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续期客户经营意义核心举措会议经营线下活动平台建设操作20页.pptx
德州疫情风波下客户经营的意义、挑战与策略在德州疫情风波的背景下，保险行业的客户经营面临着诸多挑战。客户资源的稀缺、客户购买意愿的降低、大环境对客户约见的影响以及增员和组织发展的停滞等问题，都给保险从业者带来了巨大的压力。...
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是否免费：是上传时间:2025-10-22
主持主讲技巧自我认知有利开场有效表达案例示范31页.pptx
主持及主讲技巧：“我要HOLD住全场”在成人教学环境中，有效的主持和主讲技巧对于传递信息、激发听众兴趣和维持现场秩序至关重要。以下是成人听众的特点、开场技巧、有效表达策略和案例示范的详细说明。成人听众的特点：农夫法则（F...
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是否免费：是上传时间:2024-12-06
新人顾问式营销定义面谈流程需求分析研讨49页.pptx
顾问式营销之面谈与需求分析一、顾问式营销的定义与区别顾问式营销是一种以客户为中心，提供专业意见和解决方案的营销方式。它区别于传统营销，后者以产品为中心，侧重于产品介绍和处理客户异议。顾问式营销更注重建立信赖、需求分析和产...
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是否免费：是上传时间:2024-07-02
保单检视服务切入流程步骤风险三角图加保逻辑训练25页.pptx
从"保单体检"到"风险防护网"：新人如何用保单检视服务叩开客户心门在保险行业，"保单检视"常被比作"保险体检"——就像人需要定期体检才能发现潜在健康问题，保险也需要定期检查才能确保保障与需求匹配。对于刚入行的新人而言，...
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是否免费：是上传时间:2026-01-10
保险续期收展2024年工作总结及2025年规划23页.pptx
收展发展部工作汇报目录2024年工作情况存在问题和不足2025年工作规划一季度工作安排第一部分 2024年工作情况2024年工作情况—考核排名职能考核：标保总量排名预计全省第四，达成比排名预计全省第九，收展整体排名预计全...
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是否免费：是上传时间:2024-10-31
续期技能实操1保险分类作用人生各阶段保险配置34页.pptx
收费工作概况：续期收费是指保险公司按照保险合同约定，向客户提供的以收取续期保费为核心的一系列服务工作的总称。续期保费是指保险合同的第二次及以后所交的保险费，包括二次保费、三次保费、四次保费等。如何做好收费：好的收费不仅仅...
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是否免费：是上传时间:2024-09-14
银保定额终身寿定位优势产品剖析客户传承工银安盛版25页.pptx
定额险与保险金信托：穿越周期的财富传承解决方案一、认知重构：高价值产品的时代必然性在利率下行与经济转型双重压力下，传统增额寿险面临收益缩水与市场竞争的双重挑战。数据显示，2024年增额寿险产品平均IRR较三年前下降0.8...
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是否免费：是上传时间:2025-04-20
保险新人衔训11客户管理重要性有效利用客户日志拜访三讲演练含备注34页.pptx
新人衔接训练：客户的经营与三讲话术在保险行业中，新人的培养至关重要，他们不仅是公司未来的骨干力量，也是保险服务的直接提供者。因此，新人衔接训练的目的是让新人了解客户管理的意义，掌握约访及无差别拜访话术，以及三讲话术，从而...
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是否免费：是上传时间:2025-02-16
保险新人培训正确看待客户异议养老规划异议处理20页.pptx
在处理养老规划的异议时，首先要正确看待客户的异议，将其视为沟通的契机，通过有效的异议处理技巧，及时促成，收获签单3。以下是针对几种常见养老规划异议的处理方法：1.不感兴趣型问题：例如，客户认为“养儿育女就是保障，不需要养...
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是否免费：是上传时间:2024-06-29
团险企业劳动用工风险防范案例含备注35页.pptx
企业劳动用工风险的防范在当前市场环境下，企业面临着多种劳动用工风险，如何合理选择保险方案以降低这些风险成为企业管理中的重要议题。本次学习将围绕工伤保险、雇主责任保险和团体意外伤害保险这三种常见的保险类型，探讨企业如何进行...
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是否免费：是上传时间:2024-11-18
保险行业起源发展历程寿险基础知识培训48页.pptx
保险基础知识培训目录保险基础知识保险营销01 保险基础知识一、保险的起源及发展历程保险思想的萌芽可以追溯到古巴比伦、腓尼基、古希腊时期，而在中国，夏朝《逸周书文传》中就有“天有四殃”的记载，体现了古人对风险的意识。人身保...
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是否免费：是上传时间:2024-11-08
综拓产险团体业务开单新思路签单的一天39页.pptx
签单的一天综拓产险团体业务开单新思路今天又遇到这样的情况：我的团体保险签单像唐三藏西天取经要九九八十一关，关关难过，无从下手被妖精抓走又被妖精抓走人麻了听完今天的沙龙之后的情况：但是没关系，今天的沙龙，绝对能帮你打开思路...
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是否免费：是上传时间:2024-03-27
保险准主管训练增员规划要点增员实战要点增员逻辑36页.pptx
保险经理人增员实战要点（本课程提及的“保险经理人”为与公司签约的保险代理人）业经晋升培训准业务经理培训转正培训保险经理人特训营新人岗前班业务经理季度轮训统一理解认同掌握权益运作内勤启动保险经理人培训流程保险经理人内勤种讲...
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是否免费：是上传时间:2024-02-21
报告2024银保篇推动银保合作向更紧密的模式转型18页.pdf
平安观点:合作惯式多样。银保糟说张2020年以来，个险迎来深入转型期，新单与NBV明星承压，银保补位趋势明确。2023年下半年以来，多项监管规定与行业白律公约落实后，行业费用率水平趋于一致。银保渠道的竟争焦点将从于读费转...
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是否免费：是上传时间:2024-03-28
专业化销售流程概述三要素五大步骤学习模式含备注21页.pptx
《专业化销售流程：保险行业高效展业的利器》在当今竞争激烈的保险市场中，销售无疑是保险行业的核心工作。然而，仅仅依靠传统的销售方式已经难以满足客户日益多样化的需求。专业化销售流程的出现，为保险销售人员提供了系统化、规范化的...
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是否免费：是上传时间:2025-06-17
新人育成之面谈方式步骤五谈辅导法操作流程26页.pptx
五谈辅导法在新人育成过程中，激发意愿、制定专属计划、过程督促与协助是促进成绩和晋升的关键。五谈辅导法通过专业化的4A辅导面谈流程，解决新人观念性问题，实现新人行为和绩效的改变。一、面谈的方式面谈步骤包括问感受(Ask)、...
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是否免费：是上传时间:2024-07-12
有效开展职域开拓个人养老金税优健康汇算清缴企业方案16页.pptx
把握时代东风：个人养老金全面实施下的职域开拓新蓝海随着中国社会老龄化程度的持续加深，构建多层次、多支柱的养老保险体系已成为国家战略的重中之重。2024年12月15日，个人养老金制度的全面实施，标志着中国养老保险第三支柱进...
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是否免费：是上传时间:2025-10-04
银保客户经理周经营工作模式体系概述内容工具37页.pptx
客户经营体系：以数据驱动的全生命周期管理赋能渠道深耕在保险行业竞争加剧与客户需求分化的背景下，传统的“广撒网”式客户开发模式逐渐失效。客户经营体系通过“以客户为中心、以数据为驱动”的理念，重构了保险企业与银行网点的合作逻...
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是否免费：是上传时间:2025-03-07
银保精准营销定义特点作业流程面谈促成模板演练25页.pptx
精准营销定义及特点精准营销是一种针对性强、效率高的营销模式，它通过精准邀约客户后，利用一对一的面谈方式，主动向老客户、熟客及管护客户推荐产品，实现营销出单。这种模式要求理财经理或产品经理（风险管理顾问）深入了解客户需求，...
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是否免费：是上传时间:2024-10-25
组训培训利他思维强化认同转介绍认知操作流程关键点解析48页.pptx
学习利他思维强化认同转介绍方法的关键步骤及相关金句，通过专业训练、通关的系统模式，推动营销员学以致用。转介绍是业务员生存的基本技能！LIMRA调查了六百位离职的业务员，得出一个结论：没有足够的准客户是最大的困难。同...
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是否免费：是上传时间:2024-06-17