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养老规划销售逻辑# 课程3P表- 目的：根据养老现状为客户做好前置有效的养老规划。- 目标：掌握养老规划销售四步逻辑。- 要领：讲授、演练、提问。- 过程：2课时。- 收获：掌握社保养老金测算方法，养老规划逻辑。---#...
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精准营销策略：退休人士# 课程3P表- 目的：了解退休人士的痛点及开发思路- 目标：掌握退休人士的五步销售法- 要领：提问、讲授、演练- 过程：1.5课时- 收获：保险金信托知识、退休人士的精准营销方法---# 客户画像...
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黄金三面之一面（赠险/短险）备注：1新人客户经营的难点和痛点在保险销售中，新人面临许多挑战，尤其是在客户经营方面。以下是一些常见的难点和痛点：新人无交情见面难：新人与客户之间缺乏信任和交情，初次见面时容易遭到拒绝。新人技...
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课程目标了解健康/养老/储备类客群的画像掌握唤起健康/养老/储备需求的方法PART ONE: 唤起需求流程回顾唤起需求的重要性·唤起需求是销售面谈流程中的重要一环。销售面谈的流程1.收集客户信息2.开启面谈3.唤起需求4...
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抓住三年期机遇促成养老社区— 太平人寿养老社区权益沟通促成逻辑 —近半年来保险行业发生了许多“大事”加速报行合一调整预定利率第四套生命表费差利差死差2023.82023.72024.1强监管态势下，充分发挥保险行业促进金...
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核心销售理念：把握保险行业新机遇，助力客户实现美好未来在当前经济环境下，保险行业正迎来前所未有的发展机遇。2023年，中国保险业实现原保险保费收入5.12万亿元，同比增长9.14%，显示出行业的强劲增长势头。预计到205...
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高净值终身寿险市场的机遇高净值客户特征中国高净值寿险市场现状及展望海外高净值市场概览和借鉴高端寿险核保解决方案讨论高净值客户特征超级富豪3000万美元以上超高净值500-3000万美元高净值100-500万美元国际高净值...
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中产家庭财富管理系列课程，解读中产家庭客户市场中产家庭客户画像定义中产家庭财富客群划分高净值(600万以上)中产家庭(10万-600万)普通家庭10万以下)从经济学角度出发，将中产家庭定义为家庭可投资资产规模(1)介于1...
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金税四期下的高客财富管理成交为王：以终为始在金税四期的背景下，高客财富管理的核心在于成交，即以终为始，从客户的需求出发，提供定制化的财富管理方案。这要求财富管理顾问不仅要精通金融产品，更要深入理解客户的个人情况、家庭背景...
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高净值客户法税风险管理：婚姻风险的防控策略在高净值客户的财富管理中，婚姻风险是一个不容忽视的问题。随着社会的发展和法律的完善，婚姻风险管理逐渐成为财富保护的重要一环。一、婚姻风险的现实背景根据统计数据，中国的结婚率逐年下...
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岁悦长弘销售逻辑之子女教育2023年中产之家守财就要学会少折腾这两年，一些人浑浑噩噩，觉得看不到希望，也搞不清楚情况。除了很痛苦，其它一无所知。当然，更多人担心的是，自己辛苦这么多年的财富，未来是否还保有吗？如果不能，怎...
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如何做到推销不让客户反感01前言保险营销员的工作是向客户推荐保险产品和服务，帮助客户解决风险和需求问题，实现双赢的目标。然而，很多保险营销员在进行推销时，没有充分了解客户的需求和喜好，导致客户对推销感到反感，甚至拒绝接听...
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个人养老金销售全攻略：从政策红利到客户价值的深度转化引言：养老金融的黄金机遇在人口老龄化加速与税收政策红利的双重驱动下，个人养老金市场正成为保险行业的新蓝海。数据显示，2023年我国个人养老金账户开户数突破5000万，但...
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高端经营势在必行：高端客户购买保险的四大理由与六大策略在财富管理的世界里，高端客户群体的需求日益增长，他们对于保险产品的认知和购买动机也在不断演变。本文将深入探讨高端客户购买保险的四大理由和六大开拓策略，助力理财经理更好...
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——·锁定双十客户 持续达万C·——在保险销售行业中，成功的关键不仅仅在于拥有客户资源、熟练的销售技能和优质的产品，更在于设定明确的目标。目标是推动个人前进的动力，没有目标的人就如同没有灵魂的躯壳。因此，设定并锁定双十客...
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如何把握转介绍契机在寿险营销中，转介绍是一种非常有效的客户拓展方式。通过现有客户的推荐，可以更容易地接触到潜在的新客户。以下是一些关键点和方法，帮助您更好地利用转介绍来扩展您的客户群。一、转介绍的来源转介绍的来源通常可以...
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高净值人士大额保单配置逻辑手册一、高净值人群财富管理中，为什么要配置大额保单在财富管理中，高净值人群追求的不仅是资产的增值，更重要的是生活的质量与家庭的和谐。大额保单作为一种风险管理工具，能够在保障财富安全的同时，实现资...
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顺势而为，聚能突破：政策叠加背景下的增额终身寿销售策略及逻辑在当前复杂多变的经济环境下，保险行业正面临着前所未有的机遇与挑战。特别是增额终身寿险这一产品，因其独特的功能和优势，逐渐成为市场上的热门选择。一、新政解读（一）...
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一见倾心——保险营销员如何首次见面就让陌生转介绍客户信服01前言保险营销员的工作不仅是向客户推荐保险产品，更是为客户提供专业的保险规划和服务。在当今社会，保险市场的竞争日益激烈，客户的需求和期待也越来越高。因此，保险营销...
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在保险行业中，销售与服务是密不可分的。优质的客户服务不仅能够提升客户满意度，还能带来更多的优质客户。通过提供卓越的服务体验，客户的正面评价将随之提高，这有助于加深双方的信任关系，从而更容易签下大单。同时，优质的服务还能加...
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