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新健康险销售：背景观念导入、激发需求与产品匹配逻辑一、健康险销售背景：健康危机与保障需求凸显（一）健康成为幸福首要因素CCTV《中国美好生活大调查》显示，从历史数据看，2013年开始，“健康状况”在幸福的影响因素中超过“...
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六类人群养老规划面谈要点,六类养老规划人群六类人群养老规划面谈要点01PART ONE养老保险客群画像年龄家庭职业保障意识收入结合五大考量维度，锁定六类养老规划人群六类养老规划人群六类人群亟需进行养老规划了解不同客户的人...
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全家不同年龄段，保险应该怎么选？CONTENTS家庭保险规划重要性不同年龄段保险需求分析儿童及青少年保险选择建议成年人及壮年保险选择建议中老年保险选择建议家庭成员间保险搭配策略家庭保险购买注意事项01 家庭保险规划重要性...
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高净值客户营销逻辑与技巧在营销领域，尤其是针对高净值客户的营销，许多营销人员面临着巨大的挑战。他们可能积累了大量的高净值客户资源，但由于与这些客户的经历、思维、对财富的看法等方面的差异，导致难以与客户进行有效的沟通和交流...
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“自由职业”精准营销策略在当前经济环境下，自由职业者成为了一个日益增长的群体。他们拥有灵活的工作时间和多样化的收入来源，但同时也面临着诸多不确定性和风险。本文旨在通过KYC分析法，探讨如何为自由职业者提供精准的保险营销策...
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行业变局下保险优势凸显：高客养老护理保障需求的新机遇在当今复杂多变的经济环境和监管背景下，保险行业正经历着一场前所未有的变局。“报行合一”政策的逐步落地、利率的持续调整以及客户需求的不断升级，都使得保险行业面临着新的挑战...
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7月份，全国规模以上工业企业实现利润总额39439.8亿元，同比下降15.5%,降幅比1—6月份收窄13个百分点(按可比口径计算，详见附注 图1 各月累计营业收入与利润总额同比增速 一 营业收入增速 —一利润总额增速 C...
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备战2025之高客经营技巧年末客户经营技巧在备战2025的过程中，年末是关键时期，以下是一些高净值客户经营技巧：技巧一：从市场趋势捕捉高净值客户市场为何关注高净值客户市场？根据《2021中国高净值人群财富风险管理白皮书》...
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画图说保险说保险为何要画图在解释保险时，我们常遇到难题，如何让客户更清晰地理解保险的概念和重要性？研究表明，人类获取知识主要依赖于视觉和听觉，其中视觉占据了83%，听觉占11%。在记忆方面，只听不看的信息三天后留下的印象...
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全球资产和财富管理服务提供商信托对接保险金，高净值客户综合服务新模式01关于保险金信托的提前规划关于规划传承案例分享01现金保单不动产股权艺术品等赠与，公证遗嘱家族信托为什么要提前规划？传承哪些财产？怎么规划？深圳2亿房...
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异议处理在销售过程中，异议处理是至关重要的环节。它不仅能够帮助销售人员更好地理解客户需求，还能够提升销售成功率。以下是异议处理的方法论和常见异议的研讨。01 异议处理的方法论异议处理涉及多种类型的异议，包括价格异议、竞品...
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老龄化与低利率时代：大额保单崛起的家庭财务规划新机遇在当今社会，老龄化和低利率成为影响家庭财务规划的两大关键因素。随着医疗水平的提升和生活质量的改善，人类平均寿命不断延长，老年人口占比迅速增加，传统家庭养老模式逐渐弱化。...
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揭开劝人退保和别买保险，所谓“好心人”的真面目在保险行业中，退保是一个敏感且复杂的话题。一些所谓的“好心人”可能会劝说他人退保或不要购买保险，但这些建议往往忽视了保险的核心价值和长期利益。本文将探讨这些劝说背后的动机，并...
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高等收入家庭客群特征年收入：80万以上的家庭（例如个体创业者或企业中高层管理者）生命周期：家庭成长期及以后家庭结构：三口之家或四口之家保障情况：部分基础保障已配置销售逻辑、沟通示范、学习要求1销售逻辑沟通前准备解读357...
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从宏观经济到财富管理：市场互联产品的解构与策略在当今复杂多变的经济环境中，财富管理的成功与否往往取决于对宏观经济形势的精准把握。正如古语所言：“不务天时则财不生，不务地利则仓廪不盈。”财富管理需要顺应宏观经济的“脸色”，...
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紧跟万亿养老市场 顺应趋势抓住红利随着中国社会的快速发展，人口老龄化问题日益凸显，养老问题已成为国家战略的重要组成部分。本文档旨在分析中国养老现状，探讨养老行业的发展机遇，以及保险公司在其中扮演的角色。一、养老成为国家战...
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赢在转介绍：精准高效开启主顾开拓新篇章在保险行业迈向高质量发展的今天，“主顾开拓”依然是所有销售人员的命脉。然而，一个严峻的现实是，《销售从业调查报告》显示，高达70%的员工无法继续从事销售工作的核心原因，正是“不能有效...
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【资产配置掘金中高端市场：财富升级的实战策略】——以专业赋能客户，用配置破解财富焦虑一、资产配置：财富管理的“底层操作系统”（图1：标准普尔家庭资产配置四象限模型）1. 为什么资产配置是高客经营的核心？痛点洞察：客户面临...
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从容备老，优雅启航：面向未退休人群的养老规划沟通新范式在中国社会快速老龄化的时代背景下，养老规划已从"遥远话题"转变为"近在眼前的现实课题"。阳光保险推出的"惠享金升版"养老规划方案，专门面向40-59岁的未退休人群，通...
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电话邀约实战手册：从准备到成交的全流程指南在金融行业客户维护与活动转化中，电话邀约是连接银行与客户的关键桥梁。它不仅是信息传递的工具，更是建立信任、挖掘需求、推动行动的艺术。 一、电话邀约前：未雨绸缪，奠定成功基石电话邀...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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