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电话邀约实战手册：从准备到成交的全流程指南在金融行业客户维护与活动转化中，电话邀约是连接银行与客户的关键桥梁。它不仅是信息传递的工具，更是建立信任、挖掘需求、推动行动的艺术。 一、电话邀约前：未雨绸缪，奠定成功基石电话邀...
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全球经济趋势与家庭资产规划国际货币基金组织IMF预测国际货币基金组织（IMF）预计2023年全球经济将进入衰退。这一预测为我们的经济活动和资产规划带来了新的挑战。根据世界经济展望的数据，自2008年以来，全球GDP增幅持...
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客户开发全流程——电话邀约目录四类邀约主题五步邀约方法三项邀约关键一、电话邀约定位电话邀约是销售服务流程的第一步，它不仅是与客户建立联系的桥梁，也是第一次销售的机会。通过电话邀约，我们旨在邀请客户上平台或面见后上平台，体...
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鑫禧年年美好生活C款销售逻辑在所有人生规划中，养老是一个确定且必然要发生的阶段。随着人口老龄化的加剧和平均寿命的延长，养老问题日益受到关注。本文档旨在阐述鑫禧年年美好生活C款产品的销售逻辑，以及如何通过理念沟通、接触剧本...
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顾问式营销破局：从“认知盲区”到“主动需求”的重疾险沟通指南在重疾险销售中，客户常陷入“买少了不够，买多了没钱”的矛盾困境。这种纠结的本质，往往不是经济能力不足，而是对“重疾风险”的认知存在盲区——既不清楚风险的具体损失...
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增额终身寿销售解析：财富管理的稳健之选在当今复杂多变的经济环境下，财富管理成为每个家庭都必须面对的重要课题。随着金融市场的发展和投资产品的多样化，越来越多的人开始寻求更安全、更稳健的财富管理方式。增额终身寿险作为一种兼具...
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高净值客户服务策略在2023年，保险行业面临着业绩数据的断崖式下跌，传统的“人海战术”已经无法满足市场的需求，保险公司纷纷转型，采取“精英化”策略，旨在用高精尖的销售队伍服务高净值人群，抢占高净值市场。然而，服务高净值客...
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保险客户需求分析指南需求分析重要吗需求分析在保险销售过程中扮演着至关重要的角色。它不仅帮助保险顾问深入了解客户个人及家庭的风险管理需求，而且通过对比现状及风险管理目标，判断风险保障缺口，为客户提供量身定制的保险解决方案。...
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保险营销客户画像分析与精准营销策略一、客户画像释义暴发户：通常指在短时间内因某种原因而突然获得大量财富的人。这类人群可能包括拆迁户、中大奖者、继承大笔遗产者等。拆迁户：拆迁户是指在城市发展、建设、改造等过程中，因征地拆迁...
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家系图与家庭财富管理：规划与传承的艺术在家庭财富管理中，家系图不仅是一个家族关系的可视化工具，更是财富规划与传承的重要参考。通过对家系图的分析，可以清晰地了解家庭成员之间的关系，以及在法律框架下财富的潜在流向。一、家系图...
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养老风险管理案例解析：王先生的养老规划01 客户背景介绍王先生，40岁，已婚，是一家上市国企的中层管理人员，爱人在小学任教。家庭年收入稳定在60万，拥有两套房产和一些金融资产，但同时也承担着房贷和车贷。家庭结构中有一个七...
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如何与线上客户建立信任感？课程3P表目的：让营销员开启正确的线上接洽客户的思路和方法，赢在起步目标：梳理线上客户画像，不断打造自我，掌握取得信任的两大关键要领：讲授、提问、互动、案例过程：1课时收获：懂得长期经营，根据线...
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“教育+养老”双引擎下的保险规划新策略在当前社会快速变迁的背景下，教育与养老问题日益凸显，成为家庭不可或缺的一部分。本篇文章将探讨在“教育+养老”双引擎下，如何制定保险规划新策略，以应对社会背景、行业机遇与挑战，并提供定...
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保险金信托作为一种结合了保险和信托优势的财富管理工具，其设计和实施需要精心规划以满足客户的特定需求。以下是保险金信托实战框架思路的概述：如何唤醒客户保险金信托实际需求1.画肖像：识别客户特征，如多段婚姻多子女家庭、家庭顶...
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私域流量运营：开启“初老族”的第二人生在当今数字化时代，私域流量运营已成为企业与用户深度连接、精准服务的重要手段。尤其针对“初老族”这一具有独特需求和消费潜力的群体，私域流量运营不仅能提供个性化服务，还能助力企业挖掘潜在...
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暴发户精准营销策略培训课件一、课程目标与收获本课程旨在帮助学员了解暴发户的痛点及市场前景，掌握针对暴发户的KYC需求分析方法，学习三步有效沟通销售法，最终掌握暴发户的精准营销方法。二、客户画像与客群特点暴发户定义：指因拆...
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这份材料提供了一个关于如何将基金客户转化为保险客户（即“基民转保民”）的营销路径。以下是对材料内容的总结和分析：什么是基金客户基金客户通常是指投资于公募基金的个人投资者，他们可能享受过较高的收益，具有较高的风险偏好，并且...
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三类人九大医康养话题促成与，拒绝处理计划与活动主顾开拓，专业化销售专业化销售流程讲医康养话题的三大好处1三类人九大医康养话题2讲医康养话题的好处（1/3）客户易接受，针对大众、中端、高端客户均有不同话题，撬动客户兴趣点讲...
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教育投资：开启孩子未来的金钥匙“青春须早为，岂能长少年。”这句古诗深刻地提醒着我们，教育是孩子成长道路上不可或缺的重要环节。在当今社会，教育的重要性愈发凸显，它不仅是个人成长的基石，更是家庭乃至国家发展的关键。正因如此，...
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大额保单配置法律攻略一、一人养家的风险与保险工具典型案例分析揭示了家庭“顶梁柱”面临的风险，李总的故事强调了财富规划和家业与企业资产隔离的重要性。在企业经营中，应当有风险意识，通过分散风险和多元化策略，保障家庭成员的生活...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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