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合众车险投保流程介绍含备注27页.pptx

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  • 更新时间:2021-05-08
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如何投保车险保险———车险投保流程介绍备注:【操作要点】讲师介绍要通过成长历程吸引学员,通过个人荣誉包装树立个人威信我们先来了解一下在投保车险时需要掌握的相关资料玻璃单独破碎险、车身划痕险自燃损失险、车损险无法找到第三方特约、发动机特别损失险、基本险不计免陪、附加险不计免陪客户需要投保哪些险种,如果我们能够拿到客户去年的保单这些信息就都有了讲师可以在这里再次提醒学员客户买全险的重要性,同时可以用保单体检的方式与客户进行相关的较量和建议第二种投保方式是手机系统自助投保。这种投保方式有非常多的优势

1、可以24小时使用 2、随时随地进行投保,比如你在客户的旁边直接就可以登录系统使用,得到结果后直接告知客户,非常的方便、快捷。下面我们就来学习一下合众人寿官微实名认证含:姓名、身份证号、手机号注:微信投保目前仅支持北京,河北广东后续开通手机投保一共包括4步骤,前三步非常重要,因为如果不进行认证、捆绑的操作很肯能会影响到我们车险佣金的发放,大家一定要仔细听,同事跟我一起操作。输入本人电子邮箱完成邮箱设置员工根据本人身份选择“我是代理人”或“我是内勤”第5步:点击“员工认证”第7步:输入员工信息外勤

2、真实姓名、业务代码、手机号内勤:UM用户名、密码(即OA账户、密码)身份认证成功后,点击我的福利管家,系统自动绑定员工本人为福利管家如果讲师发现有未能认证成功的特殊情况学员建议下课后解决四、开始投保,微信车险投保入口——合众人寿官微代理人专区2、点击“车险”PAGE  23、代理人可选择“代客户填写”或者直接“分享”给他人填写备注:【操作要点】讲师需要提前准备好一辆车的相关资料,带领学员一同使用软件并进行讲解基本信息录入——用车城市、车辆号牌和手机号码4、要求客户录入用车城市、车牌号和手机号码。车牌号是投保车险的第一要素,用车城市会影响核保结果。系统根据车牌号进行数据匹配获得客户的车辆信息

包括发动机号、车架号、车辆初次登记日期、车辆品牌型号等。微信出单只支持家庭自用车投保;车牌号只支持首位省市简称及后6-7位字母和数字录入。备注:【课程导言】车辆信息核对——车辆行驶本核对信息5、的作用是将自动带出的车辆信息进行展示,以便让客户对标的信息进行核对。为了避免系统后台匹配到的客户信息有错误的情况,请和车辆行驶本核对信息;如信息核对无误,客户点击下一步获取报价跳转到P7;如车辆信息有误,点击“车辆信息修改”跳转到69、主要采集车主、投保人、被保险人信息,身份信息必须真实、准确;所有信息均可修改,投保人默认与被保险人相同,如不同,可点选修改;车主、投保人、被保人的身份证均可以使用OCR进行识别

提交订单前需阅读“投保须知”并点击“确认”;**、**为纸质保单,请至出单人所属寿险机构领取保单;*为电子保单,需获取投保短信验证码并填写至相应位置,预留被保险人手机号码必须真实有效,电子邮箱则用于接收电子保单;客户采集完信息后点击提交生成完整订单信息并在10页面展示给客户。投保须知阅读备注:【课程导言】PAGE  1010、页面为订单信息展示页面,请再次核对车辆信息、起保日期和保费,如无异议则点击生成订单”按钮,转至支付页面P11


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