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高净值客群营销：邀约技巧在高净值客群营销中，精准的目标客户画像和成功的邀约技巧是关键。以下是对邀约流程和技巧的概述：目标客户画像及筛选技巧·企业主：关注资产传承和税务规划，有复杂家族关系和资产类型。·富太太：关心子女教育...
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太平财富弘赢分红型年金险：全生命周期财富规划，解锁家庭财务安全新范式引言在利率下行、经济波动加剧的当下，如何实现财富的稳健增值与风险对冲，成为每个家庭的必修课。太平人寿推出的「财富弘赢分红型年金险」，以“现价增长快、双重...
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读懂金融工作会议精神 抓住当下难得高效机遇一、金融工作会议核心内容全国金融工作会议明确指出，金融是实体经济的血脉，服务实体经济是金融的天职和宗旨，也是防范金融风险的根本举措。中央金融工作会议进一步强调，金融是国民经济的血...
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客户经营出金山 —— 件均提高冲银龙在保险行业中，客户管理是提升业绩和客户满意度的关键。通过有效的客户管理，不仅可以提高客户的忠诚度，还能通过口碑传播吸引新客户。以下是对客户管理的重要性、方法和长期主义下的分层经营策略的...
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如何高效营销重疾险重疾险客户需求挖掘在营销重疾险之前，了解客户的需求是至关重要的。以下是三类准客户画像：行员和客户经理身边的亲朋好友：年龄相仿，对行员或客户经理比较信任。优先顺序：有孩子、特殊家庭（离异）、有过病史的家庭...
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精准制导 直击需求——常见客群需求分析及销售逻辑目录销售的疑问及思考常见客群需求分析终身寿险销售逻辑01 销售的疑问及思考在销售过程中，我们常面临以下疑问：客户有很多风险点，我们不知道从哪里入手？以前没有接触过这样的客户...
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360°无死角面谈法则在这个多变的时代里我们是仰望天空，还是脚踏实地。我们是好高骛远，还是与时俱进。我们是坐以待毙，还是全力以赴。让自己适应变化，让自己成就变化中的成果。好的成绩源于360度无死角面谈法现状与思考现状一现...
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微信客户分析与维护在微信成为主要社交工具的今天，通过微信维护客户关系显得尤为重要。无论是新客户还是老客户，微信都是一个维系关系的重要平台。以下是一些微信客户分析与维护的策略，帮助提升客户关系管理的效率和效果。一、微信客户...
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缘故销售的心理特征分析：缘故客户对销售人员有一定的信任基础，但也可能存在不支持或误解保险的情况。缘故客户可能对销售人员从事保险行业持有疑虑，担心隐私泄露或被推销。缘故客户的两种常见反应：支持：可能会成为销售人员的贵人，提...
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客群精准营销策略——全职太太在当代社会，全职太太作为家庭中的重要角色，承担着照顾家庭和孩子的重要职责。了解全职太太的痛点以及客户开发思路，对于保险营销人员来说至关重要。本文档旨在通过精准营销策略，帮助营销人员掌握全职太太...
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家庭保障一图清：构建家庭保障的清晰蓝图在当今社会，家庭保障的重要性不言而喻。一个完善的家庭保障体系，不仅能在风险来临时为家庭成员提供坚实的后盾，还能助力家庭实现长期的财务规划和目标。而“家庭保障一图清”这一工具，正是帮助...
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把控细节，赢在邀约：电话邀约的标准流程与技巧在金融保险行业，客户邀约是业务拓展的重要环节。本文将详细介绍电话邀约的标准流程和技巧，帮助营销人员提高邀约成功率，从而增加业务机会。01. 客户筛选电话邀约的第一步是精准的客户...
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预满期客户的服务与开发：以终为始，精耕细作在保险行业，客户经营是一个持续且系统的过程，而预满期客户的服务与开发更是其中的关键环节。随着银保渠道转保业务的逐步推进，预满期客户的价值愈发凸显。如何通过精细化服务和精准开发，实...
查看详细内容1、保险能解决家庭的什么风险问题？①医疗、意外、疾病这些因为身体受到损害而需要得到补偿的问题②解决子女教育、补充养老这些未来必须要花钱的刚性需求的问题③增额终身寿也是一种资产，随时间稳健增值，不受外界环境影响④财富可以安...
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客户沟通技巧在销售过程中，与客户建立良好的沟通是至关重要的。有效的沟通技巧可以帮助销售人员打破与客户之间的陌生感，建立好感及信任度，从而更好地推荐产品，达成销售目的。本课程将重点介绍沟通技巧的实际应用，通过训练与实践相结...
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高净值人士的四大法税风险高净值人士在财富管理过程中，面临的风险主要包括婚姻、继承、债务和税务等方面。这些风险往往相互交织，构成复杂的法税问题。以下是对这些风险的详细解析：婚姻风险婚姻风险主要体现在夫妻财产的分割上。根据《...
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电话邀约是寿险营销中的一项关键技能，它不仅是一种有效的客户沟通方式，更是建立和维护客户关系的重要手段。以下是对电话邀约重要性的详细阐述以及实施流程的介绍：电话邀约的重要性建立联系：电话邀约可以帮助营销人员与客户建立或重新...
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不让客户反感你的强势尊重客户的意见和选择前言PART 01保险营销员是保险行业的重要力量，他们直接面对消费者，推广保险产品和服务，为客户提供保障和咨询。然而，很多保险营销员在与客户沟通时，会遇到这样一个问题：客户对他们的...
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异议处理实战手册：用法律、案例与心理学破解客户疑虑（引言：异议处理是财富管理服务的核心战场）在保险与财富管理行业，80%的成交障碍源于客户对产品、公司、政策的质疑。某头部险企的调研显示，专业代理人处理异议的时长直接影响单...
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四个图打通客户理念：重疾+医疗保障的重要性在保险销售过程中，客户往往对保险的认识存在误区，如何通过有效的沟通让客户理解重疾和医疗保障的重要性，是每个保险代理人必须掌握的技能。本文将通过四个图——倒三角图、保险T型图、保险...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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