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高净值客户法税风险管理：中国税制改革与税务筹划随着中国经济的快速发展和个人财富的积累，高净值客户群体对于税务筹划的需求日益增长。特别是在中国税制改革的大背景下，如何合理规划税务，规避税务风险，成为高净值客户关注的焦点。中...
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高净值客户法税风险管理在当前复杂的经济环境中，高净值客户面临着诸多法税风险，包括婚姻风险、债务风险、财富传承等。有效的法税风险管理不仅能够保护客户的财产安全，还能确保财富的顺利传承。民法典常识掌握及保险相关的法律知识《中...
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高净值客户风险识别与应对策略导语高净值客户特征对投资理财有自己的见解和方法，不会轻易受到外 界的影响或诱惑。01较强的财富管理意识和能力对于信任和推荐的来源非常重视，也非常注重自己的形象和声誉。02较广泛的社交圈和人脉资...
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画图谈保险（一）保险不仅是金融产品，更是人生规划的重要组成部分。通过直观的图表，我们可以更好地理解保险在人生不同阶段的作用和意义。以下将通过“人生草帽图”、“财富积累图”和“人生大树图”三种图表，深入探讨保险的价值。画图...
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如何用有趣的开场白和自我介绍赢得陌生转介绍客户的好感01前言保险营销员在开发新的客户资源时，经常会遇到一种情况，就是通过自己的人脉网络，得到了一些陌生转介绍客户的联系方式，但是在首次见面时，如何让这些客户对自己产生兴趣和...
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了解客户是销售成功的关键环节，这一点在上述案例中得到了充分的体现。通过深入分析张女士和姜女士的案例，我们可以总结出一些关键的销售技巧和KYC（了解你的客户）的重要性。张女士案例分析王经理在与张女士的面谈中存在几个问题：没...
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大单营销思维导图2.0在大单营销中，理解高净值客户的需求和风险模块是至关重要的。以下是对大单营销思维导图2.0的详细解读，包括高净值客户的风险模块、资产配置理论、家族信托与保险金信托的比较，以及针对不同客户类型的营销策略...
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保险营销员如何利用客户需求定制个性化的方案和服务前言保险营销员是一个需要不断与客户沟通和服务的职业，他们不仅要向客户介绍和推荐保险产品，还要为客户提供保险规划和咨询，解决客户的保险需求和问题。在这个过程中，保险营销员需要...
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30岁以上人群养老规划及保险产品解析一、长寿时代的挑战与机遇随着社会的发展，人均寿命不断延长，新生人口减少，我们面临“2052年，956万人养2113万人”的养老压力。养老成本上涨和长寿时代的来临，对30岁以上人群的养老...
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在当前金融市场的复杂多变中，高净值客户群体对于财富管理和风险规避的需求日益增长。大额保单作为一种重要的金融工具，因其独特的保障和财富传承功能，受到了高净值客户的青睐100101。本文将探讨大额保单的营销策略，旨在帮助营销...
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预满期客户的服务与开发：以终为始，精耕细作在保险行业，客户经营是一个持续且系统的过程，而预满期客户的服务与开发更是其中的关键环节。随着银保渠道转保业务的逐步推进，预满期客户的价值愈发凸显。如何通过精细化服务和精准开发，实...
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沟通前准备客户分析准备：了解客户的家庭结构、收入情况、已有保险状况、主要开支和家庭支持情况。客户谈资准备：准备与客户身份相匹配的话题，如孩子教育、健康养生、经济形势等。展业工具准备：准备风险三角图、357张保单规划图、缺...
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把控细节，赢在邀约：电话邀约的标准流程与技巧在金融保险行业，客户邀约是业务拓展的重要环节。本文将详细介绍电话邀约的标准流程和技巧，帮助营销人员提高邀约成功率，从而增加业务机会。01. 客户筛选电话邀约的第一步是精准的客户...
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客户经营出金山 —— 件均提高冲银龙在保险行业中，客户管理是提升业绩和客户满意度的关键。通过有效的客户管理，不仅可以提高客户的忠诚度，还能通过口碑传播吸引新客户。以下是对客户管理的重要性、方法和长期主义下的分层经营策略的...
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读懂金融工作会议精神 抓住当下难得高效机遇一、金融工作会议核心内容全国金融工作会议明确指出，金融是实体经济的血脉，服务实体经济是金融的天职和宗旨，也是防范金融风险的根本举措。中央金融工作会议进一步强调，金融是国民经济的血...
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精准制导 直击需求——常见客群需求分析及销售逻辑目录销售的疑问及思考常见客群需求分析终身寿险销售逻辑01 销售的疑问及思考在销售过程中，我们常面临以下疑问：客户有很多风险点，我们不知道从哪里入手？以前没有接触过这样的客户...
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高净值客群营销：邀约技巧在高净值客群营销中，精准的目标客户画像和成功的邀约技巧是关键。以下是对邀约流程和技巧的概述：目标客户画像及筛选技巧·企业主：关注资产传承和税务规划，有复杂家族关系和资产类型。·富太太：关心子女教育...
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微信客户分析与维护在微信成为主要社交工具的今天，通过微信维护客户关系显得尤为重要。无论是新客户还是老客户，微信都是一个维系关系的重要平台。以下是一些微信客户分析与维护的策略，帮助提升客户关系管理的效率和效果。一、微信客户...
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家庭保障一图清：构建家庭保障的清晰蓝图在当今社会，家庭保障的重要性不言而喻。一个完善的家庭保障体系，不仅能在风险来临时为家庭成员提供坚实的后盾，还能助力家庭实现长期的财务规划和目标。而“家庭保障一图清”这一工具，正是帮助...
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如何高效营销重疾险重疾险客户需求挖掘在营销重疾险之前，了解客户的需求是至关重要的。以下是三类准客户画像：行员和客户经理身边的亲朋好友：年龄相仿，对行员或客户经理比较信任。优先顺序：有孩子、特殊家庭（离异）、有过病史的家庭...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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