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三类人九大医康养话题促成与，拒绝处理计划与活动主顾开拓，专业化销售专业化销售流程讲医康养话题的三大好处1三类人九大医康养话题2讲医康养话题的好处（1/3）客户易接受，针对大众、中端、高端客户均有不同话题，撬动客户兴趣点讲...
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从2000万杠杆单到普通家庭：杠杆寿险的“破圈”与“普惠”之路在保险行业，“杠杆寿险”曾是高净值客户的“专属工具”——年交百万保费撬动千万保额，用“小投入”锁定“大保障”，成为企业主、高收入群体资产隔离、财富传承的“安全...
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私营企业主的信托成交法则：财富传承与风险隔离的实战指南引言：私营企业主的财富管理困局中国民营经济贡献了GDP的60%以上，但《2023中国家族企业财富传承报告》显示，76%的私营企业主面临家业传承危机。疫情三年间，45%...
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在保险行业中，高净值客户群体是极为重要的市场部分。针对这一特定客户群体，保险公司需要制定精细化、个性化的营销策略，以满足他们独特的需求和期望。以下是针对高净值客户的大额保单营销策略的详细阐述。一、培训对象与目标本课程专为...
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高净值客户配置大额终身寿险的逻辑在当今复杂多变的经济环境中，高净值客户面临着诸多财富管理的挑战。如何在保障财富安全的同时实现有效的财富传承，成为高净值客户关注的焦点。大额终身寿险作为一种重要的金融工具，因其独特的功能和优...
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2025：需求激发——新时期保险营销员的核心竞争力一、时代背景：从“人海战术”到“专家红利”2024 年人身险原保费已达 4.3 万亿元，占行业总保费 75% 左右；与此同时，寿险代理人数量由 900 万骤降到不足 30...
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拓宽航道，驶向蓝海：低预定利率时代的企业主财富保全与分红险销售新逻辑在宏观经济周期与保险行业深度转型的交汇点，人身险预定利率的持续下调标志着“低利率时代”的正式来临。曾经依赖高保证收益、主打“高收益”的保险产品难以为继，...
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中年危机 · 转危为安中年危机是许多人不得不面对的现实，它涉及健康、养老、经济等多方面的问题。在这个阶段，人们需要特别关注自己和家庭的未来保障。一、中年危机的无奈中年人背负着沉重的责任，他们不能逃避，因为背后有孩子；不能...
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大额保单配置法律攻略二期：离婚冷静期的影响与离婚过错责任在《民法典》的背景下，离婚冷静期和离婚过错责任成为影响财产分割的重要因素。本文将探讨离婚冷静期对财富规划的影响，以及如何利用人寿保险保全个人财富。一、离婚冷静期的影...
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精准营销与核心资产配置建议书——KYC闭环销售三步走全解析在保险与财富管理行业，传统的“广撒网”式营销已难以满足中高端客户对专业化、定制化服务的需求。面对客户结构多元化、财务目标个性化的趋势，精准营销成为破局关键。一、精...
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财富规划颐养老 弘赢安伴享晚年：解构大众客户的养老需求与沟通逻辑在全球老龄化加速、社保替代率持续走低、延迟退休政策逐步落地的背景下，养老已从远虑变为近忧。尤其对于35-60岁的“大众客户”——他们既是延迟退休影响的第一批...
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家庭保险需求浅析与销售方法实操一、家庭保险需求浅析在国家富强、民族复兴的背景下，家庭幸福美满成为社会发展的基石。随着2024年1月国家全面开展健康家庭建设，提升家庭健康素养、营造健康环境、培育优良家庭文化，构筑健康中国根...
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黄金五步法：太平国威一号大众客户销售逻辑全解析引言：低利率时代的财富保卫战与开局机遇我们正站在一个历史性的财富转折点上。银行的存款利率，这一中国人最信赖的“理财标尺”，正经历着断崖式的下跌：三年期存款利率从2023年的2...
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家庭保障计划配置基本原则本期训练重点掌握家庭保障计划配置的基本原则，能够概述全面、全额、全家，并正确认识三者之间的关系。全面全面的保障类别意味着保险计划应涵盖意外、健康等基本保障，同时考虑子女教育、养老、传承、财富安全、...
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——·高净值客户核心风险·——目录高客的核心风险高客案例解析高净值人群生活方式的三个阶段高净值人群生活方式的三个阶段创富阶段：品牌导向，炫富生活守富阶段：品质导向，低调生活享富阶段：品味导向，公益生活想抓住高净值客户的关...
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新锐特训营实战攻略：以客户服务为核心的转介绍体系构建在保险行业竞争白热化的当下，客户转介绍已成为业务开拓的核心引擎。"舍我其谁"新锐特训营创新提出的"递送保单五步法"与"客户服务三步法"，通过系统化的服务流程设计与实战演...
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创造财富（有钱）富裕阶层通常已经积累了相当的财富，但创造财富是一个持续的过程。这涉及到投资、经营和风险管理，包括投资风险、婚姻风险和人身风险等。保全财富保全财富涉及到对已有资产的保护，包括通过法律和金融工具来规避风险。保...
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重塑客户经营与增员逻辑：寿险业的转型之路在当前复杂多变的市场环境下，寿险行业面临着前所未有的机遇与挑战。随着消费者需求的多样化和市场竞争的加剧，传统的客户经营和增员模式已难以满足行业发展的需求。因此，寿险企业必须通过创新...
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破局2026：破解三类客户销售面谈窘境，打造国威一号签单胜局引言：销售面谈——寿险事业的“临门一脚”与核心困局在保险销售的漫长链条中，销售面谈无疑是那个“临门一脚”的关键环节。它既是代理人专业价值的终极呈现，也是客户决策...
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精准客户诊断表 —— 十年期面谈分析在保险行业，了解客户是成功销售的第一步。以下是对客户诊断表的详细填写指南和面谈分析报告。一、客户基本信息客户姓名：[填写客户姓名]客户来源：选择客户是如何成为您潜在客户的。□自有客户□...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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