职场自身情况成立纪律委员会,委员会针对每场平台进行会场纪律监督,确保平台氛围营造,服务到场客户;

项目纪律


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