明确选材标准，决定着未来辅导和留存成本的高低；选择称职者，培养佼佼者。严格执行三关面试，敲定犹豫不决者，吸纳资质优秀者，排除条件不符者。档案管理水平也代表着营销管理的精细化、专业化、规范化的水平。按照基本法和公司合规的相关要求，严格执行公司规章制度，防范化解经营风险。对营销内勤而言，奖惩结合制度上墙、宣导到位、严格执行，奖惩合规、签到与签退统一、打卡与点名结合、制度与奖励并用。基础管理之活动量管理没有量的积累，就没有质的变化。活动量管理的重要性，活动量管理是对销售活动进行有效管理的方法一种方法，活动量管理是对活动量进行全程管控的过程一个过程，活动量管理是自始至终的计划、管控、反馈、评估的闭环管理思想一种思想活动量管理是包含了一系列的管理工具、操作方法的管理系统一个系统。

活动量管理是建立竞争优势、领先行业水平的重要技能一个技能如何提升活动量，物质条件是最实在的愿景，协助营销员找到生活中的愿景，如：购房、买车、提供子女更好的教育条件…等；协助营销员制定目标，帮助营销员规划达成目标的活动量，使每一次的客户拜访，都距离目标更近一步。【关注并分析报表】【举办团队客户活动】主管必须对营销员的活动量情况进行深入分析，发现数据背后透露的信息。有时，营销员活动量由高入低可能是从业情绪发生变化，也可能是生活中遇到困难；活动量报表的变化，需要主管及时发现并予以辅导，关怀营销员的情绪，以及针对其面对的问题予以协助，方能随时掌握营销员的真实活动量情况。一对多的活动要比一对一的拜访更有效率。

一对多的活动量最常见的方式就是团队举办客户活动。但大部分营销员碍于时间、金钱、技术和人脉而无法展开一对多的活动；团队举办客户活动不仅能协助营销员降低拜访难度、提高活动量，同时，还能使客户感受到从业人员所属团队的优秀 ，从而拉近客户与营销员之间的关系，可谓一举多得。一阶段一分析   一阶段一排名有效人均件数=总件数/合格人力，直接反映队伍的活动量，体现队伍的活动能力;件均保费＝总保费／总件数，直接反映队伍销售技巧和销售能力；人均产能=总保费/合格人力，直接反映合格人力的销售导向，同时体现合格人力的收入水平，是反映队伍稳定性的重要指标；主管合格率=主管合格人力/主管在册，直接反映主管队伍基础管理和基础技能的扎实程度，也是主管队伍率先垂范的体现；会议前的报表准备十分重要。

常见的会议经营中，经常用到的报表有：部组人力发展目标追踪表、部组业绩目标追踪表、部组基本法预警表、个人基本法预警表……高质量的培训是离不开报表的，报表在培训中起着非常重要的作用，在培训中经常用到的报表有：参训人员信息表、参训人员签到表、参训人员分组表……追踪大于激励，没有报表的追踪就是骚扰，在日常追踪中，经常用到的报表有：出勤追踪表、活动量追踪表、早会训练评估表、新人津贴追踪表、天龙会员追踪表……管理的基础是制度先行，有理有据、先明后不争，在寿险营销团队的日常管理过程中，必备的报表有：会议行事历、大早会、二次早会签到表、拜访工具管控表、活动量分析表……寿险营销团队的经营靠活动，在日常的团队活动经营或管理中，经常用到的报表有。