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个人定制传承计划 在法律框架下，为高净值客户设计个人定制传承计划是一项复杂而专业的工作。本计划旨在帮助客户实现财富的有效隔离、安全传承和税务筹划，确保客户的财富能够按照其意愿顺利传承给下一代。 一、客...
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家庭财富管理智慧 在现代社会，家庭财富管理已成为一个不可忽视的重要议题。它不仅关系到个人和家庭的财务安全，更是实现财富保值增值的关键。今天，我们将一起探讨如何运用智慧进行家庭财富管理。 一、财富管理的...
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2025元旦早会流程 - 烟花红灯笼模板 尊敬的各位领导、亲爱的同事们，大家元旦快乐！在这个充满喜悦和希望的新年第一天，我们齐聚一堂，共同迎接2025年的第一缕曙光。以下是我们元旦早会的详细流程，请大家认真阅读...
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挑战与破局前瞻-干正当下 一、2025年，保险业的至暗时刻 2024年对保险业而言是不平凡的一年，但2025年可能才是行业的至暗时刻。市场环境的恶化、银保放开限制、经济下行压力以及保险法修订等因素，共...
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长寿时代 择优养老 - 太平养老高端养老社区品牌论坛 一、开场致辞 尊敬的主持人，各位分公司的嘉宾朋友们，大家上午好。今天非常荣幸能与大家共同探讨养老这一重要话题。我们今天讨论的主题是《长寿时代，择优...
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2024年特药卡平台运作操作手册 一、概述 本手册旨在指导特药平台的运作流程，确保每一步操作的标准化和高效性。通过“五功盖世”和“七步成势”的策略，实现邀约、见面、内勤回访、签到验资、专家进组、审批、...
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在保险销售的过程中，激发客户的兴趣是至关重要的一步，因为它能够促进客户与销售人员之间的深入沟通，从而推动销售进程。本文将通过介绍草帽图和保险阶梯图这两种工具，来探讨如何激发客户对保险的兴趣，并帮助他们理解保险的重要性和必...
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八周八关训练之——发掘需求：标准普尔家庭资产象限图的应用 在保险营销中，发掘客户需求是成功销售的第一步。标准普尔家庭资产象限图是一个被广泛认可的工具，它帮助我们理解客户的财务状况，并为他们提供合理的资产配置建议...
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如何张口讲大家分红保险：渠道营销分红险异议处理 在保险营销中，分红保险作为一种既有保障功能又能享受投资收益的产品，越来越受到客户的关注。以下是如何向客户介绍分红保险，并处理可能的异议。 01 客户为什...
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协同服务 创造价值：保险服务续期的关键 在保险行业中，服务续期是创造价值的重要环节。个人长险的服务关键就在于继续率，这个指标不仅关系到保险公司的持续经营能力，也是保险公司生命指标、关键品质指标、内涵价值指标以及...
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保险计划书设计：从卖药到问诊，从产品到统筹 在财富管理的体系中，保险计划书的设计是一个至关重要的环节。它不仅能够帮助客户梳理现状、分析需求，还能提供专业的建议和对应的产品，从而解决客户的问题并实现销售目标。以下...
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中意分红险优势解读 中意分红险作为一种集保障与投资于一体的保险产品，凭借其独特的优势，在市场上赢得了广泛的关注和认可。以下是中意分红险的六大优势解读： 1. 强大的股东背景中意人寿由中国石油天然气集团...
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中意分红险鉴赏：一份全面的保险规划 在众多保险公司中，中意人寿以其稳健的投资收益率、分红实现率以及偿付能力评级，为客户提供了实实在在的利益。本文将对中意人寿的分红险产品进行详细鉴赏，帮助客户理解其价值所在。&n...
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尊敬的主持人，各位分公司的嘉宾朋友们，大家上午好。非常荣幸今天能与大家相聚一堂，共同探讨养老这一关乎每个人未来的重要话题。今天，我将和大家分享的主题是《长寿时代，择优养老》。 在长寿时代背景下，寿险营销正经历着...
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整合高端资源，打造“3养3护”养护体系 随着社会的发展和人口老龄化的加剧，高品质的养老服务需求日益增长。中国太平保险集团积极响应国家所需，致力于为客户提供高端综合型养老社区，形成了一个养护生态圈。这个生态圈不仅...
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大家养老2024年新产品分享会开发背景随着中国进入银发时代，养老问题日益凸显。面对未富先老、未备先老的社会现状，老年人可能面临贫困、疾病、失能、缺失照料服务和精神关爱等困境。因此，养老不再只是现金流的问题，而是需要提前锁...
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启明星悦享版终身寿险产品背景在当前市场经济状况下，我们面临着强预期与弱现实的挑战。经济增长目标设定为5%，失业率达到5.5%，为历史新高。国债难买、利率下行，银行理财市场收益不断下行，公募基金业绩惨淡。在这样的背景下，家...
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中英助力 幸福临门 --个人养老金专题个人养老金政策解读个人养老金制度是中国养老保险体系第三支柱的重要制度设计，旨在为职工提供额外的养老保障。该制度已在36个城市和地区先行实施一年多，目前已有超过6000万人开通了个人养...
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华安财产保险股份有限公司简介华安财产保险股份有限公司（以下简称“华安保险”）自1996年成立以来，始终将国家利益放在首位，以社会责任和客户利益为重，坚持“责任、专业、奋进”的经营理念。凭借不断创新的精神及专业开发优势，华...
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MSH万欣和2024高端医疗险 产品更新高端医疗的2.0时代来临随着医保DRG改革的推进，高端医疗需求正在不断增加。这一变化不仅刺激了中高端医疗需求，还推动了医疗机构的变革和供应商产品形态的变化。行业亟需变革，关注点更在...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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