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高净值客户法律风险解析法条规则与客户需求财商，打开话题法商，解决难题情商，回归主题大单营销中的“情、理、法”三张牌不确定的未来，布局一笔确定性的安排责任感所有权收益率法：规避风险的隔离机制要谈法律风险，要谈资产类型，要谈...
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健康险销售技能6会讲训练目录1.会讲活动背景2.会讲医保新政3.会讲邀约话术4.会画四图5.会促成及异议处理一、会讲活动背景·国家有要求：近年来国家出台重大政策，强调保险回归保障本源。·百姓有期待：重疾治疗费用高昂，个人...
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“三化”“三段”“三备”长护项目促成法公积金算存款吗？近期，支付宝一热议话题#公积金算不算存款引起网友热议，对于这一问题，网友们众说纷纭：有人说公积金不算存款，目前房市已经全是泡沫，年轻一代基本没有购房需求，公积金属于专...
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画图讲保险1个提问，V型图讲社保1个提问，V型图讲社保“你有没有买社保？你知道社保有什么作用吗？”不管对方回答什么，都将话题引到“V型图”讲社保商保 V型图社保切入可报部分①您好，社保住院报销就好比这个图（画“V”字）。...
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提升认知 直面问题 抢抓资源 全面爆发——分红增额寿险销售实战指南：破解痛点、拥抱国运机遇一、提升认知：重新定义分红增额寿险的核心价值在利率下行、资产波动加剧的时代，分红增额寿险正成为家庭中长期规划的“压舱石”。它不仅是...
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分红险销售逻辑一、讲身份（中介独立性）作为一名专业的财富管理咨询师，我始终站在客户的立场，对客户负责。与传统保险公司不同，我能够提供丰富的产品线，服务全国客户，代表客户的利益，量身定制专属的家庭财富管理方案，一站式解决各...
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客户经营沟通流程和财富管理咨询的资料。资料中详细介绍了如何通过五个步骤建立有效的沟通闭环，以及如何通过了解客户的关心点和需求来提供个性化的财富管理建议。首先，资料强调了时代的变化和抓住机遇的重要性。在当前的市场环境中，传...
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法商赋能引领大单启航资产配置与保险保险金信托高客资产配置的必要性高客资产配置主要工具寿险在资产配置方面的优越性如何说服客户配置寿险资产保险金信托的作用高客资产配置的必要性什么是资产配置形成动态平衡的资产组合风险偏好及投资...
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做家庭保单管家：保单检视与保障规划的艺术在现代家庭理财中，保险扮演着至关重要的角色。它不仅是风险的“防火墙”，更是家庭财务规划的核心组成部分。然而，许多家庭在购买保险后，往往将保单束之高阁，忽视了定期检视和优化的必要性。...
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会讲故事动人心活动签得终身寿广而告之大数法则感性故事用情感染理念强化现场促成包装活动客户群广而告之活动：新春相关（通过服务客户，邀约签单）平台：老客户群动作：编辑信息广而告知活动及产品优势，做到不遗漏一个人；群里每天都会...
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请客吃饭操作二、技术复盘1、总结2023年请客吃饭优势（1）上下一心，充分动员，全员参与请客吃饭；（2）技术安装到职场，统一流程和模式；（3）主办人，主陪人（主管）配合得力；（4）政策支撑力度大，降压放量：1、上下一盘棋...
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倍增你的客户森林，目的： 通过对于老客户的分类和开发，实现客户数量的有效增加，目标：通过客户梳理和分类有效筛选优质老客户进行转介绍，实现P100的有效增加，促进保单件数的提升。过程： 8课时要领：讲授，提问，小组演练收获...
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家庭财务规划案例分析第一类：80后“以租代购族”卖房变现的家庭财务规划第二类：做好财务规划单亲妈妈传承无忧第三类：无社保“个体户”家庭的财务规划第四类：“精致穷”年轻家庭的财务规划虽说大众的不安全感大多相似，但由于每个家...
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分红险面面观一、分红险的定义与起源分红保险是一种人寿保险产品，它允许客户在享受固定保险利益的同时，分享保险公司的经营成果。这种保险最早出现在18世纪的英国，设计初衷是为了抵御通货膨胀和利率波动的风险。二、分红险的盈余来源...
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3.0时代增额终身寿销售逻辑“攒金豆”——年轻人投资新潮流靠谱吗？购买黄金首饰、金条、金币、金块等实物黄金，是人们较为熟悉的黄金投资方式。但近来，不少黄金饰品品牌开始推出迷你金、金豆豆、金瓜子等小克重产品，重量多为1克，...
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养老金销售逻辑在面对日益严峻的养老问题时，如何有效地与客户沟通，引导他们认识到养老规划的重要性，并推荐合适的养老产品，是每个保险销售人员都需要掌握的技能。以下是一套完整的养老金销售逻辑，包括理念沟通、概念强化和方案推荐三...
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年金险销售逻辑2021上海全球资产管理高峰论坛上，中国银行行长刘金表示：随着居民可支配收入持续增加,以及房住不炒、养老第三支柱建设等政策的不断完善,居民资产配置的需求也呈现从拥有现金向拥有资产,从拥有房产到拥有金融资产,...
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PART 01. 客户需求分类1.1陈凯律师写给保险代理人的一封信“如果把保险作为一种产品，你在推销保险，客户在接受你的推销，这是保险营销最低的层次，卖产品是你的需求，不是客户的需求。”“你不是在卖保险，你是在为客户解决...
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2.0时代，分红+康养如何守正出奇在2.0时代，分红险与康养产业的结合为我们提供了一个全新的视角来看待保险产品的价值。分红险的核心优势在于其能够提供安全性、灵活性和收益性的三者兼顾，而康养产业则关注于提供长期的健康和养老...
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健康险家庭保单销售逻辑一个理赔案例的思考王某在儿子出生后，给儿子在我司投保xxx重大疾病保险，保额50万。购买的原因是疼爱孩子，别人有我儿子也要有。王某在儿子3岁时，罹患脑出血并形成脑中风后遗症。我们的客户家庭对**的亲...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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