打好规模战节奏（各单位行事历节奏），安排启动培训策划职场平台首场组织25日首爆日，组织职场平台连打，组织好启动、竞标、建库全体营销员做好项目启动（1）全年回顾、砥砺前行（2）产品讲解（3）项目宣导（4）现场竞标、建库，职场平台竞标规则全员必须培训通关，建库连打（1）启动后立刻准备建库客户（2）建库之后，根据活动告知书回执，不断增加客户资料（3）根据业务员报名客户确定日期，进行回访（4）组织平台连打，提前公布下一场参会客户（隐去名字）及业务员培训通关要点1、“鑫裕金生”产品背景

2、五福讲金生3、碳中和投资项目4、告知书讲解5、促成话术建库操作落实建库不是一次建落实建库是一直建客户30表，预约链接告知书回执不断追踪督导才是落实的基础，营造抢客户氛围是关键，建库操作按照以上表格进行针对性建库打分，进行排序建库客户，已经营的星级客户及转介绍客户，首先请已预约客户业务员攻关本次活动中，五福的第一个“福”需业务员自行准备，业务员在垫付5%的红包后将面临3个月后才可以拿回钱的情况

1、讲通利益2、要求业务员提前准备3、必要时刻支公司先准备红包成立项目组，成立项目组，确认职责和分工项目组分工，项目功能组工作职责表，职场布置、物料准备 3、礼品准备：抽奖礼品、伴手礼、进门礼等。1、炒作攻关组  负责炒作及人员攻关2、培训组   不断培训深化项目各项知识点3、建库专人负责4.、物料组5、电话回访组  回访下场平台建库名单，提前公布1、岛主组  负责该岛的促成以及第一次审批2、主持组   平台轮换主持3、主讲组   主讲通关，由几人负责专人数据统计，保单回收追控数据分析组，对于平台数据分析，并不断改良平台会前会中会后首场关键打好首场至关重要：参会人员主管+精英，平台彩排一定要做回收追踪管控1）活动现场进行审批确认，限时，限人，限额

现场办理内购手续，锁定个人财富权益，办理后还有10天进行考虑，但现场未确认只能放弃，来到活动会场就是来享内购权益，不购等于白来（2）把握黄金8小时，需及时跟进促成，8小时内完成上机手续，8小时后POS已刷卡但实时查询系统未显示保费的，销售人员扣款100元；且责令直辖主管督导完成上国寿E店，及在柜面上交POS凭条扣费手续

（3）把握白银24小时，颗粒归仓24小时后POS已刷卡但实时查询系统未显示保费的，

支公司派专人拨打财务催款电话，协助销售伙伴进行保费回收（4）72小时内未交柜面缴费视同直接放弃内购机会72小时后POS已刷卡但实时查询系统未显示保费且无任何客户跟进回馈的， 扣罚相关人员100元/单，财务催款电话及销售伙伴后续跟进必须督导到位。

纪律管控1、各营销人员必须按照市、支公司要求方式进行学习通关，取得活动准入资格方可参加活动。2、本次活动，事关客户重大利益，必须确保对参会客户百分百面访通知到位，对不履行上门通知义务的，一经查实，直接取消资格。3、各支公司根据本职场自身情况成立纪律委员会，委员会针对每场平台进行会场纪律监督，确保平台氛围营造，服务到场客户；

项目纪律