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当“银发”遇见“尊享”：国华万年青养老年金保险（尊享版）如何守护高端客群的幸福底气在“长寿时代”与“共同富裕”的双重背景下，中国高净值人群的养老需求正从“生存保障”向“品质生活”跃迁。事业单位退休人员、私营企业主、高知高...
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第一章导论中高净值(Mid-High Net Worth）在20世纪后期就已经被提出来了。一般而言,中高净值人群是社会上个人资产或者财富达到一定数量的富裕人士所构成的社会群体。从社会阶层来看,中高净值人群一般是指中产阶级...
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养老风险分析及需求缺口测算：科学规划晚年生活的必修课引言：老龄化浪潮下的财富保卫战2023年，我国60岁以上人口突破3亿，占总人口21.3%，中国正以跑步速度进入深度老龄化社会。在"退休潮"与"少子化"的双重冲击下，养老...
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亮点1,中国高净值家庭规模为 208 万户。广东依然是拥有最多高净值家庭的省级行政单位。过去一年，高净值人群中的金领占比上升，职业投资者占比下降。中国拥有 600 万人民币家庭净资产的“富裕家庭”数量达到 514万户，拥...
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增额终身寿销售解析：财富管理的稳健之选在当今复杂多变的经济环境下，财富管理成为每个家庭都必须面对的重要课题。随着金融市场的发展和投资产品的多样化，越来越多的人开始寻求更安全、更稳健的财富管理方式。增额终身寿险作为一种兼具...
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早训基础知识学完本单元后，你将能够：1.了解人生不同阶段保障需求的三个层面；2.掌握保额销售核心环节：观念导入 - 客户识别 - 缺口计算 - 方案设计 - 说明促成。保额销售是什么？保额销售是销售观念的变革，以客户需求...
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高效销售分红险：科技工具赋能的精准化运营之道——从客户经营到需求唤醒，重构分红险销售增长逻辑一、行业痛点：分红险销售的三大结构性矛盾1. 客户经营的粗放困境信息孤岛：80%代理人依赖手工记录客户信息，导致客户需求分析滞后...
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营销新起点——递送保单服务与加保转保课程概述·目的与内容：让新人理解售后服务的重要性，学习递送保单五部曲和转介绍技巧，掌握个人与公司角度的服务方法和工具。·时长：60分钟·学习形式：课程授课+现场演练一、售后服务的原因和...
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2025年高净值客户产品配置方案：穿越周期波动的财富守护与传承之道——基于经济周期与个性化需求的资产配置实战指南一、经济周期与财富管理：顺势而为的底层逻辑当前中国正处于“弱复苏与结构性调整并存”的经济周期阶段，通胀温和下...
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大额保单配置法律攻略四期一、黄昏恋的风险陈老先生的案例凸显了黄昏恋中可能存在的风险，特别是在没有提前进行传承规划的情况下。《民法典》中关于口头遗嘱的规定，以及赠与财产的撤销权，为我们提供了法律依据和解决方案。二、案例解析...
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行为经济学作为一门融合心理学和经济学的学科，对营销领域产生了深远的影响。它通过研究人们在决策过程中的非理性行为，揭示了消费者选择背后的心理和行为规律，为营销策略的制定提供了新的视角和工具。沟通中的误区与有效原则在营销沟通...
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精准营销破局年金险市场：如意怡享养老年金的销售逻辑与实践在当前低利率环境和市场竞争加剧的背景下，信泰保险推出的如意怡享养老年金产品通过精准定位客群和创新营销策略，实现了销售业绩的突破性增长。 一、市场背景：养老金融的机遇...
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电话邀约实战手册：从准备到成交的全流程指南在金融行业客户维护与活动转化中，电话邀约是连接银行与客户的关键桥梁。它不仅是信息传递的工具，更是建立信任、挖掘需求、推动行动的艺术。 一、电话邀约前：未雨绸缪，奠定成功基石电话邀...
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从二十大报告视角看高净值人士财富管理和资产配置2022 年 10 月 16 日，党的二十大报告为我国未来的发展指明了方向，也为高净值人士的财富管理和资产配置提供了新的视角和思路。报告中强调的“人民至上，维护生命健康”“统...
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中等收入家庭新宠儿 — "保险金信托"在共同富裕的大背景下，中等收入家庭对于财富管理和风险控制的需求日益增长，"保险金信托"作为一种创新的金融工具，逐渐成为这些家庭的新宠儿。本文将详细解析保险金信托的应用场景、发展历程、...
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教育投资：开启孩子未来的金钥匙“青春须早为，岂能长少年。”这句古诗深刻地提醒着我们，教育是孩子成长道路上不可或缺的重要环节。在当今社会，教育的重要性愈发凸显，它不仅是个人成长的基石，更是家庭乃至国家发展的关键。正因如此，...
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德·养老·销售逻辑一、理念沟通在销售的第一步中，我们通过理念沟通，引发客户对退休生活的思考，建立养老规划的意识。·人一定会老：随着医疗和生活条件的提升，人的寿命越来越长，长寿成为趋势。·老了一定要花钱：年老时的支出是不可...
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保险销售促成实战全攻略：从理论到话术的完整体系一、课程核心框架与价值主张课程聚焦保险销售的核心痛点——如何高效促成客户签约，构建了"三维一体"的实战体系：通过NBS需求分析精准定位客户痛点，运用四大促成步骤（因→果→解释...
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客户开发全流程——电话邀约目录四类邀约主题五步邀约方法三项邀约关键一、电话邀约定位电话邀约是销售服务流程的第一步，它不仅是与客户建立联系的桥梁，也是第一次销售的机会。通过电话邀约，我们旨在邀请客户上平台或面见后上平台，体...
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顾问式营销破局：从“认知盲区”到“主动需求”的重疾险沟通指南在重疾险销售中，客户常陷入“买少了不够，买多了没钱”的矛盾困境。这种纠结的本质，往往不是经济能力不足，而是对“重疾风险”的认知存在盲区——既不清楚风险的具体损失...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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