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财富新时代挪储赢未来各位客户朋友大家好，今天非常荣幸和大家共同交流和分享，在后疫情时代，如何提高健康免疫能力和财务免疫力。三年的疫情，我们经历了很多次的封控，全城静默足不出户，相信疫情三年我们感受到自由是多么...
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财富传家逐梦前行大单开拓 客户管理六必超三六月规划大单开拓客户管理2-1.1 客户从哪儿来？——客户管理列名单：大量积累客户，所有名单列在本上找方向：不进行客户管理就不知道去哪签单分析名单：多维度分析客户，锁定客户的“痛...
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全力冲刺半年度坚决拿下首季峰2023大不同----市场环境各地疫情频发，多数城市按下了暂停键各地疫情频发，多数城市按下了暂停键2023大不同----市场环境2023大不同----市场环境经历过一系列的坚持之后，城市终于恢...
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重点事件中国人寿披露2023年一季报，实现归母净利润178.85亿元，同比增加18%;新业务价值同比增长7.7%;新单保费同比增长16.6%，其中首年期交同比增加9.4%，十年期及以上首年期交同比增长5.1%，占首年期交...
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导读:2023年3月30日，养老金融50人论坛2023年上海峰会顺利举行。此次峰会由养老金融50人论坛和贵州国康养老金融研究院主办，华安基金管理有限公司承办，《新金融》提供学术支持。会议主题为“养老金融产品合力布局助推第...
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伴随私人财富总体规模的段增长,中国目前已成为全球第二大的财富管理市场。银行、券商、信托、公募基金、第三方财富管理公司等不同类型的财富管理机构入场,形成了百炯争流的竞争态势。新的财富管理客户群体日益涌现,客户的需求也在不断...
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《中国精算师》第7期-长期医疗保险的风险研究近年来，监管相继出台《健康保险管理办法》《关于长期医疗保险产品费率调整有关问题的通知》等一系列政策，从深化人身险供给侧改革出发，丰富医疗保险产品供给，有利于助推医疗保险市场持续...
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宝贝好我爱你太保宝贝好520长期医疗保险 (费率可调)爱是最长情的礼物六一将至准备给宝贝什么礼物？宝贝都是父母的小天使每逢节日都情不自禁想给TA准备礼物不论什么礼物都寄托着父母对宝贝 的“爱”一件衣服一个蛋糕...
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超级社保尊严养老我们将会通过四个动作一起来学习动作一：过1遍（梳理学习内容逻辑）动作二：读3遍（分角色全体朗读）动作三：背1遍（全体背诵）动作四：演1遍（互换角色演练）动作一：过一遍（梳理学习内容逻辑）由我带大家“过”一...
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认知习惯由迷到悟一念之间15万X4.9%=7350元年贷款利息租车位你买停车位了吗？2500-3000元租车位：2500-3000元/年收益率2%出租车位：150000÷3000=50年回本年存款利息：15万X2.65%...
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你还在期待#中了五亿#吗？近日，微博一条热搜#中了五亿#引起网友热议！最近的微博热搜到底是怎么了？早上还是#中奖五千万你会立刻离职吗#，睡了个午觉起来就直接是#中了五亿#，一下攀升微博热搜榜第二！对此，网友们并不买账，笑...
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顺应潮流迎转型把握机遇抢荣耀产品转型带来的成长荣耀终身寿当下意义荣耀终身寿案例理念沟通产品转型带来的队伍成长目前团队已达成2024年度IDA预计达成20人产品转型带来的个人成长荣耀终身寿的当下意义荣耀终身寿案例理念沟通思...
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如何帮助客户打破“选择困难”的魔咒01前言作为一名保险营销员，你是否经常遇到这样的情况：你向客户介绍了各种保险产品和方案，客户听得津津有味，但当你问他是否愿意购买时，他却犹豫不决，说要再考虑考虑，或者说要和家人商量商量。...
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个税汇算清缴工作宣导汇算清缴解析汇算清缴操作汇算清缴工作安排汇算清缴解析汇算清缴税额计算年度应纳税额收入额减除费用专项扣除专项附加扣除其他扣除减免优惠适用税率速算扣除数包含以下收入：佣金收入额；他劳务报酬收入额；资薪金收...
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画图讲保险（暂行版）了解保险基础理念，学习常用保险图解，掌握画图讲授理念的技能。时长：90分钟。学习形式：课程+画图讲解练习。课程概述概述画图讲保险画图讲保险的意义——对客户人类接受知识依靠1%只听不看，三天后留下印象1...
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寿险基础知识 如何看懂保险合同（暂行版）◆课程目的及内容：了解保险的定义及分类，掌握保险中的“人” “钱” “时间” 等几大要素及保险相关原则。◆时长：90分钟。◆学习形式：课程。课程概述保险是什么？保单中的那些人保单中...
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多次面见 深耕服务五步一核——面见五步·一核——孤单经营标准化流程建档有纬度约访有准度面见有温度开发有力度拓客有深度1、初步建档 2、完善信息3、定期分类 4、客户30表1、明确目标 ...
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电话约访精准面见五步一核——约访约访的目的与意义精准电话约访流程电话约访实战演练五步·一核——孤单经营标准化流程建档有纬度约访有准度面见有温度开发有力度拓客有深度1、初步建档 2、完善信息3、定期分类 &nb...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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